PARADISE.Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jan 14, 2025

파라다이스/자기 전환사채 만기전 취득 결정/(2025.01.14)자기 전환사채 만기전 취득 결정

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-14

1. 정정관련 공시서류	자기전환사채만기전취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-13
3. 정정사유	오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
15. 기타 투자판단에 참고할 사항	가. 제36회 전환사채 총 발행금액 : 20,000,000,000원	가. 제7회 전환사채 총 발행금액 : 200,000,000,000원

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자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	7
2. 사채발행일자			2021-08-12
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026-08-12
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			200,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			82,350,000,000
7. 취득 결정일			2025-01-13
8. 취득금액	금액(원)		82,350,000,000
산정근거		원금
지급(예정)일		2025-02-12
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외 매수
10. 만기전 취득사유			사채권자의 풋옵션 행사
11. 향후 처리계획			취득 후 소각예정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		0.9
보고일 현재 전환가액(원/주)		14,297
전환에 따라 발행할 주식	종류	보통주식
주식수	5,759,950
주식총수 대비 비율(%)	5.91
전환청구기간	시작일	2024-06-13
종료일	2026-04-13
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			29,000,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			가. 제7회 전환사채 총 발행금액 : 200,000,000,000원 나. 기전환사채금액(누적) : 12,479,407,000원 다. 기조기상환금액(누적) : 158,520,593,000원 라. 미전환사채금액 : 29,000,000,000원

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
-	-	-	-	82,350,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)