OSCOTECInc. — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 16, 2022

오스코텍/기타 경영사항(자율공시)/(2022.11.16)기타 경영사항(자율공시)(4전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	4전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1.전환가액 1) 조정전 전환가액 : 20,680원 2) 조정후 전환가액 : 19,983원 2. 전환가능 주식수 변동 1) 미전환우선주 발행총액 : 29,999,907,300원 2) 조정전 전환가능 주식수 : 1,450,672주 3) 조정후 전환가능 주식수 : 1,501,270주 3. 조정사유 : 유상증자에 따른 조정 4. 조정근거 및 방법 1)조정근거 회사가 발행일 이후 보통주의 시가를 하회하는 발행가액(전환사채, 전환우선주, 상환전환우선주, 신주인수권부사채의 전환청구 혹은 신주인수권행사에 따라 보통주가 발행되는 경우 그 전환가액 또는 행사가액을 의미함, 이하 본 목에서 같음)으로 유상증자를 하거나 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채를 발행하는 경우에는 아래의 산식으로 전확가액이 조정된다(원미만 단위는 절사). 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{기발행주식수 + (신주발행주식수 ×발행가액/발행시점의 보통주의 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)] 위 산식을 적용함에 있어, 본건 주식의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주하고, 신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채 등 신주인수권을 부여하는 증권을 발행할 경우에는 그 권리행사에 따라 회사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제함. 위 산식을 적용함에 있어, 발행시점의 보통주의 주당 시가라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산을로 하여 계산한 기준주가)를 의미함 2) 조정방법 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{기발행주식수 + (신주발행주식수 ×발행가액/발행시점의 보통주의 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)] 기발행주식수: 31,492,063주 신발행주식수: 6,400,000주 1주당 발행가액: 13,850원 시가: 17,300원 조정 전 전환가액:20,680원 20,680×[{31,492,063 + (6,400,000×13,850/17,300)} / (31,492,063 + 6,400,000)] = 19,983.44 3) 최종 전환가액 19,983(원단위 미만 절사)
3. 결정(확인)일자	2022-11-16
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 전환우선주 인수계약에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-10-04 기타 경영사항(자율공시)(4전환우선주 전환가액 조정) 2022-04-01 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-전환우선주) 2022-03-24 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)