OURPALM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

北京掌趣科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人 ( 主承销商 ) ：中信证券股份有限公司

特别提示

1、北京掌趣科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修 订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创 业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初 步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平 台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化 的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发 行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读2012年4月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上的《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“发行人” ）首次公 开发行不超过4,091.5万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］381号文核准。本次发行的股票 拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐人（主

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承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”） 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简 称为“掌趣科技”，申购代码为“300315”，该申购简称及申购代码同时适用于本次 发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为 4,091.5 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量 的 19.94%，即 816 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行 数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2012年4月25日（T-3日）完成。发行人和 中信证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面及成长性、本次发行 募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行 价格为人民币16元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）36.12倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前的总股数计算）；

（2）48.16倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行4,091.5万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为9,282万股，超额认购倍数为11.38倍。

5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为65,464万元，募集资金的使 用等相关情况于2012年4月20日在《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com； 中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.ourpalm.com）查 询。

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6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的，网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下 回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分且为102万股（网下申购单位）的整数 倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不 足部分的，未足额认购部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回 拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回 拨事宜。

8、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥16元的报价）的股票配售 对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效 报价对应的申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2012年5月2日（T日）9:30至15:00。 参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资 金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 - - ” “http://www.chinaclear.cn-业务规则 深圳市场 清算与交收 查询）。参与网下申购 的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 备注格式为：“B001999906WXFX300315”。

申购款有效到账时间为2012年5月2日（T日）当日15:00之前，T-1日到账及T 日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到 账时间。

（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与 托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有 效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单 中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足 或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

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（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资 金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资 金到账情况，应及时与托管银行确认。

（5）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购 款的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监 督管理委员会及中国证券业协会备案。

（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量816万股，发行人和保荐人 （主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购总量等于816万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配 售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于816万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采 取中止发行措施。

若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐人 （主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数。

（7）2012年5月2日（T日）下午，中信证券在接收到中国结算深圳分公司 资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后 一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（102万股）依次配号， 每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出8个号 码，每个号码可获配102万股股票。

（8）2012年5月3日（T+1日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计 配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位 （102万股）。

（9）2012年5月4日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《北 京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配 售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商

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提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（10）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市 交易之日起锁定3个月。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2012年5月2日（T日，周三）9:30至11:30、13:00 至15:00。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股 的必须是500股的整数倍，但不得超过32,000股。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业 板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股 票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的，网上发行申购部分为无效申购。

（4）投资者参与本次网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账 “ ” “ 户只能申购一次。证券账户注册资料中 账户持有人名称 、 有效身份证明文件 号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参 与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申 购，其余均为无效申购。

10、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发 行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

（1）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量816万股；

（2）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量3,275.5万股，向网下回 拨后仍然申购不足；

（3）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，

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网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）和发行人网站 （www.ourpalm.com）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/掌趣科技	指北京掌趣科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/中信证券	指中信证券股份有限公司
本次发行	指北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行4,091.5 万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价 发行3,275.5万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售 对象采用定价方式发行816 万股人民币普通股（A 股）之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中 界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会 登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象于2012年4月25日（T-3日)12:00前已 向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券 投资产品为本次发行的配售对象，均可参加本次发 行网下发行，但下述情况除外：

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	（1）保荐人（主承销商）的证券自营账户 （2）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际 控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者 和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已 开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁 止购买者除外）
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发 行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定 的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合 有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行 银行资金账户
T日	指2012年5月2日，即定价后参与本次网下发行申 购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金 和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

2012 年 4 月 23 日至 4 月 25 日为初步询价日，截至 2012 年 4 月 25 日（T-3 日）下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收 到并确认由 45 家询价对象代理的 76 家股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考 公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等 因素，协商确定本次发行价格为 16 元/股，具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，各价位上的累计申购总量及对应的超额认购

