Oriniko Advanced Plastics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 15, 2021

证券代码： 688219

证券简称：会通股份 公告编号： 2021-048

会通新材料股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开了第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2021 年 6 月 26 日召开 了 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了关于向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的经营 状况、财务状况和投资项目资金需求情况，2021 年 9 月 15 日，公司召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于调整公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟将本次拟发行可转换公司债 券募集资金总额从不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），调整为不超过人民 币 83,000.00 万元（含本数），具体修订如下：

一、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》 修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	声明	声明	“五、......尚待公司股东大会审议 及上海证券交易所发行上市审核 并报经中国证监会注册。”修订为 “五、......尚待上海证券交易所发 行上市审核并报经中国证监会注 册。”
2	释义	最近三年及一 期、报告期	更新了财务报告期的截止时间

3	二、本次发行概 况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债 券募集资金总额
		（十七）本次募 集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债 券募集资金总额及拟使用募集资 金金额
4	三、财务会计信 息及管理层讨论 与分析	财务会计信息及 管理层讨论与分 析	更新了报告期财务数据及相关分 析内容
5	四、本次向不特 定对象发行可转 换公司债券的募 集资金用途	本次募集资金用 途	修订了本次拟发行可转换公司债 券募集资金总额及拟使用募集资 金金额

二、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

三、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

四、《会通新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的相关内容进 行了修订。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会 2021 年 9 月 16 日