P.A. Nova S.A. — Interim / Quarterly Report 2018

May 17, 2018

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01- 01 do 2018-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 556	43 134	12 339	10 057
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 984	9 855	3 347	2 298
Zysk (strata) brutto	11 695	6 832	2 799	1 593
Zysk (strata) netto	10 862	5 758	2 600	1 342
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 951	17 170	946	4 003
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 040)	(6 925)	(2 164)	(1 615)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(981)	(11 873)	(235)	(2 768)
Przepływy pieniężne netto, razem	(6 070)	(1 628)	(1 453)	(380)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,09	0,58	0,26	0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,09	0,58	0,26	0,13
		dzień 31.03.2018 dzień 31.12.2017	dzień 31.03.2018	dzień 31.12.2017
Aktywa, razem	861 302	815 288	204 658	195 471
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 680	500 001	120 394	119 878
Zobowiązania długoterminowe	344 872	353 821	81 947	84 831
Zobowiązania krótkoterminowe	161 808	146 180	38 448	35 048
Kapitał własny	354 622	315 287	84 263	75 592
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 376	2 398
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	35,46	31,53	8,43	7,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	35,46	31,53	8,43	7,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

			SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł
				stan na 2018-03-	stan na 2017-12-	stan na 2017-03-
	AKTYWA			31 koniec	31 koniec kwartału	31 koniec	-
				kwartału 1/2018	4/2017	kwartału 1/2017
I.		Aktywa trwałe		772 182	757 999	723 535	#ADR!
	1.		Rzeczowe aktywa trwałe	15 541	18 581	28 698	222
	2.		Nieruchomości inwestycyjne	719 402	707 110	664 223	-
	3.		Wartość firmy	3 082	3 082	3 082	3 082
	4.		Wartości niematerialne	288	150	117	24 845
	5.		Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	5 948
	6.		Długoterminowe aktywa finansowe	8 841	8 508	2 744	-
			w jednostkach powiązanych	7 216	6 867	983
			w pozostałych jednostkach	1 625	1 641	1 761
	7.		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 585	11 876	14 876	5 948
	8.		Długoterminowe należności	6 960	6 960	7 150	#ADR!
			od jednostek powiązanych	-	-	-
			od pozostałych jednostek	6 960	6 960	7 150
	9.		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 483	1 732	2 645	644 283
II.			Aktywa obrotowe	89 120	84 001	92 260	#ADR!
	1.	Zapasy		153	152	6 599	371
	2.		Należności krótkoterminowe	28 613	31 340	47 523	32 624
			2.1. z tytułu dostaw i usług	22 424	26 277	39 521	270
			od jednostek powiązanych	112	972	661
			od pozostałych jednostek	22 312	25 305	38 860
			2.2. pozostałe należności	6 189	5 063	8 002	32 354
			od jednostek powiązanych	-	-
			od pozostałych jednostek	6 189	5 063	8 002
	3.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 693	15 174	6 925	#ADR!
	4.		Należności z tyułu podatku dochodowego	1 683	1 287	1 045	38 066
	5.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	923
			w jednostkach powiązanych	-	-	-
			w pozostałych jednostkach	-	-	-
	6.		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 978	36 048	30 168	-
III.			Aktywa klasyfikowane jako przenaczone do sprzedaży	-	1 000	-	37 143
	A k t y w a r a z e m			861 302	843 000	815 795	#ADR!
			KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
I.		Kapitał własny		354 622	346 262	331 257	316 506
	1.		Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000	10 000
	2.		Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
	3.		Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)	(577)
	4.		Kapitał zapasowy	170 406	169 535	175 530	142 856
	5.		Kapitał rezerwowy	7 209	7 208	7 138	-

	6.	Kapitał z aktualizacji wyceny	(2 074)	(13 523)	(3 855)	164 227
	7.	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 799	-
	8.	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	26 861	30 822	222	-
		8.1. zysk/strata z lat ubiegłych	15 999	5 798	(5 536)	#ADR!
		8.2. zysk/strata okresu bieżącego	10 862	25 024	5 758	17 833
II.		Zobowiązania długoterminowe	344 872	360 167	337 079	14 261
	1.	Długoterminowe rezerwy	3 478	3 478	3 338	112
	2.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 717	21 392	16 285	71
	3.	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	310 586	330 066	314 202	-
		kredyty	310 586	330 066	314 202
		pożyczki	-	-	-
	4.	Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 067	1 292	103	3 460
	5.	Długoterminowe zobowiązania	3 381	3 279	3 151	3 995
	6.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	643	660	-	-
III.		Zobowiązania krótkoterminowe	161 808	136 571	147 459	330 093
	1.	Krótkoterminowe rezerwy	6 524	9 256	1 278	-
	2.	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	92 327	68 943	81 700	330 093
		kredyty	90 335	67 118	81 700
		pożyczki	1 992	1 825	-
	3.	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	596	364	167	326 651
	4.	Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	54 648	47 811	43 889	3 442
		4.1. z tytułu dostaw i usług	40 064	40 934	27 426	3 737
		wobec jednostek powiązanych	1 053	1 369	1 013
		wobec pozostałych jednostek	39 011	39 565	26 413
		4.2. pozostałe zobowiązania	14 584	6 877	16 463	#ADR!
		wobec jednostek powiązanych	3	3	3
		wobec pozostałych jednostek	14 581	6 874	16 460
	5.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 876	7 640	18 687	944
	6.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 837	2 557	1 738	#ADR!
IV.		Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	79 339
		K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m	861 302	843 000	815 795	#ADR!

