P.A. Nova S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji serii B ("Obligacje") na następujących warunkach:

1. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, nieposiadającymi formy dokumentu.

2. Liczba oferowanych Obligacji wyniesie do 30.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych.

3. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji serii B będzie równa 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

4. Wykup Obligacji serii B nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 lata i 6 miesięcy od dnia emisji.

5. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność grupy Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów i nakładów budowlanych w projektach deweloperskich.

7. Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji serii B w KDPW S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne