PAKERS CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 29, 2018

대진디엠피/전환가액의조정/(2018.11.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	3,535	3,250
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
3	5,650,000,000	KRW : South-Korean Won	1,598,302	1,738,461
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년11월29일, 2018년02월28일, 2018년05월29일, 2018년08월29일, 2018년11월29일, 2019년02월28일, 2019년05월29일, 2019년08월29일, 2019년11월29일, 2020년02월29일, 2020년05월29일, 2020년08월29일, 2020년11월29일, 2021년02월28일, 2021년05월29일, 2021년08월29일, 2021년11월29일, 2022년02월28일, 2022년05월29일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격조정일 전 일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 조정방법 ① 1개월가중산술평균주가: 3,277.6원 ② 1주일가중산술평균주가: 3,262.9원 ③최근일가중산술평균주가: 3,207.7원 ④산술평균가액(①+②+③)/3: 3,249.4원 ⑤기준주가(MAX[③,④]): 3,249.4원 ⑥최초전환가액: 4,161.0원 ⑦최저조정한도(⑥의 70%): 2,912.7원 ⑧조정후전환가액(MAX[⑦,⑤]): 3,250.0원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 미전환사채의 권면총액은 2018년 08월 30일에 150,000,000원, 2018년 09월 20일에 200,000,000원 등 총 2회에 걸친 전환청구권 행사금액(총 350,000,000원)을 반영한 금액입니다 -상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2017-08-28 전환사채권발행결정(제3회차) 2017-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2017-11-29 전환가액의조정(제3회차 CB) 2018-02-28 전환가액의조정(제3회차 CB) 2018-08-31 전환청구권행사