Orkla ASA — M&A Activity 2021

Jun 15, 2021

Orkla har gjennomført kjøpet av NutraQ

Orkla har gjennomført kjøpet av NutraQ

Orkla Health har gjennomført kjøpet av 100 prosent av aksjene i NutraQ 2 AS

(«NutraQ»), som er en ledende leverandør av abonnementsbaserte helse- og

velværeprodukter i Norden. Kjøpet er nå godkjent av alle relevante

konkurransemyndigheter.

Med sin abonnementsbaserte forretningsmodell representerer NutraQ noe nytt for

Orkla.

- Dette kjøpet vil gi Orkla spennende vekstmuligheter. Både helsekategorien og

salg direkte til konsument er i vekst. Jeg er imponert over hvordan NutraQ har

benyttet abonnementsløsninger for å nå forbrukere direkte i deres egne hjem. Vi

vil utvikle NutraQs sterke konsepter videre og samtidig se på nye muligheter for

direktesalg til forbruker, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

NutraQ ble etablert i Norge i 2002 og har siden den gang også etablert seg i

Danmark, Finland og Sverige, samt i de senere år også i Tsjekkia, Slovakia,

Nederland og Polen. De fire nordiske landene står for om lag 90 prosent av

omsetningen. Selskapet har ca.170 ansatte og hovedkontor i Oslo, Norge. NutraQ

har i dag ca. 410 000 aktive abonnement og har opplevd god vekst de senere

årene. Antall aktive abonnement har vokst organisk med gjennomsnittlig 13

prosent per år i perioden 2018 - 2020. Selskapet hadde en omsetning på 862 mill.

kroner i 2020 og EBITDA på 188 mill. kroner. Den gode utviklingen har også

fortsatt i 2021.

- NutraQ har bygget opp flere attraktive helse- og velværekonsepter, en

forretningsmodell basert på direktesalg til forbrukere (D2C) og en organisasjon

og plattform som er godt rustet for videre vekst og ekspansjon. Vi tror at

NutraQ som en del av Orkla, vil kunne fortsette den positive utviklingen av den

eksisterende virksomheten, lansere flere spennende konsepter og bidra til

lønnsom vekst i årene som kommer, sier Hege Holter Brekke, konserndirektør og

leder for forretningsområdet Orkla Care.

For å bevare NutraQs egenart og spesielle kompetanse innenfor direktesalg vil

selskapet bestå som en egen enhet. Selskapets administrerende direktør Gustaf

Solerød Christensen vil fortsette i sin stilling sammen med øvrig ledelse.

- NutraQ har gått fra å være et gründerselskap, via videre utvikling og

profesjonalisering gjennom et aktivt private equity eierskap, til nå å få et

nytt industrielt hjem i Orkla. Dette er et riktig steg for NutraQ, og vi er

trygge på at Orkla kommer til å bidra til videre vekst og utvikling av

selskapet, sier Christensen.

Orkla Health kjøper NutraQ fra investeringsselskapet Impilo og Sana Pharma

Holding. Partene har blitt enige om en kjøpesum som verdsetter NutraQ til 3,1

mrd. kroner på kontant- og gjeldfri basis. Selskapet konsolideres i Orklas

regnskap fra 1. juli 2021.

Orkla Health er en av Skandinavias ledende merkevareleverandører innen

kategorier som tran, vitaminer og annet kosttilskudd. De mest kjente merkene i

porteføljen er Möller's, Nutrilett, Maxim, Livol, Collett og Sana-sol.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-,

storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i

Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har ca 21.000

ansatte.

Orkla ASA

Oslo, 15. juni 2021

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12