OURPALM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 15, 2016

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-003

北京掌趣科技股份有限公司

关于公开发行公司债券方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、提高资金利用效率，北京掌趣科技 股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第 二届董事会第四十八次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将 公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：

一、 关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 公司董事会经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行公司债券 政策和公司债券公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。

二、 关于公司公开发行公司债券的方案

（一） 发行规模

本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 16 亿元。具体发行规模将 提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。

（二） 向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（三） 债券品种和期限

本次公开发行公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公

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司股东大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。

（四） 债券利率和付息方式

本次公开发行的公司债券票面利率及付息方式，将提请公司股东大会授权董 事会根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协 商后确定。

（五） 发行方式

本次公司债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行 后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会 根据公司的资金需求和市场情况决定。

（六） 发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等 相关法律规定的合格投资者。

（七） 募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还借款、补充流 动资金、项目投资、股权投资或收购资产等，具体募集资金用途将提请公司股东 大会授权董事会根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。

（八） 增信措施

本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股 东大会授权董事会根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

（九） 偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期 未能按期偿付债券本息时采取相应措施：

1. 不向股东分配利润；

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

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1. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

2. 与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

（十） 承销方式

本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

（十一） 债券的上市

在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行 完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的 申请，本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事 会在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的 相关规定办理。

（十二） 决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议在股东大会审议通过后即有效，有效 期至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个月之日止。

三、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜

为高效地完成本次公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权 办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1. 授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况， 制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行 公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其付 息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售或 赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的具体 方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申 报、债券上市、募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜。

2. 授权董事会决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构，办理本

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次公司债券发行申报事宜。

1. 授权董事会开展本次公司债券公开发行的申报、发行、上市、还本付息 等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司 债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于 募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文 件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

2. 授权董事会为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受

托管理协议及制定债券持有人会议规则。

1. 授权董事会办理本次公开发行公司债券申报、发行、上市等相关事宜。

2. 授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项。

3. 如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，

授权董事会根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公开发行公司债券的具体 方案等相关事项进行调整。

1. 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定

是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作。

1. 授权董事会办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜。

2. 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

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2016 年 1 月 15 日

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