Partner Communications Co Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jun 30, 2014

==> picture [292 x 68] intentionally omitted <==

יוני4302 ,אביב03 תל-

לכבוד לכבוד בע"מ חברת פרטנר תקשורת אגרות החוב)'(סדרה ד מחזיקי .ת.ד315 ן36101 ראש העי

==> picture [28 x 10] intentionally omitted <==

אגרות החוב (סדרה ד )' יקינאמנות למחז י- דוח שנת" :הנדון מ"בע חברת פרטנר תקשורת על ידי ו הונפקש

"), שהונפקו על ידי חברת פרטנר אגרות החוב "( )'מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלךשנתי "), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח החברה "(בע"מ תקשורת בהתאם להוראות שטר ,)" תקופת הדו"ח "( )(כולל 03.3..4302 ועד ליום התקופה שמיום41.3..4300 .הנאמנות ובהתאם להוראות הדין

שטר הנאמנות 1.

נחתם שטר נאמנות (מדף) בין החברה לבין זיו האפט חברה לנאמנויות בספטמבר4332 ביום4 ) כנאמן לאגרות החוב בקשר לתשקיף המדף שפורסם על ידי החברה ביום0 ""זיו האפט ( בע"מ .) שטר הנאמנות"המקורי" ( בספטמבר4332

") ו נחתם דו"ח הצעת המדף "( פורסם דו"ח הצעת מדף של אגרות החוב באפריל4303 ביום01 ), כנאמן למחזיקי ""הנאמן ( ) בע"מ( שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות0211 "שטר יעמדו בתוקפם (אגרות החוב, חלף זיו האפט, בכפוף לכך שתנאי שטר הנאמנות ה מקורי

.) "הנאמנות

ערך שהונפקוה נרותיי 5.

.ע.נ ₪ נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו12.,024,333

ותיבוייוהתחבטוחות 1.

.אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות

תיבי קרן וריתשלומ 3.

י ין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן לענ .אביב בע"מ דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-

םיוחדים מירועיא 5.

אביב31013 תל- .ת.ד1553 ,בית הרמטיק רח' הירקון111, תל-אבי ב31531 פק+ :ס235-1-5531313+ :טל235-1-5533633

E.MAIL:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL WWW.HERMETIC.CO.IL

• 4 -

==> picture [212 x 33] intentionally omitted <==

אי .)(5 ;הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה .)(1 :עלבתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר .)(1 ;קיום התחייבות מהותית מצד החברה הנאמנות.

ראו דו"ח נאמן קודם ועד ליום31.3..4300 לעניין אירועים שאירעו מיום30.30.4300 .)2013-02-072360 :(אסמכתא מספר

ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות דו" .הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים

רוגיד

3.

:) ""מעלות ( בע"מ Standard & Poor's די מעלותהחברה מדורגת על י מעלות דוח דירוג מלא ביחס לחברה לפיו דירוג החברה הנו פרסמה ביום31.00.4300 3.1 .ilAA-/Stable

חל שינוי ב .דירוגסוף תקופת ה דו"ח לאנכון ל 3.5

םידנדיביד 3. ם לנאמןישוריא 6. יפות מחזיאספות מחזיאסיאסאס 2.

.בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים

החברה המציאה את.כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן ותי מניבעל אגרות חוב ו אספותי יקיפות מחזיאספות מחזיאסיאסאס

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר 2.1 היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות

.ערך

.לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח 2.5

ח הנאמן"ון בדויע .10 'ה', ת"א בימים א- הדו"ח עומד לעיון מחזיקי אגרות החוב במשרדי הנאמן ברחוב הירקון000 .01:33 ל- (למעט חגים ומועדים) בין השעות03:33 מחזיק אגרות חוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן את דבר החזקתו באגרות החו ,ב יקבל .על ידו בישראל ר בדואר רגיל, העתק מדו"ח זה שתשלח לכל כתובת שתימס

,בכבוד רב

1235) בע"מ ות (הרמטיק נאמנ