PARADISE.Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 4, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)파라다이스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)파라다이스
대 표 이 사 :&cr	박 병 룡
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 동호로 268
	(전 화) 02-2277-0190
	(홈페이지) http://www.paradise.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장 (상무보) (성 명) 양 홍 식
	(전 화) 02-2277-0190
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업스포츠 및 오락관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 10월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 5(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 04일2019년 10월 04일2019년 10월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00030.0-한국투자증권3,000,00030,000,000,00030.0-신한금융투자1,000,00010,000,000,00010.0-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00010.0-SK증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00030.0----11,800,00018,000,000,00018.0한국투자증권3,000,00030.0----11,800,00018,000,000,00018.0신한금융투자1,000,00010.0----1600,0006,000,000,0006.0케이비증권1,000,00010.0----1600,0006,000,000,0006.0미래에셋대우1,000,00010.0----1600,0006,000,000,0006.0SK증권1,000,00010.0----1600,0006,000,000,0006.0기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.034,000,00040,000,000,00040.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0	9	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수예정금액입니다

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일&cr&cr2019년 10월 04일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

&cr	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :	(주)파라다이스 → 서울시 중구 동호로 268
		NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
		한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
		미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
		신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
		케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
		SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 5(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 제5회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금을 차환자금으로 사용할 계획입니다.&cr

[제5회]	(단위 : 원)

시설자금	차환자금	운영자금	계
-	100,000,000,000	-	100,000,000,000

&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr[차환자금]

	(단위 : 원)

종목	금액	만기	이자율
제4회 공모사채	100,000,000,000	2020.01.24	2.306%
합계	100,000,000,000	-	-

&cr본 사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사 제4회 공모사채 차환 자금 1,000억원의 상환 재원 중 일부로 사용될 예정이며, 상환재원의 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr

공모를 통해 조달된 자금은 사채 발행일로부터 상기의 사용예정일까지, 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.