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倍数，统计如下：

申报价格 （元/股）	拟申购数量 （万股）	累计申购数量 （万股）	对应2011 年摊薄后 市盈率（倍）	对应网下发行 认购倍数（倍）
4.50	102	26,622	13.54	32.63
4.60	102	26,520	13.85	32.50
8.00	408	26,418	24.08	32.38
10.00	612	26,010	30.10	31.88
10.20	306	25,398	30.70	31.13
10.50	612	25,092	31.60	30.75
10.60	918	24,480	31.90	30.00
11.00	408	23,562	33.11	28.88
11.25	408	23,154	33.86	28.38
11.30	816	22,746	34.01	27.88
11.50	204	21,930	34.61	26.88
11.70	204	21,726	35.22	26.63
12.00	2,448	21,522	36.12	26.38
13.00	1,938	19,074	39.13	23.38
13.50	102	17,136	40.63	21.00
14.00	1,836	17,034	42.14	20.88
14.20	816	15,198	42.74	18.63
14.50	408	14,382	43.64	17.63
14.75	204	13,974	44.40	17.13
15.00	1,020	13,770	45.15	16.88
15.10	306	12,750	45.45	15.63
15.18	408	12,444	45.69	15.25
15.20	510	12,036	45.75	14.75
15.30	1,530	11,526	46.05	14.13
15.37	102	9,996	46.26	12.25
15.50	102	9,894	46.65	12.13
15.60	102	9,792	46.95	12.00
15.80	408	9,690	47.56	11.88
16.00	6,018	9,282	48.16	11.38
16.08	408	3,264	48.40	4.00
16.50	204	2,856	49.66	3.50
16.79	510	2,652	50.54	3.25
17.00	816	2,142	51.17	2.63
17.10	408	1,326	51.47	1.63
17.70	102	918	53.27	1.13
18.00	408	816	54.18	1.00
18.10	408	408	54.48	0.50

注：摊薄后发行市盈率按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年

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归属于母公司所有者净利润除以本次发行后的总股数计算

本次发行价格 16 元/股对应的累计申购数量为 9,282 万股，对应的网下超额 认购倍数 11.38 倍，对应 2011 年摊薄后的市盈率为 48.16 倍。

（二）按询价对象分类的股票配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象 数量	申报价格区间 （元/股）	算术平均价 格（元/股）	加权平均价 格（元/股）	报价中位数 （元/股）	申购数量 占比（%）
基金公司	49	10.00-17.00	13.87	14.06	14.10	54.79
证券公司	14	4.50-17.00	13.36	13.70	15.00	22.22
财务公司	2	8.00-15.00	11.50	11.00	11.50	2.68
信托投资公司	4	13.00-18.00	15.32	15.16	15.18	12.26
自主推荐机构	7	11.25-18.10	14.62	14.90	14.75	8.05
总体	76	4.50-18.1	13.89	14.10	14.75	100.00

所有股票配售对象报价的加权平均数、中位数分别为 14.10 元/股、14.75 元/ 股。基金公司配售对象报价的加权平均数、中位数分别为 14.06 元/股、14.10 元/ 股。本次发行价格 16 元/股，高于上述四个统计值。

（三）与可比上市公司对比分析

发行人主营业务为手机游戏及互联网页面游戏的开发、发行与运营，国内 A 股没有直接可比的上市公司。从业务相似度出发，我们选取 A 股上市的 3 家同 样具有部分相关业务的公司作为可比公司。可比上市公司 2011 年市盈率均值为 80.82 倍，2012 年预测市盈率均值为 30.36 倍。本次发行价格 16 元/股对应的 2011 年摊薄后市盈率为 48.16 倍。

公司	收盘价 （元/股）	2011 年市盈率 （倍）	2012 年预测市盈率 （倍）
中青宝	10.34	93.65	18.58
北纬通信	17.04	186.75	41.26
拓维信息	16.81	67.98	31.25
均值		80.82	30.36

注：数据截止 2012 年 4 月 25 日，北纬通信的 2011 年市盈率因数据异常在统计中剔除。

（四）预计募集资金量

按照 4,091.5 万股的发行股数和 16 元/股的发行价格计算，本次预计募集资 金总额约为人民币 65,464 万元。发行人将全部用于公司的主营业务相关项目以

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及主营业务发展所需的营运资金。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、 存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集 资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、 借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投 资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、 创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买 卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改 变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金， 不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 4,091.5 万股。其中，网下发行数量为 816 万股，占本 次发行数量的 19.94%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数 量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为 16 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）36.12 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前的总股数计算）；

（2）48.16 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 4,091.5 万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购

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数量之和为 9,282 万股，超额认购倍数为 11.38 倍。

（四）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2012年4月20日 （周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创 业板上市提示公告》
T-5日	2012年4月23日 （周一）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
T-4日	2012年4月24日 （周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
T-3日	2012年4月25日 （周三）	初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	2012年4月26日 （周四）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效 申报数量，刊登《网上路演公告》
T-1日	2012年4月27日 （周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2012年5月2日 （周三）	网下发行申购、缴款日（9:30-15:00，有效到账时间为15:00 之前）； 网上发行申购、缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日	2012年5月3日 （周四）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2日	2012年5月4日 （周五）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公 告》； 网下申购多余款项退款，网上发行摇号抽签
T+3日	2012年5月7日 （周一）	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次

发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行

电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

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（五）拟上市地点： 深圳证券交易所

三、网下发行

（一）配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。 确定原则如下：

（1）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 816 万股，发行人和保荐 人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

2012 年 5 月 2 日（T 日）下午中信证券接收到中国结算深圳分公司资金有 效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录 入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（102 万股）依次配号，并将配 号结果提供给摇号机构。

2012 年 5 月 3 日（T+1 日）摇号抽签，最终将摇出 8 个号码，每个号码可 获配 102 万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的 获配数量为获配号码个数乘以申购单位（102 万股）。

（2）若网下有效申购总量等于 816 万股，发行人和保荐人（主承销商）将 按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（3）若网下有效申购总量小于 816 万股，发行人和保荐人（主承销商）将 协商中止发行。

（4）如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加， 主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。

发行人与主承销商将于 2012 年 5 月 4 日（T+2 日）刊登《北京掌趣科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》， 披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向

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参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（二）网下申购缴款

1、提供有效报价的配售对象信息

本次发行参与初步询价的配售对象共 76 家，其中提交有效报价的配售对象 数量为 21 家，对应有效申购数量之和为 9,282 万股。参与初步询价的配售对象 可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数 量。

提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对 应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴 纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对 象，保荐人（主承销商）将于 2012 年 5 月 4 日（T+2 日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京掌趣科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中予以披露， 并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

2、缴纳申购款

（1）申购款的数量

提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下： 申购资金＝发行价格×有效申购数量

（2）申购资金的缴付

网下申购缴款时间为 2012 年 5 月 2 日（T 日），参与申购的配售对象应在划 款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注 栏的备注格式为：“B001999906WXFX300315”。

配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保

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资金于 2012 年 5 月 2 日（ T 日）当日 15:00 之前到达中国深圳结算分公司的网 下发行资金专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
深圳平安银行股份有限公 司营业部	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行（中国）有限公司 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限公司 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有限公司 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1751696821

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开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
北京银行股份有限公司深 圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

（3）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐 人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、公布配售结果和多余申购款退回

（1）2012 年 5 月 2 日（T 日），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象 划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）的规定进行有效性检查，并于 2012 年 5 月 3 日（T+1 日）9:00 前发出 电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括： 股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划 付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格， 当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2012 年 5 月 3 日（T+1 日），中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商） 提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售 对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2012 年 5 月 4 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（2）2012 年 5 月 4 日（T+2 日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《北京掌趣科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，内容包括 获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配 售对象送达获配通知。

（3）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。

（4）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确

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认。获得配售的股票将锁定 3 个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在 深圳证券交易所上市交易之日起计算。

（5）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后 达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），须及时履行信息披露义务。

（6）天健会计师事务所将于 2012 年 5 月 3 日（T+1 日）对配售对象网下申 购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（7）北京市华海律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项 法律意见书。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内 （2012 年 5 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 ）将 3,275.5 万股“掌 趣科技”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 16 元 /股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购 资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有 效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配 号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系 统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效

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申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×100%

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上 发行数量。

（一）申购数量的规定

• 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股，

• 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。

• 2、单一证券账户申购上限为 32,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股

• 申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购 委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外， 均视为无效申购。

• 4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上

• 申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的多个证券账户（以 2012 年 5 月 2 日账户注册资料为准）参与本次发行网 上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申 购均为无效申购。

（二）申购程序

1、办理开户登记

参加本次 “ 掌趣科技 ” 股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的 证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

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2、存入足额申购资金

参与本次“掌趣科技”网上申购的投资者，应在网上申购日 2012 年 5 月 2 日 （T 日，周三，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根 据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式 进行配售。

1、申购配号确认

2012 年 5 月 3 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳 分公司的结算银行账户。

2012 年 5 月 3 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会 同中国结算深圳分公司及会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具 验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每

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500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为 无效申购，将不予配号。

2012 年 5 月 4 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐人（主承销商）于 2012 年 5 月 4 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2012 年 5 月 4 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销 商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2012 年 5 月 7 日（T+3 日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （四）结算与登记

1、2012 年 5 月 3 日（T+1 日）和 2012 年 5 月 4 日（T+2 日）（共二个交易 日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资 金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深 交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2012 年 5 月 4 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司 根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交 易网点。

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3、2012 年 5 月 7 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网 点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销 商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购 资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行 账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：北京掌趣科技股份有限公司

法定代表人：姚文彬

住 所：北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916

电 话：（010）6507 3699

联系人：张云霞

• 2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 电 话：（010）6083 3600

联系人：股票资本市场部

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发行人： 北京掌趣科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2012 年 4 月 27 日

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