Oriniko Advanced Plastics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 2, 2024

证券代码： 688219 证券简称：会通股份 公告编号： 2024-001 转债代码： 118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示：

• 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象发行可转换公司债券“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司 股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“会通转债”共有 人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“会通转债”转股前公 司已发行股份总额的 0.00%。

• 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 31 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已 发行股份总额的 0.0002%。

• 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，“会通转债”尚未转股的可 转债金额为 829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日， “会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。“会通转债”转股价格调整情况如 下：因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通转债” 转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年 年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“会通转债”共有人民币 0 元已转换 为公司股票，转股数量为 0 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

截止 2023 年 12 月 31 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

截止 2023 年 12 月 31 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币 829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2023 年9 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年12 月31 日）
有限售条件流通股	140,571,428	0	0
无限售条件流通股	318,713,275	0	459,284,703
总股本	459,284,703	0	459,284,703

四、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12

月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661 电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日