Wartość księgowa	354 622	346 262	331 257	316 506
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,46	34,63	33,13	31,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,46	34,63	33,13	31,65

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW w tys. zł

			4 kwartał /2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-12-31	1 kwartał /2018 okres od 2018-01- 01 do 2018-03-31	4 kwartał /2016 okres od 2016- 01-01 do 2016- 12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	(124 587)	51 556	64 018	43 134
	1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	(122 053)	50 542	62 875	42 134
	2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	(2 534)	1 014	1 143	1 000
II.		Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	(101 800)	34 676	49 869	31 274
	1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(99 748)	33 901	49 237	30 619
	2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(2 052)	775	632	655
III.		Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(22 787)	16 880	14 149	11 860
IV.		Koszty sprzedaży	(559)	218	232	256
V.		Koszty ogólnego zarządu	(2 348)	1 668	1 348	1 546
VI.		Zysk (strata) ze sprzedaży	(19 880)	14 994	12 569	10 058
VII.		Pozostałe przychody operacyjne	2 911	4 496	755	364
	1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75	75		-
	2.	Dotacje	4	4		-
	3.	Inne przychody operacyjne	4 417	4 417		364
		VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 966	5 506	1 324	567
	1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		-
	2.	Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	896	896		103
	3.	Inne koszty operacyjne	4 610	4 610		464
IX.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(20 935)	13 984	12 000	9 855
X.		Przychody finansowe	(337)	348	223	121
	1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-		-
		- od jednostek powiązanych	-	-		-
	2.	Odsetki, w tym:	127	127		117
		- od jednostek powiązanych	69	69		65
	3.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-		-
	4.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		-
	5.	Inne	221	221		4
XI.		Koszty finansowe	(5 892)	2 637	3 576	3 144
	1.	Odsetki w tym:	2 390	2 390		2 378

	- od jednostek powiązanych	16 16	-
	2. Strata ze zbycia inwestycji	- -	-
	3. Aktualizacja wartości inwestycji	19 19	22
	4. Inne	228 228	744
XII.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(15 380) 11 695	8 647 6 832
	XIII. Zysk (strata) brutto	(15 380) 11 695	8 647 6 832
	XIV. Podatek dochodowy	(1 728) 833	2 043 1 074
	a) część bieżąca	(1 418) 1 194	182 2 062
	b) część odroczona	(310) (361)	1 861 (988)
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- -	- -
XVI.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	- -	- -
	XVII. Zysk (strata) netto	(13 652) 10 862	6 604 5 758
	Inne całkowite dochody	(9 216) (2 565)	(924) 11 472
	podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	6 793 (2 565)	(924) 11 472
	niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	- -	- -
	Całkowite dochody ogółem	(22 868) 8 297	5 680 17 230
	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	30 128	26 411
	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) za okres sprawozdawczy/porównawczy	1,09	0,58
	Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,09 0,58

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

				1 kwartał /2018 okres od 2018-01- 01 do 2018-03-31	rok / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017- 01-01 do 2017- 03-31
I.			Kapitał własny na początek okresu (BO)	346 262	315 287	315 287	305 458
	1.	1.1	Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
		1.2	Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
		1.3	Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
	2.	2.1	Akcje (udziały) własne na początek okresu	(577)	(577)	(577)	(577)
		2.2	Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
		a)	zwiększenia (z tytułu)
			- nabycie akcji własnych	-	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)
		2.3	Akcje (udziały) własne na koniec okresu	(577)	(577)	(577)	(577)
	3.	3.1	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu	142 856	142 856	142 856	142 856
		3.2	Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	-	-	-	#ADR!
		3.3	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu	142 856	142 856	142 856	#ADR!
	4.	4.1	Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu	-	-	-
		4.2	Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego	-	-	-	#ADR!
		4.3	Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu	-	-	-	#ADR!
	5.	5.1	Zyski zatrzymane na początek okresu	193 983	163 008	163 008	153 179
		5.2	Zmiany zysków zatrzymanych	8 360	30 975	15 970	11 067
		a)	zwiększenia (z tytułu)	8 360	38 468	17 229	19 762
			- całkowite dochody okresu sprawozdawczego	8 297	38 468	17 229	19 762
			- wycena transakcji pochodnych	63	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	(7 477)	-	(8 695)
			- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	(7 477)	-	(7 477)
			- wycena transakcji pochodnych	-	-		(1 218)
		c)	korekty w związku z objęciem konsolidacją po raz pierwszy	-	(16)	(1 259)
		5.3	Zyski zatrzymane na koniec okresu	202 343	193 983	178 978	#ADR!
II			Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	354 622	346 262	331 257	#ADR!

