Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Pandox Earnings Release 2016

May 3, 2016

2956_10-q_2016-05-03_40d58ea7-4721-4d71-8732-fa0d0af984ca.pdf

Earnings Release

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Delårsrapport

$\mathbb T$

I

Ţ

The manufacture

$|\Xi|$

$\overline{\mathbb{T}}$

HIL

Ric

$\overline{\mathbb{I}}$

H

$\blacksquare$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Januari-mars 2016

Pandox-

$\bar{\mathbb{I}}$

THE

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 54 (51) MSEK. Minskningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppskattas till cirka 7 MSEK i det första kvartalet och cirka 40 MSEK för helåret 2016, effekten i det första kvartalet inräknad.
  • EBITDA uppgick till 350 (290) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 376 (374) MSEK.
  • Cash earnings uppgick till 235 (171) MSEK.

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

*

Pandox redovisar en god underliggande tillväxt och en stabil resultatutveckling i det första kvartalet. Driftnettot ökade med 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter, trots att påsken i år inföll i mars och det första kvartalet därmed har en affärsresevecka mindre än föregående år, samt en negativ effekt från de tragiska terrordåden i Bryssel i slutet av mars. Drivkrafterna var en fortsatt positiv utveckling på hotellmarknaden och renoverade hotell som återgått till full kapacitet och vunnit marknadsandelar. Fastighetsförvaltning gynnades av stigande efterfrågan och högre snittpriser. Pandox förvärv och samarbete med Leonardo Hotels i Tyskland utvecklades enligt plan och hotellen hade en god resultatutveckling i kvartalet. Operatörsverksamhet påverkades negativt av påsken och av terrordåden i Bryssel.

Vid tidpunkten för terrordåden i Bryssel den 22 mars hade bokningsläget justerats till ett mer normalt mönster och intäkterna för de hotell som Pandox driver i egen regi i Bryssel hade ökat med cirka två procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Terrordåden inträffade i slutet av kvartalet, vilket begränsade de negativa effekterna på intäkter och driftnetto för Operatörsverksamhet till cirka 11 MSEK respektive cirka 7 MSEK i det första kvartalet. Inräknat utfallet i det första kvartalet beräknas den totala negativa effekten i driftnetto för helåret 2016 uppgå till cirka 40 MSEK. Huvuddelen av återstående effekt förväntas belasta det andra kvartalet 2016.

Tillväxten på huvuddelen av Pandox nyckelmarknader var positiv i det första kvartalet, trots en negativ kalendereffekt. Den europeiska hotellmarknaden är generellt stabil men vissa externa analyser pekar på att den internationella inresemarknaden kan mattas något på grund av det upplevda säkerhetsläget Europa. Vi har dock inte sett detta materialiseras. Pandox goda geografiska diversifiering är i det sammanhanget en styrka. Efterfrågan på inhemska och regionala marknader var fortsatt god och stabila ökningar i RevPAR noterades på de flesta av Pandox nyckelmarknader, som till exempel Berlin med 6 procent, Helsingfors med 6 procent, Montreal med 5 procent samt Stockholm med 4 procent. RevPAR-ökningen i kvartalet förklaras av en kombination av ökad beläggning och stigande snittpriser. Sett till Pandox enskilt viktigaste marknader är Bryssel av naturliga skäl för närvarande den svagaste. Det är dock en marknad med goda förutsättningar för en stabil återhämtning.

Som ett led i omstruktureringen och konsolideringen av den nordiska hotellmarknaden har Pandox i sin operatörsverksamhet på relativt kort tid tagit över driften av fyra hotell i Norge och Sverige, samt ingått avtal om övertagande av ytterligare två hotell. Dessa övertaganden är en naturlig del av Pandox strategi att vara aktiv och ta den position i värdekedjan som gynnar bolaget mest när förutsättningar för en lönsam hyresrelation saknas. Med djup kunskap om både hotelldrift och hotellfastigheter kan Pandox välja att driva hotellrörelsen i egen regi och därigenom säkerställa hotellfastigheternas kvalitet och långsiktiga värdetillväxt.

För att ett övertaget hotell skall nå sin fulla potential krävs i de allra flesta fall en vitalisering av verksamheten genom en kombination av insatser och investeringar i till exempel varumärke, ledning/organisation och produktutveckling. Det är en förbättringsprocess som normalt tar cirka 18 månader innan den ger fullt resultat. De senaste övertagna hotellen drivs redan nu under egna och externa varumärken som bättre matchar efterfrågan och hotellens önskade marknadsposition. I Norge drivs till exempel Fagernes, och Kristiansand (från 28 maj 2016) under varumärket Thon Hotels och Hotel Prince Philip i Sverige under varumärket Best Western PLUS.

Samtliga hotell är bra exempel på Pandox förmåga att utnyttja möjligheter över hela värdekedjan och därigenom skapa tillväxtmöjligheter samt minimera riskerna. Genom att ta över och utveckla underpresterande hotell lägger Pandox grunden för en högre riskjusterad avkastning över tid.

Med en geografiskt väldiversifierad hotellfastighetsportfölj av hög kvalitet har Pandox en stark position på en växande hotellmarknad, vilket skapar förutsättningar för god långsiktig tillväxt i cash earnings.

Pandox är ett av Europas ledande hotellfastighetsbolag, med ett geografiskt fokus på norra Europa. Pandox strategi går ut på att äga stora hotellfastigheter i övre mellan- till högprissegmentet med strategiska lägen på viktiga fritids- och företagsdestinationer. Pandox är en aktiv ägare med en affärsmodell som har sin utgångspunkt i att ingå långa hyresavtal med marknadens bästa operatörer. Om dessa förutsättningar saknas har Pandox en lång erfarenhet av att driva verksamhet i egen regi, vilket skapar affärsmöjligheter över hela hotellvärdekedjan.

Vid utgången av första kvartalet 2016 bestod Pandox hotellfastighetsportfölj av 113 hotell med sammanlagt 24 225 hotellrum i åtta länder med ett marknadsvärde på 31 322 MSEK. Av de 113 hotellen var 94 uthyrda genom långtidskontrakt till välkända hyresgäster med etablerade varumärken som ger stabila intäkter, lägre investeringskostnader och minskade risker för bolaget. Förvaltningsfastigheter hade en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod (WAULT) på 11,3 år. De övriga 19 hotellfastigheterna ägs och drivs av Pandox.

Därutöver har Pandox förvaltningsavtal för nio hotell och driver ytterligare ett hotell under ett långsiktigt hyresavtal.

  • Portfölj av hög kvalitet med stora premiumhotellfastigheter belägna i strategiska orter.
  • Geografisk spridning vilket ger möjligheter till konjunkturell riskspridning.
  • Stabila intäkter från välrenommerade hyresgäster med långa kontrakt.
  • Fokus på stabila ekonomier och förmåga att fånga marknadens tillväxt.
  • Organisk tillväxt från renovering och ompositionering av hotell.
  • Attraktiv avkastning och stabil kassaflödesgenerering.
  • Aktivt ägande som skapar värden och valmöjligheter.

  • Utdelningspolicy Pandox målsättning är en utdelningsandel på 40–60 procent av cash earnings1 , med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 50 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.

  • Kapitalstruktur Pandox målsättning är en belåningsgrad (loan-to-value2) på 45–60 procent, beroende på marknadsutvecklingen och rådande möjligheter.

Scandic Leonardo Nordic Choice InterContinental Group Radisson Blu Hilton Övriga

Hotellmarknadens utveckling januari-mars 2016

Tillväxtutsikterna fortsatt positiva

Trots makroekonomiska utmaningar är utvecklingen i Europa relativt god med tillväxt i samtliga stora ekonomier inom EU. Den amerikanska ekonomin närmar sig full sysselsättning vilket förväntas driva löneutvecklingen och därmed inflationen samt penningpolitiken i riktning mot mer normaliserade räntenivåer. I Norden visar Sverige en stark tillväxt medan en mer måttlig tillväxttakt präglar grannländerna.

Fortsatt positiv utveckling på viktiga hotellmarknader

RevPAR-utveckling kvartalsvis förändring (i lokal valuta)

År 2013 År 2014 År 2015 Kv1
2015
Kv2
2015
Kv3
2015
Kv4
2015
Kv1
2016
USA 5% 8% 6% 8% 7% 6% 5% 3%
New York 1 4% 3% $-2%$ $-4%$ $-2%$ 1% $-2\%$ $-1%$
Montreal 6% 10% 7% 8% 9% 5% 6% 5%
Europa 2% 6% 7% 6% 6% 10% 6% 3%
London 1 1% 3% 2% 2% $-2%$ 5% 1% $-4%$
Bryssel 2% 3% 2% 2% 8% 13% $-10%$ $-8\%$
Berlin 0% 5% 8% 5% 15% 7% 7% 6%
Stockholm 0% 2% 9% 6% $-3%$ 23% 11% 4%
Oslo 4% 1% 8% 1% 14% 10% 7% 2%
Helsingfors $-5%$ 2% 2% $-1%$ $-3%$ 6% 6% 6%
Köpenhamn 6% 4% 11% 9% 10% 12% 14% 3%

Källa: STR (USA, Kanada, Europa, Finland), Benchmarking Alliance (Sverige, Norge, Danmark).

1 Pandox har ingen direkt affärsexponering mot dessa marknader men de är viktiga för bedömningen av den

globala hotellmarknaden.

Tillväxten bestod på hotellmarknaderna i Nordamerika

I USA och Kanada uppgick tillväxten i RevPAR (intäkt per tillgängligt rum) i kvartalet till 3 procent respektive 2 procent. I USA drev snittpriserna tillväxten medan beläggningen var oförändrad. New York påverkades bland annat av en stark dollar och ett betydande kapacitetstillskott, vilket gav en negativ RevPAR-utveckling i kvartalet. Sammantaget fortsatte den amerikanska hotellmarknaden att växa om än i en lägre takt. Marknaden i Montreal gynnades av en stark amerikansk dollar och en fortsatt god efterfrågan i mötes- och konferenssegmenten. Montreals attraktivitet som destination för både affärs- och fritidsresenärer har förstärkts genom ökad marknadsföring och infrastrukturinvesteringar, vilket gynnat den lokala hotellmarknaden. Sammantaget växte RevPAR med 5 procent i kvartalet huvudsakligen drivet av förbättringar i både efterfrågan och snittpris per rum.

Hotellmarknaden i Europa visade fortsatt tillväxt

Hotellmarknaderna i Europa utvecklades positivt i kvartalet trots att påsken i år inföll i mars. För Europa som helhet ökade RevPAR med 3 procent där framförallt södra och östra Europa uppvisade den starkaste tillväxten. Terrordåden i Bryssel den 22 mars fick en mycket negativ effekt på Bryssels hotellmarknad, med en nedgång i RevPAR i mars och det första kvartalet på -19 respektive -8 procent. Terrordåden har bidragit till en viss negativ effekt på resandet från internationella inresemarknader till Europa. Effekten på länder och regionala städer som anses säkrare är begränsad. Berlin såg en ökning i RevPAR med 6 procent i kvartalet och den tyska marknaden som helhet växte 3 procent. I London minskade RevPAR med -4 procent huvudsakligen som en följd av betydande kapacitetstillkott.

Den nordiska hotellmarknaden uppvisade generellt sett ett starkt kvartal med stabil tillväxt i flertalet storstäder och regionala orter trots påskeffekten. Tillväxten drevs både av förbättrade snittpriser och av ökad efterfrågan. I Stockholm ökade RevPAR med 4 procent i en miljö av god ekonomisk aktivitet. Tillväxten i Köpenhamn var 3 procent, till lika delar drivet av efterfrågan och snittpris. Hotellmarknaderna i Norge gynnades av en relativt stark privat konsumtion och en svag norsk krona, där RevPAR i Oslo ökade med 2 procent. Helsingfors, som avslutade 2015 med två positiva kvartal, visade återigen god tillväxt med en ökning på 6 procent i kvartalet drivet av förbättrad beläggning.

Överlag god utveckling på viktiga marknader RevPar-tillväxt Kv1 2016

God tillväxt i Europa RevPAR-tillväxt per kvartal

Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK, en ökning med 16 procent inklusive intäkter från de förvärvade 18 tyska hotellen hela kvartalet. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade intäkterna med 1 procent, trots att påsken i år inföll i mars och att det första kvartalet därmed hade en affärsresevecka mindre jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkter från Operatörsverksamhet uppgick till 442 (367) MSEK, en ökning med 20 procent, inklusive intäkter från Thon Hotel Fagernes hela kvartalet. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade intäkterna med 4 procent och RevPAR med 1 procent, trots kalendereffekter och effekten av terrordåden i Bryssel.

Bortsett från Bryssel så gynnades båda affärssegmenten av en god hotellmarknad med ökade marknadsandelar för renoverade och ompositionerade hotell.

Koncernens nettoomsättning uppgick till totalt 828 (699) MSEK, en ökning med 18 procent. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter steg omsättningen med 3 procent.

Driftnettot från Fastighetsförvaltning, vilket motsvarar bruttoresultatet, uppgick till 320 (260) MSEK, en ökning med 23 procent inklusive förvärv och omklassificeringar. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade driftnettot med 1 procent trots en negativ kalendereffekt. Ökningen förklaras av renoverade hotell som återgått till full kapacitet och vunnit marknadsandelar.

Driftnettot från Operatörsverksamhet, vilket motsvarar bruttoresultat plus avskrivningar som ingår i kostnader operatörsverksamhet, uppgick till 54 (51) MSEK, en ökning med 6 procent. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter minskade driftnettot med 0,5 procent. Minskningen förklaras framförallt av Bryssel, kalendereffekt och Grand Hotel Oslo som är under renovering.

Terrordåden i Bryssel i slutet av mars hade en negativ effekt på driftnettot motsvarande cirka 7 MSEK i kvartalet.

Totalt driftnetto uppgick till 374 (311) MSEK, en ökning med 20 procent.

Kostnaderna för den centrala administrationen uppgick till -24 (-21) MSEK.

EBITDA (bruttoresultat plus avskrivningar som ingår i kostnader för Operatörsverksamheten, minus centrala administrationskostnader exklusive avskrivningar) uppgick till 350 (290) MSEK, en ökning med 21 procent, vilket förklaras av högre driftnetton för både Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet.

De finansiella kostnaderna uppgick till -114 (-115) MSEK, en minskning med 1 MSEK. De finansiella intäkterna uppgick till 0 (1) MSEK.

Resultatet före värdeförändringar uppgick till 200 (144) MSEK, en ökning med 39 procent.

Orealiserade värdeförändringar för Förvaltningsfastigheter uppgick till 200 (363) MSEK och förklaras i huvudsak av lägre avkastningskrav och därmed lägre diskonteringsräntor vid värdering av Förvaltningsfastigheter, samt i viss mån underliggande kassaflöden i Pandox fastighetsportfölj. Realiserade värdeförändringar för Förvaltningsfastigheter uppgick till 159 MSEK och förklaras av avyttringen av åtta hotellfastigheter i Sverige som slutfördes den 31 mars 2016.

Värdeförändringar på derivat uppgick till -124 (-33) MSEK.

Den aktuella skatten uppgick till -1 (-5) MSEK. Uppskjuten skattekostnad uppgick till -58 (-95) MSEK.

Periodens resultat uppgick till 376 (374) MSEK och periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 374 (374) MSEK, vilket motsvarar 2,49 (2,49) SEK per aktie efter full utspädning.

Cash earnings uppgick till 235 (171) MSEK, en ökning med 37 procent.

MSEK Kv 1
2016
Kv 1
2015
Helår
2015
Totalt bruttoresultat 338 279 1 5 5 9
– varav bruttoresultat Fastighetsförvaltning 320 260 1 2 8 0
- varav bruttoresultat Operatörsverksamhet 18 19 279
Driftnetto Fastighetsförvaltning
- Driftnetto motsvarar bruttoresultat 320 260 1 2 8 0
Driftnetto Operatörsverksamhet
- Bruttoresultat 18 19 279
– Plus: Avskrivningar inkluderade i kostnader,
Operatörsverksamhet 1
36 32 137
- Driftnetto Operatörsverksamhet 54 51 416
Totalt driftnetto 374 311 1696
Central administration, exklusive avskrivningar 1 $-24$ $-21$ -93
EBITDA 350 290 1603
MSEK Kv 1 Kv 1 Helår
2016 2015 2015
Hyresintäkter 374 319 1431
Övriga fastighetsintäkter 12 13 112
Kostnader, exklusive fastighetsadministration $-48$ -56 $-197$
Driftnetto, före fastighetsadministration 338 276 1 3 4 6
Fastighetsadministration $-18$ $-16$ -66
Bruttoresultat 320 260 1280
Driftnetto, efter fastighetsadministration 320 260 1 2 8 0

Hyresintäkter och övriga fastighetsintäkter uppgick till 386 (332) MSEK och driftnettot uppgick till 320 (260) MSEK. Driftnetto före fastighetsadministration uppgick till 338 (276) MSEK.

Jämförelsen påverkas av driftsövertagande och omklassificering av Mr Chip Hotel (1 juni 2015), Lillehammer Hotel (1 juni 2015), Best Western PLUS Hotel Prince Philip (1 oktober 2015) och Thon Hotel Fagernes (1 januari 2016) till Rörelsefastigheter samt förvärv. De sedan årsskiftet konsoliderade 18 hotellfastigheterna i Tyskland har utvecklats enligt plan.

Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade de totala hyresintäkterna med 1 procent, med stöd av hotellmarknadens tillväxt, stigande efterfrågan och högre snittpriser.

Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade driftnettot med 1 procent, framförallt till följd av högre hyresintäkter och en begränsad ökning av kostnader för fastighetsadministration.

Den 31 mars 2016 hade Förvaltningsfastigheter en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod (WAULT) på 11,3 år (31 december 2015: 11,2). Hyresavtalens förfalloprofil är totalt sett väldiversifierad.

I kvartalet uppgick intäkter från de åtta externa förvaltningsavtalen i Oslo till 0,7 (0) MSEK.

MSEK Kv 1 Ky 1 Helår
2016 2015 2015
Intäkter 442 367 2046
Kostnader $-424$ $-348$ $-1767$
Bruttoresultat 18 19 279
Plus: Avskrivningar inkluderade i kostnader 36 32 137
Driftnetto 54 51 416

Intäkterna från Operatörsverksamhet uppgick till 442 (367) MSEK och driftnettot uppgick till 54 (51) MSEK, en ökning med 20 respektive 6 procent. Thon Hotel Fagernes ingår hela perioden. Driftnettomarginalen uppgick till 12,2 (13,9) procent.

Ökningen i kvartalet begränsades av en negativ effekt på intäkter och driftnetto om cirka 11 MSEK respektive cirka 7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år, hänförligt till terrordåden i Bryssel den 22 mars. Inräknat utfallet i det första kvartalet beräknas den totala negativa effekten på driftnettot för helåret 2016 uppgå till cirka 40 MSEK. Huvuddelen av återstående effekt förväntas belasta det andra kvartalet 2016.

Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade intäkterna med 4 procent – Bryssel- och kalendereffekt inkluderad – och driftnettot minskade marginellt med 0,5 procent.

De ökade intäkterna förklaras av underliggande tillväxt, Grand Hotel Oslo och en stabil återhämtning i Bryssel fram till tidpunkten för terrordåden. Minskningen i driftnetto förklaras av händelserna i Bryssel samt Grand Hotel Oslo som redovisar ett negativt resultat och inte ingick i jämförelsebasen 2015. Produktivitetsvinster, en högre aktivitetsnivå i hotellportföljen samt ett visst bidrag i bruttoresultat från nyligen driftsövertagna hotell bidrog positivt.

Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade RevPAR med 1 procent, främst beroende på förbättrad beläggning men också med stöd av förbättrade snittpriser per rum.

Intäkterna från Grand Hotel Oslo, som är en ren operatörsverksamhet utan fastighetsägande med en lägre verksamhetsmarginal, uppgick till 24 (0) MSEK och driftnetto till -8 (0) MSEK. Hotellet är för närvarande under renovering.

Justerat för Grand Hotel Oslo var driftnettomarginalen för Operatörsverksamhet 14,8 (13,9) procent.

I kvartalet uppgick intäkter från förvaltning av Pelican Bay Lucaya till 0,2 (0) MSEK.

Fastighetsportfölj

Värdeförändring fastigheter

I slutet av perioden hade Pandox fastighetsportfölj ett marknadsvärde på totalt 31 322 $(31437)$ MSEK, varav 24 673 (25 062) MSEK för Förvaltningsfastigheter och 6 649 (6 375) MSEK för Rörelsefastigheter. Marknadsvärdet för Rörelsefastigheter redovisas endast i informationssyfte.

Driftsövertagande och omklassificering av Thon Hotel Fagernes genomfördes den 1 januari 2016 och avyttring av åtta hotellfastigheter i Sverige slutfördes den 31 mars 2016.

Rörelsefastigheter redovisas till anskaffningsvärde minus avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Vid utgången av perioden hade Rörelsefastigheter ett redovisat värde på 5 325 (5 128) MSEK, Ökningen är i huvudsak ett resultat av omklassificeringen av Thon Hotel Fagernes samt valutaförändringar.

Värdeförändring Förvaltningsfastigheter

MSEK
Förvaltningsfastigheter, ingående balans (1 januari, 2016) 25 0 62
+ Förvärv
+ Investeringar i befintlig portfölj 53
- Avyttringar 1 $-887$
+/- Omklassificeringar $-72$
+/-Värdeförändring orealiserad 200
+/- Värdeförändring realiserad 2 159
+/-Valutakursförändring 158
Förvaltningsfastigheter, utgående balans (31 mars, 2016) 24673

Värdeförändring Rörelsefastigheter, redovisas endast i informationssyfte

MSEK
Rörelsefastigheter, marknadsvärde (1 januari, 2016) 6375
+ Förvärv
+ Investeringar i befintlig portfölj 31
- Avyttringar
+/- Omklassificeringar 72
+/- Värdeförändring orealiserad 76
+/- Värdeförändring realiserad
+/- Valutakursförändring 95
Rörelsefastigheter, marknadsvärde (31 mars, 2016) 6649

1,2 Avser avyttring av åtta förvaltningsfastigheter den 31 mars 2016

För en översikt av fastighetsportföljens sammansättning per segment, geografi och varumärke se sidan 23.

Genomsnittligt direktavkastningskrav, %

(31 mars 2016)

Fastighetsvärdering

بالمساعدات

Pandox genomför interna värderingar av sin hotellfastighetsportfölj och Förvaltningsfastigheter redovisas till
verkligt värde i enlighet med redovisningsstandard IAS 40. Rörelsefastigheter redovisas till anskaffningsvärde minus avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Marknadsvärdet för Rörelsefastigheter redovisas endast i informationssyfte.

Alla fastigheter värderas dessutom av externa professionella fastighetsvärderare som är oberoende
av Pandox, och deras antaganden och värderingar utgör viktiga faktorer vid fastställandet av den interna värderingen.

Värderingsmodellen består av en accepterad och beprövad
kassaflödesmodell, där framtida kassaflöden som hotellfastigheterna förväntas generera diskonteras. Värderingen baseras på det berörda hotellets affärsplan, vilken uppdateras
minst två gånger per år, och tar bland annat hänsyn till utvecklingen inom de underliggande operatörsaktiviteterna, marknadsutvecklingen, avtalsläget, drifts- och underhållsfrågor och
investeringar som syftar till att maximera hotellfastighetens kassaflöde och avkastning på lång sikt.

Externa värderingar av alla fastigheter genomförs varje år av oberoende fastighetsvärderare. De externa värderarna genomför en mer djupgående inspektion minst var tredje år eller om fastigheten genomgått stora förändringar. De externa värderingarna är en viktig
referenspunkt för Pandox interna värderingar.

I det förstakvartalet har Pandox externvärderat en fjärdedel av portföljen. De externa värderingarna ligger väl i linje med och bekräftar Pandox interna värderingar.

Under delårsperioden uppgick investeringar i befintlig portfölj, exklusive förvärv, till 84 (86) MSEK, varav 53 (40) MSEK avsåg Förvaltningsfastigheter och 31 (46) MSEK Rörelsefastigheter.

Vid utgången av perioden uppgick beslutade investeringar för framtida projekt till motsvarande cirka 695 MSEK. Större investeringsprojekt omfattar Leonardo Wolfsburg City, Hotel Berlin, Berlin, Mr Chip Hotel Kista, Elite Park Avenue Göteborg, Elite Stora Hotellet i Jönköping, Quality Ekoxen Linköping, Lillehammer Hotel samt InterContinental Montreal.

Avyttringen av åtta förvaltningsfastigheter i Sverige slutfördes den 31 mars 2016.

Förändring Värdeeffekt
$+/- 0.5$ pp $-1961/ + 2331$
$+/-1%$ $+/- 121$
$+/-1%$ $+/- 233$
Förändring Intäktseffekt
$+/-1%$ $+/- 14$
Förändring Intäktseffekt
$+/-1%$ $+/-18$
Resultat före
Förändring värdeförändringar
$+/-1\%$ $-/- 63$
$+/-1%$ $-/-152$
$+/-1%$ $-/- 394$

Vid utgången av delårsperioden uppgick belåningsgraden till 48,6 (49,5) procent. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 12 597 (12 092) MSEK, och substansvärdet (NAV) definierat enligt EPRA till 16 825 (16 156) MSEK. EPRA NAV per aktie var 112,2 (107,7) SEK. Likvida medel, inklusive outnyttjade långfristiga kreditfaciliteter, uppgick till 2 978 (1 561) MSEK.

Vid utgången av perioden uppgick låneportföljen till 15 219 (15 546) MSEK. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,5 (2,6) år och den genomsnittliga räntan, som motsvarar räntenivån vid periodens slut, var 2,8 (2,8) procent, inklusive effekter av ränteswappar. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 3,3 (3,4) år. Lånen säkerställs av en kombination av fastighetspanter och aktiepanter.

Outnyttjade långfristiga kreditfaciliteter uppgick till 2 158 (1 391) MSEK. För att hantera ränterisk och öka förutsägbarheten i Pandox intäkter används räntederivat, framförallt ränteswappar. I slutet av perioden hade Pandox ränteswappar till ett belopp av 8 524 MSEK, varav cirka 51 procent av Pandox låneportfölj var säkrad mot ränterörelser på längre perioder än ett år.

Räntebindning Derivat
(MSEK) Krediter Derivat Belopp Andel Volvm Andel Genomsnittsränta
derivat 1
$< 1$ år 15219 $-7700$ 7519 49.4% 824 9.7% 3.4%
1–2 år 817 817 5.4% 817 9.6% 3.7%
$2-3$ år 792 792 5.2% 792 9.3% 3.1%
3-4 år 250 250 1.6% 250 2.9% 3,0%
4–5 år . 750 1750 11.5% 1750 20.5% 2.7%
> 5 år 4091 4091 26.9% 4091 48.0% 2,3%
Totalt/netto/snitt 15 2 19 0 15 2 19 100% 8 5 2 4 100% 2,7%

För att minska valutaexponeringen i utländska investeringar strävar Pandox efter att finansiera den tillämpliga delen av investeringen i lokal valuta. Eget kapital säkras normalt inte eftersom Pandox strategi är att ha ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar. Valutaexponeringen är i huvudsak av karaktären valutaomräkningseffekter.

Förfall $(MSEK)^1$ SEK DKK EUR CHF CAD NOK Totalt Andel
$\%$
Ränta
$\%$ 2
2016 946 533 4671 213 220 936 7519 49.4 2,9
2017 200 249 196 172 817 5,4 3,5
2018 250 - 231 $\sim$ 196 677 4,4 3,1
2019 125 115 240 1.6 2,5
2020 900 149 826 1875 12,3 2,8
2021 och senare 2700 495 896 4091 26,9 2,3
Totalt 5 1 2 1 1 1 7 7 6988 213 416 1 3 0 4 15 2 19 100.0 2,8
Andel förfall i valuta. % 33.6 7.7 45.9 1.4 2,7 8.6 100
Genomsnittlig ränta % 3,3 2,1 2,4 0,8 3,5 3,6 2,8
Genomsnittlig
räntebindningstid år
4,3 3,3 1.6 0,1 0.7 0.6 2,5
Verkligt värde fastigheter 12879 2704 11450 706 841 2742 31 3 22

Pandox använder räntederivat för att uppnå önskad ränteförfallostruktur. Derivatportföljen marknadsvärderas vid varje bokslut och värdeförändringen redovisas över resultaträkningen. Vid slutförfall har ett derivatkontrakts marknadsvärde upplösts i sin helhet och värdeförändringen över tid har därmed inte påverkat eget kapital.

Den 31 mars 2016 uppgick marknadsvärdet för Pandox finansiella derivat till -821 (-703) MSEK. Förändringen förklaras i huvudsak av en nedgång i marknadsräntan i förhållande till den fasta räntan i ränteswapavtalen.

Förfall (MSEK) Kapitalbindning 2 Ränta, lån 1 Nettoränta,
ränteswappar,
negativt värde
Totalt
2016 936 9 31 40
2017 246 29 32
2018 4705 40 15 55
2019 5779 75 80
2020 2 2 7 6 34 58 92
2021 och senare 1277 18 102 120
Totalt 15219 179 240 419

Av förfall 2016 om 936 MSEK, har avtal träffats om refinansiering avseende 140 MSEK på fyra år med utbetalning i maj 2016 med utökat lånebelopp till 230 MSEK. För resterande lån med förfall 2016 (796 MSEK) har refinansieringsprocessen inletts och de nuvarande långivarna har uttryckt intresse att kvarstå som långivare.

Vid utgången av perioden uppgick de uppskjutna skattefordringarna till 829 (800) MSEK. Dessa utgör skattemässiga underskottsavdrag som bolaget bedömer kan utnyttjas under de kommande räkenskapsåren, samt temporära värderingsskillnader för räntederivat.

De uppskjutna skatteskulderna uppgick till 2 274 (2 281) MSEK.

31 mars 2016 Pandox har slutfört avyttring av 8 hotellfastigheter
30 mars 2016 Kallelse till årsstämma
18 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015
16 februari 2016 Pandox avyttrar 8 hotell i Sverige för 850 MSEK
11 februari 2016 Pandox tar över driften av Quality Hotel & Resort Hafjell
4 februari 2016 Pandox tar över driften av Quality Hotel & Resort Kristiansand
21 januari 2016 Pandox bjuder in till kapitalmarknadsdag i Bryssel
8 april 2016 Pandox publicerar årsredovisningen 2015
1 april 2016 Pandox tidigarelägger publicering av delårsrapport med en dag

För fullständiga pressmeddelanden se www.pandox.se

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Den 31 mars 2016 hade Pandox motsvarande 1 667 (1 624) heltidsanställda. Av det totala antalet anställda var 1 634 (1 595) anställda inom segmentet Operatörsverksamhet och 33 (29) inom segmentet Fastighetsförvaltning samt central administration.

Aktiviteterna inom Pandox fastighetsägande företag administreras av personal som är anställda i moderbolaget, Pandox AB (publ). Kostnaderna för dessa tjänster faktureras Pandox dotterbolag. Faktureringen uppgick under perioden januari-mars 2016 till 15 (14) MSEK, och resultatet uppgick till -54 (-70) MSEK.

I slutet av perioden uppgick moderbolagets eget kapital till 2 787 (2 841) MSEK och den räntebärande skulden till 5 007 (5 810) MSEK, varav 3 996 (4 087) MSEK i form av långfristig skuld.

Moderbolaget genomför transaktioner med dotterbolag i koncernen. Sådana transaktioner omfattar i huvudsak allokering av centrala administrationskostnader samt räntekostnader hänförliga till fordringar och skulder. Alla transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor.

Pandox har nio förvaltningsavtal avseende åtta hotell i Oslo samt Pelican Bay Lucaya Resort på Bahamas, vilka ägs av Eiendomsspar AS, dotterbolag till Eiendomsspar AS samt närstående till Helene Sundt AS respektive CGS Holding AS. I det första kvartalet uppgick intäkterna för förvaltningsavtalen till 1 (0) MSEK. Från den 1 mars 2015 driver Pandox hotelloperatörsverksamhet för Grand Hotel Oslo under ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsägaren Eiendomsspar AS. I det första kvartalet uppgick hyreskostnaden för Grand Hotel Oslo till 6 (0) MSEK.

Pandox följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningarna (IFRIC) så som de antagits av EU. Den här delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" samt "Årsredovisningslagen".

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med kapitel 9 Delårsrapport i Årsredovisningslagen.

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR2 "Redovisning för juridiska personer". Enligt RFR2 ska en juridisk enhets moderbolag tillämpa alla IFRS-principer och tolkningar som EU antagit, inom den ram som definieras av Årsredovisningslagen, och ta hänsyn till kopplingen mellan redovisning och beskattning.

Skillnaderna mellan Koncernens och Moderbolagets redovisningsprinciper beskrivs i detalj på sidan 26.

Vid utgången av perioden uppgick det totala antalet aktier, före och efter utspädning, till 75 000 000 A-aktier och 75 000 000 B-aktier. För en rättvisande jämförelse används detta antal aktier även vid beräkning av historiska nyckeltal.

Pandox strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnader samtidigt som man begränsar ränte-, valuta- och låneriskerna.

Pandox strävar efter att hantera risken för att förändrade räntor ska påverka Pandox resultat negativt. Pandox mål är att hantera ränteexponeringen så att ökade kostnader till följd av rimliga ränteförändringar kompenseras av högre intäkter. Pandox strävar efter att uppnå målet genom att ha en låneportfölj med varierande förfallodatum och löptider med fast ränta.

Pandox har även utvecklat och implementerat system och rutiner i syfte att stödja kontinuerlig uppföljning och rapportering av ränteexponering. Pandox ingår ränteswapavtal för att säkra räntenivån på en viss andel av skuldportföljen.

Pandox balansräkning och resultaträkning är exponerade mot förändringar i värdet på den svenska kronan, eftersom en del av koncernens tillgångar är noterade i utländsk valuta. Pandox strävar efter att säkra en del av exponeringen genom lån i lokal valuta där koncernen har sina tillgångar.

Pandox strävar efter att hantera risken att det kan vara svårt att få tillgång till extern finansiering. Pandox strävar efter att där så är möjligt centralisera alla lån till moderbolaget för att uppnå flexibilitet och administrativa fördelar. Pandox mål är att ingå långfristiga ramavtal.

Pandox verksamhet och marknad är utsatta för vissa risker som ligger helt eller delvis utanför Pandox kontroll och som kan påverka Pandox verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat. Dessa direkta och indirekta risker är desamma för Koncernen och Moderbolaget, med den skillnaden att Moderbolaget inte har ett direkt eget engagemang i hotelloperatörsverksamheten. Riskerna är desamma både på kort och på lång sikt.

Riskfaktorer innefattar bland annat följande sektorrisker och verksamhetsrisker: (1) Värdet på Pandox tillgångar är utsatt för makroekonomiska fluktuationer och likviditeten på fastighetsmarknaden kan minska. (2) Pandox är utsatt för risker i verksamheten när det gäller att ompositionera och omvandla hotellfastigheter. (3) Pandox kostnader för att underhålla och förbättra sina existerande fastigheter kan bli högre än estimerat. (4) Pandox kan misslyckas med att identifiera och förvärva lämpliga hotellfastigheter. (5) Pandox kan från tid till annan förvärva nya hotellfastigheter, vilket är förenat med risker. (6) Pandox kan i framtiden misslyckas med att behålla och rekrytera nyckelpersonal. (7) Pandox är beroende av utomstående hotelloperatörers renommé, varumärke, förmåga att framgångsrikt bedriva sina verksamheter och finansiella ställning. (8) Pandox är exponerat för miljörisker. (9) Pandox är exponerat för fluktuerande räntenivåer. (10) Pandox är exponerat för risken att inte kunna refinansiera sina låneavtal när de förfaller till betalning. (11) Pandox är utsatt för vissa risker som är vanligt förekommande inom hotellbranschen vilka ligger utanför Bolagets kontroll. (12) Hotellbranschen präglas av intensiv konkurrens och Pandox kan bli oförmöget att konkurrera effektivt i framtiden. (13) Nya affärsmodeller kan komma att påverka hotellbranschen. (14) Framväxten av internetbaserade resebyråer (Online Travel Agencies, "OTA:s"), kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och lönsamhet.

Hotellbranschen är säsongsbunden till sin natur. De perioder som bolagets fastigheter redovisar högre intäkter varierar från fastighet till fastighet, främst beroende på läge och kundbas. Eftersom större delen av de kunder som bor på Pandox-ägda eller Pandox-drivna hotell är affärsresenärer, har bolagets totala intäkter historiskt sett varit högre under framförallt det andra kvartalet. Tidpunkten för semestrar och stora evenemang kan också påverka bolagets kvartalsresultat.

Pandox AB (publ) är ett svenskt aktiebolag (organisationsnummer 556030-7885) med säte i Stockholm. Pandox bildades 1995 och företagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet. Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika betydligt från de förväntningar vi ger uttryck för här, på grund av olika faktorer som till stor del ligger utanför Pandox AB:s (publ) kontroll.

Denna rapport ges även ut på engelska. Den svenska texten är giltig för alla syften. Om det skiljer mellan språkversionerna gäller den svenska lydelsen.

Årsstämma 2016 3 maj 2016
Kapitalmarknadsdag i Bryssel 24 maj 2016
Delårsrapport kvartal 2, april-juni 2016 18 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3, juli-september 2016 10 november 2016

Mer information om Pandox och vår finansiella kalender finns på www.pandox.se.

Pandox presenterar delårsrapporten för institutionella investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 3 maj kl. 09:00 CEST.

För att följa presentationen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/160503. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före presentationsstart. Presentationsmaterialet görs tillgängligt på www.pandox.se cirka kl 08:00 CEST.

SE: +46 (0)8 503 36 434 UK LocalCall: 08444933800 US LocalCall: 16315107498 Conference ID: 83218808

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Nissen VD +46 (o) 708 46 02 02

Liia Nõu CFO +46 (0) 702 37 44 04

Camilla Weiner Head of Investor Relations +46 (0) 707 52 08 57

Styrelsen och VD bekräftar att den här rapporten ger en rättvis bild av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat och att den beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som bolaget och dess dotterbolag omfattas av. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, 2 maj 2016

Christian Ringnes Styrelseordförande

Leiv Askvig Styrelseledamot

Olaf Gauslå Styrelseledamot

Bengt Kjell Styrelseledamot

Ann-Sofi Danielsson Styrelseledamot

Helene Sundt Styrelseledamot

Mats Wäppling Styrelseledamot

Anders Nissen VD

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 klockan 07:00 CEST.

Finansiella rapporter i sammandrag

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag

MSEK Not Kv 1
2016
Kv 1
2015
Helår
2015
Intäkter fastighetsförvaltning
Hyresintäkter $\mathbf{1}$ 374 319 1431
Övriga fastighetsintäkter 12 13 112
Intäkter operatörsverksamhet 1 442 367 2046
Nettoomsättning 828 699 3589
Kostnader fastighetsförvaltning $\mathbf{1}$ $-66$ $-72$ $-263$
Kostnader operatörsverksamhet $\mathbf{1}$ $-424$ -348 $-1767$
Bruttoresultat 338 279 1559
- varav bruttoresultat fastighetsförvaltning $\mathbf{1}$ 320 260 1280
- varav bruttoresultat operatörsverksamhet 1 18 19 279
Central administration -24 $-21$ -94
Finansiella intäkter $\Omega$ 1 3
Finansiella kostnader $-114$ $-115$ $-441$
Resultat före värdeförändringar 200 144 1027
Värdeförändringar
Fastigheter, orealiserade 1 200 363 1387
Fastigheter, realiserade $\mathbf{1}$ 159 12
Derivat, orealiserade $-124$ $-33$ 203
Resultat före skatt 435 474 2629
Aktuell skatt $-1$ -5 $-35$
Uppskjuten skatt $-58$ $-95$ $-463$
Periodens resultat 376 374 2 1 3 1
Övrigt totalresultat
Poster som har eller kan komma att omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser utländska verksamheter
131 $-130$ $-287$
Omräkningsdifferenser vid realisation av utländska verksamheter $-4$
Periodens övrigt totalresultat 131 $-130$ $-291$
Periodens totalresultat 507 244 1840
Moderbolagets aktieägare - andel av periodens resultat 374 374 2 1 3 1
Innehav utan bestämmande inflytande - andel av periodens resultat $\overline{2}$
Moderbolagets aktieägare - andel av periodens totalresultat 505 244 1840
Innehav utan bestämmande inflytande - andel av periodens totalresultat $\overline{2}$
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 2,49 2,49 14,21
Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3,36 1,63 12,27

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

MSEK 31-mar-16 31-mar-15 31-dec-15
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Rörelsefastigheter 4960 4001 4747
Inventarier/Inredning 365 707 381
Förvaltningsfastigheter 24673 21 233 24335
Uppskjuten skattefordran 829 898 800
Andra långfristiga fordringar 20 28 25
Summa anläggningstillgångar 30 847 26867 30 288
Omsättningstillgångar
Varulager 15 10 14
Aktuell skattefordran 65 42 64
Kundfordringar 141 115 173
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 114 75 109
Övriga fordringar 10 12 70
Likvida medel 820 378 170
Tillgångar som innehas för försäljning 3 732
Summa omsättningstillgångar 1 1 6 5 632 1332
Totala tillgångar 32 012 27499 31620
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 375 375 375
Övrigt tillskjutet kapital 2 1 3 8 2 1 3 8 2 1 3 8
Reserver $-277$ $-247$ $-408$
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 10 361 8380 9987
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare 12 5 9 7 10646 12092
Innehav utan bestämmande inflytande 125 123
Summa eget kapital 12722 10646 12 2 15
SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1 14 001 11599 13720
Derivat 2 821 933 703
Avsättningar 71 42 56
Uppskjuten skatteskuld 2 2 7 4 2074 2 2 8 1
Summa långfristiga skulder 17 167 14648 16760
Kortfristiga skulder
Avsättningar 10 12 12
Kortfristiga räntebärande skulder 1 1 2 1 8 1222 1826
Skatteskulder 6 17 2
Leverantörsskulder 163 143 212
Skulder koncernföretag 158
Ovriga kortfristiga skulder 181 150 99
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 545 503 482
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 3 12
Summa kortfristiga skulder
2 1 2 3 2 2 0 5 2645
Summa skulder 19 2 9 0 16853 19 40 5
Summa eget kapital och skulder 32012 27 499 31620

$^1$ De redovisade värdena för räntebärande skulder och andra finansiella instrument utgör en rimlig approximation för deras verkliga värden. 2 Derivaten värderas till verkligt värde enligt Nivå 2-värdering enligt IFRS,

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

r

MSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräkning
reserver
Balanserade
vinstmedel
inkl årets
resultat
Summa Innehav utan
bestämmande
inflytande
Totalt eget
kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2015 375 2 1 3 8 $-117$ 8006 10 40 2 $\overline{\phantom{0}}$ 10402
Periodens resultat 374 374 374
Övrigt totalresultat $-130$ $-130$ $-130$
Periodens totalresultat $-130$ 374 244 244
Utgående eget kapital per 31 mar
2015
375 2 1 3 8 $-247$ 8380 10 646 10646
Periodens resultat kvartal 2-4 2015 1757 1757 1757
Övrigt totalresultat kvartal 2-4 2015 $-161$ $-161$ $-161$
Årets totalresultat kvartal 2-4 2015 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ $-291$ 2 1 3 1 1840 $\overline{\phantom{0}}$ 1840
Utdelning $-150$ $-150$ $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ $-150$
Förändringar avseende innehav utan
bestämmande inflytande
123 123
Utgående eget kapital per 31
december 2015
375 2 1 3 8 $-408$ 9987 12092 123 12 2 15
Ingående eget kapital 1 januari 2016 375 2 1 3 8 $-408$ 9987 12092 123 12 2 15
Periodens resultat $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{0}}$ 374 374 2 376
Övrigt totalresultat 131 131 $\theta$ 131
Periodens totalresultat 131 374 505 $\overline{\phantom{a}}$ 507
Utgående eget kapital per 31 mars
2016
375 2 1 3 8 $-277$ 10 361 12 5 9 7 125 12722

Hänförligt till moderbolagets aktieäe

Rapport över koncernens kassaflöde i sammandrag

MSEK Kv 1 2016 Kv 1 2015 Helår 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före skatt 435 473 2629
Återföring av avskrivningar 36 32 137
Realiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter $-159$ $-12$
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter $-200$ $-363$ $-1387$
Orealiserade värdeförändringar derivat 124 33 $-203$
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 12
Betald skatt $-1$ $-4$ $-6$
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 235 171 1 1 7 0
rörelsekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar 38 12 $-119$
Ökning/minskning rörelseskulder 69 $-33$ $-187$
Förändringar av rörelsekapital 107 $-21$ $-306$
Kassaflöde från den löpande verksamheten 342 150 864
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar -84 $-86$ $-392$
Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 843 124
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan $-3720$
Förvärv av finansiella tillgångar $-6$ $\mathbf 0$ $-1$
Avyttring av finansiella tillgångar 12 1 $\overline{3}$
Kassaflöde från investeringsverksamheten 765 $-85$ $-3986$
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 1 1 8 5 3899
Amortering av skuld $-1645$ -8 $-887$
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 123
Utbetald utdelning $-150$
Kassaflöde från finansieringsverksamheten $-460$ $-8$ 2985
Periodens kassaflöde 647 57 $-137$
Likvida medel vid periodens början 170 321 321
Kursdifferens i likvida medel 3 $\mathbf 0$ $-14$
Likvida medel vid periodens slut 820 378 170
Upplysningar om betalda räntor
Erhållen ränta uppgick till 0 1 3
Betald ränta uppgick till $-112$ $-114$ $-430$
Upplysningar om likvida medel vid periodens slut 820 378 170
Likvida medel består av bankmedel.

Vissa definitioner och nyckeltal

Driftnetto (MSEK) Kv 1 2016 Ky 1 2015 Helår 2015
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Förvaltningsfastigheter
Hyresintäkter 374 319 1431
Övriga fastighetsintäkter 12 13 112
Kostnader, exkl fastighetsadministration -48 $-56$ $-197$
Driftnetto, före fastighetsadministration 338 276 1 3 4 6
Fastighetsadministration $-18$ $-16$ -66
Driftnetto efter fastighetsadministration motsvarar bruttoresultat
Fastighetsförvaltning 320 260 1 2 8 0
OPERATÖRSVERKSAMHET
Rörelsefastigheter
Intäkter 442 367 2046
Kostnader $-424$ -348 $-1767$
Bruttoresultat 18 19 279
Plus: Avskrivningar inkluderade i kostnader 36 32 137
Driftnetto 54 51 416
EBITDA-avstämning (MSEK)
Bruttoresultat 338 279 1559
Plus: Avskrivningar inkluderade i kostnader Operatörsverksamhet 36 32 137
Minus: Central administration, exklusive avskrivningar $-24$ $-21$ -93
EBITDA 350 290 1603
Cash earnings (MSEK)
EBITDA 350 290 1603
Plus: Finansiella intäkter 0 1 3
Minus: Finansiella kostnader $-114$ $-115$ -441
Minus: Aktuell skatt $-1$ -5 -35
Cash earnings 235 171 1 1 3 0
Substansvärde EPRA NAV (MSEK)
Koncernens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 12 5 9 7 10646 12092
Plus: Omvärdering av Rörelsefastigheter 1324 1054 1248
Plus: Verkligt värde finansiella derivat 821 933 703
Minus: Uppskjuten skattefordran, derivat $-191$ $-205$ $-168$
Plus: Uppskjuten skatteskuld, fastigheter 2 2 7 4 2011 2 2 8 1
EPRA NAV 16825 14 4 3 9 16 15 6
Finansiella nyckeltal Kv 12016 Kv 1 2015 Helår 2015
Avkastning på eget kapital, % 3,0 3,6 18,9
Soliditet, % 39,7 38,7 38,6
Belåningsgrad, % 48,6 47,5 49,5
Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 2,5 3,6
Genomsnittlig skuldränta vid periodens slut, % $-2,8$ -3,4 $-2,8$
Räntebärande nettoskuld, MSEK 14 3 9 9 12 444 15 3 7 6
Investeringar, exklusive förvärv, MSEK 84 86 392
Aktierelaterade nyckeltal 1
Resultat per aktie, SEK 2,49 2,49 14.21
Cash earnings per aktie, SEK 1,57 1,14 7,53
Eget kapital per aktie, SEK 83,98 70,97 80,61
Substansvärde (EPRA NAV) per aktie, SEK 112,16 96,25 107,71
Utdelning per aktie, SEK 5 3,80
Viktat genomsnittligt antal aktier, efter utspädning, tusental 1 150 000 150 000 150 000
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Antal hotell, periodens slut 2 113 104 121
Antal rum, periodens slut " 24 2 2 5 21969 25 190
WAULT, år 11,3 8,7 11,2
Totalt marknadsvärde fastigheter, MSEK 31 322 26 996 31 437
Marknadsvärde Förvaltningsfastigheter, MSEK 24 673 21 233 25 062
Marknadsvärde Rörelsefastigheter, MSEK
RevPAR (rörelsefastigheter) för jämförbara enheter och jämförbar
6649 5763 6375
valutakurs, SEK 547 540 668

1 Retroaktivt justerat för aktiesplit i maj 2015. Totalt antal utestående aktier efter full utspädning uppgår till
150 000 000, varav 75 000 000 A-aktier och 75 000 000 B-aktier. För jämförbarheten har totala antalet ak

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Kv 1 Kv 1 Helår
MSEK 2016 2015 2015
Nettoomsättning 15 14 56
Administrativa kostnader $-33$ $-27$ $-123$
Ovriga intäkter 9
Rörelseresultat $-18$ $-13$ $-58$
Resultat från andelar i koncernföretag 0 669
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 4 65
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter $-47$ $-61$ $-211$
Resultat efter finansiella poster $-54$ $-70$ 465
Bokslutsdispositioner 106
Resultat före skatt $-54$ $-70$ 571
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat $-54$ $-70$ 571

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

MSEK 31-mar-16 31-mar-15 31-dec-15
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 11 355 10768 11775
Omsättningstillgångar 206 162 112
Summa tillgångar 11 5 6 1 10931 11887
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2787 2336 2841
Avsättningar 33 6 30
Långfristiga skulder 3996 3610 4087
Kortfristiga skulder 4745 4979 4929
Summa eget kapital och skulder 11561 10931 11887

Portföljöversikt

I slutet av perioden bestod Pandox fastighetsportfölj av 113 (31 december 2015: 121) hotellfastigheter med 24 225 (31 december 2015: 25 190) hotellrum i åtta länder. Bolagets huvudsakliga geografiska fokus, som utgör cirka 68 procent mätt i marknadsvärde, är Norden. Av de helägda hotellfastigheterna hyrs 94 ut till extern part, vilket innebär att cirka 79 procent av portföljens marknadsvärde täcks av externa hyreskontrakt. Dessa redovisas under Fastighetsförvaltning. De återstående 19 hotellen ägs och drivs av Pandox samt redovisas under segmentet Operatörsverksamhet.

Portföljöversikt per segment och land

Fastighetsförvaltning
Förvaltningsfastigheter
Antal hotell Antal rum Fastighetsvärde
(MSEK)
Fastighetsvärde
i % av total
Värde per
rum (MSEK)
Sverige 42 8554 12 5 8 4 40.2% 1.5
Norge 12 2061 2423 7.7% 1,2
Finland 13 2911 3020 9.6% 1.0
Danmark 7 1405 2 1 0 3 6.7% 1.5
Internationellt 20 3721 4543 14.5% 1,2
Summa 94 18 6 5 2 24673 78.8% 1,3

Operatörsverksamhet

Rörelsefastigheter
Sverige 358 295 0.9% 0.8
Norge 441 319 1.0% 0.7
Finland 151 42 0.1% 0,3
Danmark 440 601 1.9% 1.4
Internationellt 12 4183 5392 17.2% 1,3
Summa 19 5573 6649 21.2% 1,2
Totalt ägda fastigheter 113 24 2 2 5 31 322 100% 1.3

Större delen av Pandox hyresgästbas utgörs av välrenommerade hotelloperatörer med starka hotellvarumärken. Hyresgästerna är dels hotelloperatörer som inriktar sig på Norden, t.ex. Scandic (den största hotelloperatören i Norden med mer än 200 hotell) och Nordic Choice, dels operatörer inriktade på andra regioner samt globala marknader, t.ex. Fattal (Leonardo), Rezidor (Radisson Blu) och Hilton.

Pandox portföljöversikt per brand/varumärke

Varumärke Antal hotell Antal rum Länder
Scandic 44 9449 SE, NO. FI, DK, BE
Leonardo 16 2921 DE
Nordic Choice 15 2 3 3 4 SE. NO
Radisson Blu 6 1390 SE, NO, CH, DE
Hilton 4 1001 SE. FI. BE
Holiday Inn 4 963 BE, DE
First Hotels 4 621 SE. DK
Crowne Plaza 2 616 BE
Hyatt 607 CAN
Best Western 3 563 SE, FI
Elite 2 452 SE
InterContinental 357 CAN
Thon 138 NO
Rantasipi 135 FI
Oberoende varumärken 9 2678 SE, NO, FI, DK, BE, DE
Totalt 113 24 2 2 5 8

Marknadsvärde fastigheter per kvartal, MSEK

Noter

Not 1 Rörelsesegment

Pandox rörelsesegment utgörs av verksamhetsgrenarna Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Segment Fastighetsförvaltning förädlar och förvaltar fastigheter och tillhandahåller hotellokaler men även andra typer av lokaler till externa kunder i anslutning till hotellfastigheten. Segment Fastighetsförvaltning inkluderar också åtta förvaltningsavtal för externt ägda hotellfastigheter. Operatörsverksamheten äger hotellfastigheter samt bedriver egen hotellverksamhet. Segmentet Operatörsverksamhet innefattar också ett hotell med ett långsiktigt hyresavtal som Pandox driver, samt ett förvaltningsavtal på ytterligare en externt ägd hotellfastighet. Ej fördelade poster är poster som inte är hänförbara till ett specifikt segment eller är gemensamt för alla. Segmenten är framtagna utifrån den rapportering som sker internt till företagsledning avseende utfall och ställning. Segmentsrapporteringen är uppställd utifrån de redovisningsprinciper som årsredovisningen i övrigt och summan av segmenten är lika med beloppen i koncernen. Väsentliga transaktioner mellan segmenten utgörs av interna lån som belöper med ränta. Det förekommer inte någon internförsäljning mellan segmenten. Scandic Hotels och Leonardo Hotels är kunder som står för mer än 10 procent av intäkterna.

Koncerngemensamt,
Kv 1 2016 Fastighets-
förvaltning
Operatörs-
verksamhet
samt ej fördelade
Intäkter poster Totalt
fastighetsförvaltningsverksamhet
Hyresintäkter samt övriga
fastighetsintäkter 386 386
Intäkter operatörsverksamhet 442 442
Nettoomsättning 386 442 828
Kostnader fastighetsförvaltning $-66$ $-66$
Kostnader operatörsverksamhet $-424$ $-424$
Bruttoresultat 320 18 338
- varav bruttoresultat
fastighetsförvaltning
320 320
- varav bruttoresultat
operatörsverksamhet 18 18
Central administration $-24$ $-24$
Finansiella intäkter $\Omega$ $\Omega$
Finansiella kostnader $-114$ $-114$
Resultat före värdeförändringar 320 18 $-138$ 200
Värdeförändringar
Fastigheter, orealiserade 200
159
200
159
Fastigheter, realiserade
Derivat, orealiserade
$-124$ $-124$
Resultat före skatt 679 18 $-262$ 435
Aktuell skatt $-1$ $-1$
Uppskjuten skatt $-58$ $-58$
Periodens resultat 679 18 $-321$ 376
Ky 1 2016 Sverige Danmark Norge Finland Internationellt Totalt
Geografisk marknad
Nettoomsättning
-Fastighetsförvaltning 190 31 35 50 80 386
-Operatörsverksamhet 9 25 60 6 342 442
Marknadsvärde fastigheter 12879 2704 2742 3062 9935 31 322
Investeringar fastigheter 30 21 6 27 84
Förvärv fastigheter
Realiserad värdeförändring
fastigheter
159 159

Not 1 forts.

College

Fastighets- Operatörs- Koncerngemensamt,
samt ej fördelade
Kv 1 2015 förvaltning verksamhet poster Totalt
Intäkter
fastighetsförvaltningsverksamhet
Hyresintäkter samt övriga
fastighetsintäkter
332 332
Intäkter operatörsverksamhet 367 367
Nettoomsättning 332 367 699
Kostnader fastighetsförvaltning $-72$ $-72$
Kostnader operatörsverksamhet $-348$ $-348$
Bruttoresultat 260 19 279
- varav bruttoresultat
fastighetsförvaltning
260 260
- varay bruttoresultat
operatörsverksamhet
19 19
Central administration $-21$ $-21$
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
1
$-115$
$\mathbf{1}$
$-115$
Resultat före värdeförändringar 260 19 $-135$ 144
Värdeförändringar
Fastigheter, orealiserade 363 363
Fastigheter, realiserade
Derivat, orealiserade $-33$ $-33$
Resultat före skatt 623 19 $-168$ 474
Aktuell skatt -5 $-5$
Uppskjuten skatt $-95$ $-95$
Periodens resultat 623 19 $-268$ 374
Ky 1 2015 Sverige Danmark Norge Finland Internationellt Totalt
Geografisk marknad
Nettoomsättning
-Fastighetsförvaltning 193 29 46 49 15 332
- Operatörsverksamhet 19 5 343 367
Marknadsvärde fastigheter 12.573 2549 2740 3084 6050 26996
Investeringar fastigheter 28 19 12 26 86
Förvärv fastigheter
Realiserad värdeförändring
fastigheter

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

För moderbolaget redovisas i delårsrapporten en resultaträkning och balansräkning i enlighet med 9. kap. ÅRL. Dessa är uppställda enligt uppställningsscheman i ÅRL. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräkningen.

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet.

Värdet på aktier i dotterföretag prövas om en indikation om ett nedskrivningsbehov föreligger.

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person.

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras för den periodiserade skillnaden mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp som betalas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs).

Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsräntan när säkringsförhållandet inleddes. Eventuell betald premie för swapavtalet periodiseras som ränta över avtalets löptid.

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter.

Moderbolaget redovisar inte segment enligt samma fördelning och samma omfattning som koncernen, utan upplyser om nettoomsättningens fördelning på moderbolagets verksamhetsgrenar.

Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar.

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Koncernbidrag som moderbolag erhåller från eller lämnar till dotterbolag redovisas som bokslutsdisposition i Resultaträkning för moderbolaget.

Då belopp har avrundats till MSEK summerar inte alltid tabellerna.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Redovisat eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång.

Resultat före värdeförändringar plus finansiella kostnader och avskrivningar, delat med finansiella kostnader.

Genomsnittlig räntekostnad i förhållande till räntebärande skulder.

Räntebärande skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar som likställs med likvida medel.

Investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv.

Intäkter minus direkt relaterade kostnader för Fastighetsförvaltning.

Intäkter minus direkt relaterade kostnader för Operatörsverksamheten inklusive avskrivningar på anläggningstillgångar i Operatörsverksamheten.

Driftnetto motsvaras av bruttoresultat fastighetsförvaltning.

Bruttoresultat Operatörsverksamhet plus avskrivningar inkluderade i kostnader operatörsverksamhet.

Totalt driftnetto minus central administration (exklusive avskrivningar).

EBITDA plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader minus aktuell skatt.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier.

EBITDA plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader minus aktuell skatt delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare delat med antalet utestående aktier vid periodens utgång.

Redovisat eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, inklusive återföring av derivat, uppskjuten skatt och omvärdering av Rörelsefastigheter, delat med det totala antalet utestående aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Årets föreslagna/beslutade utdelning delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier med hänsyn tagen till förändringar i antalet utestående aktier, före utspädning, under perioden.

Det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier med hänsyn tagen till förändringar i antalet utestående aktier, efter utspädning, under perioden.

Antal ägda hotellfastigheter vid periodens utgång.

Antal rum i ägda hotellfastigheter vid periodens utgång.

Genomsnittlig återstående hyrestid till förfall, för hela fastighetsportföljen, viktat efter avtalade hyresintäkter.

Marknadsvärdet för Förvaltningsfastigheter plus marknadsvärdet för Rörelsefastigheter.

Intäkter per tillgängliga rum, dvs totala intäkter från sålda rum delat med antalet tillgängliga rum. Jämförbara enheter definieras som hotellfastigheter som har ägts och drivits under hela den aktuella perioden och jämförelseperioden. Konstant valutakurs definieras som valutakursen för aktuell period och jämförelseperioden räknas om till denna valutakurs.

Pandox AB (publ) | Reg. Nr 556030-7885
Postadress | Pandox AB | Box 15 | 101 20 Stockholm
Besöksadress | Vasagatan 11 | 9 trappor | Stockholm
Tel 08-506 205 50 | www.pandox.com

E.