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH w tys. zł

---

			4 kwartał /2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-12-31	1 kwartał /2018 okres od 2018-01- 01 do 2018-03-31	4 kwartał /2016 okres od 2016- 01-01 do 2016- 12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31
A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)
I.		Zysk (strata) netto	(13 652)	10 862	6 604	5 759
II.		Korekty razem	(38 080)	(6 911)	(1 346)	11 411
	1.	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własno -ci		-	-	-
	2.	Amortyzacja	(926)	578	494	481
	3.	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(516)	(136)	708	190
	4.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(3 815)	3 091	2 103	2 328
	5.	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(12 417)	(771)	677	42

	6.	Zmiana stanu rezerw	(5 863) (2 731)	(1 926) (293)
	7.	Zmiana stanu zapasów	4 -	177 (4 324)
	8.	Zmiana stanu należności	6 726 2 275	(16 994) 169
		Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, leasingu oraz podatku
	9.	dochodowego od osób prawnych	(10 577) 6 179	10 286 (9 591)
	10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13 124) (15 051)	4 055 18 081
	11.	Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	(231) (361)	- 1 703
	12.	Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	(177) 1 194	(47) 2 062
	13.	Zapłacony podatek dochodowy	(2 553) (1 182)	134 (2 146)
	14.	Inne korekty	5 389 4	(1 013) 2 709
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(51 732) 3 951	5 258 17 170
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.	Wpływy		(5 905) 1 363	1 977 -
	1.	Odsetki otrzymane, w tym:	(11) -	1 -
		a) od jednostek powiązanych	(11) -	1 -
		b) od pozostałych jednostek	- -	- -
	2.	Dywidendy otrzymane	- -	276 -
		a) od jednostek powiązanych	- -	276 -
		b) od pozostałych jednostek	- -	- -
	3.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	(7 256) -	- -
	4.	Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 1 362	1 363	- -
	5.	Spłata udzielonych pożyczek	- -	1 700 -
		a) od jednostek powiązanych	- -	1 700 -
		b) od pozostałych jednostek	- -	- -
	6.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	- -	- -
	7.	Lokaty	- -	- -
	8.	Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	- -	- -
	9.	Pozostałe	- -	- -
II.	Wydatki		(81 919) 10 403	13 524 6 925
	1.	Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	(56 380) -	- 107
		a) od jednostek powiązanych	(39 354) -	- 107
		b) od pozostałych jednostkach	(17 026) -	- -
	2.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchmości inwestycyjnych (17 026)	10 061	10 244 6 738
	3.	Udzielone pożyczki	(8 513) 342	3 280 80
		a) od jednostek powiązanych	(5 238) 342	3 280 80
		b) od pozostałych jednostkach	(3 275) -	- -
	4.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	- -	- -
	5.	Lokaty	- -	- -
	6.	Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	- -	- -
	7.	Pozostałe	- -	- -
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	76 014 (9 040)	(11 547) (6 925)
C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
			(113 942) 15 913	26 821 33 367
I.	Wpływy
	1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	- -	- -
	2.	Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	(114 131) -	- -
	3.	Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4.	Otrzymane kredyty	15 485	26 821 33 330
	5.	Otrzymane pożyczki	300 300	- -
	6.	Pozostałe	(111) 128	- 37
II.	Wydatki		(113 474) 16 894	25 895 45 240
	1.	Dywidendy wypłacone	- -	- -
	2.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	- -	- -
	3.	Spłata kredytów	14 310 14 310	- 42 476
	4.	Spłata pożyczek	(122 410) 150	22 548 -
	5.	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	129 129	- 177
	6.	Odsetki od kredytów, pżyczek, dłużnych papierów wartościowych	2 247 2 247	2 488 2 398
	7.	Odsetki od zobowiązań finansowych	(455) -	152 -
	8.	Pozostałe	(7 295) 58	707 189
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(468) (981)	926 (11 873)
D.		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	23 814 (6 070)	(5 363) (1 628)
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 000) (6 070)	(5 363) (1 628)
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- -	- -
F.		Środki pieniężne na początek okresu	1 000 36 048	46 042 31 796
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	24 814 29 978	40 679 30 168
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	28 148 28 148	22 120 23 069

Data Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-17 Piotr Korek	Prezes Zarządu
2018-05-17 Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu

2018-05-17 Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu
2018-05-17 Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu
2018-05-18 Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu