Optipharm.CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 22, 2018

증권발행실적보고서 2.2 옵티팜 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 옵티팜
대 표 이 사 :&cr	박 철 세
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63
	(전 화) 043-249-7500
	(홈페이지) http://www.optipharm.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이준희
	(전 화) 043-249-7500
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개29,458,900,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 2,200,000주(22,000,000,000원) 및 구주매출 745,890주(7,458,900,000원)가 합산된 금액으로 상장주선인 의무인수분 88,377주(883,770,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018.10.162018.10.172018.10.19

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권㈜2,945,89029,458,900,000100.000-2,945,89029,458,900,000100.000-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 88,377주이며, 의무인수금액 883,770,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합200,0006.801200,0002,000,000,0000.071200,0002,000,000,0006.80일반공모2,745,89093.2012,610275,236,0722,752,360,720,00099.9312,5432,745,89027,458,900,00093.2029,458,900,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,945,890 | 100.00 | 12,611 | 275,436,072 | 2,754,360,720,000 | 100.00 | 12,544 | 2,945,890 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일2,5000.121개월234,50010.873개월114,5505.316개월138,0006.40 1,667,16277.302,156,712100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	성 명	관 계	공모전 기준		공모후 기준
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이지바이오	최대주주	4,473,743	37.50%	4,473,743	31.47%
팜스토리 외	특수관계인	2,853,767	23.92%	2,107,877	14.83%
소계		7,327,510	61.43%	6,581,620	46.29%
5%이상&cr주요주주&cr	엔베스터킹메이커3호 투자조합	-	600,000	5.03%	-	-
소계		600,000	5.03%	-	-
계			7,927,510	66.46%	6,581,620	46.29%

주1) 증자전은 총 발행주식수 11,928,881주, 증자후는 14,217,258주 기준입니다.&cr 주2) 엔베스터킹메이커3호 투자조합의 경우, 공모 후 기준 지분율이 5% 미만에 해당됨에 따라 기재하지 않았습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일&cr &cr 2018년 10월 22일(예정)&cr

2. 증권교부일&cr&cr2018년 10월 25일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2018년 10월 26일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 10월 15일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2018년 10월 15일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 10월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 10월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 10월 16일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 10월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월 14일 (증권신고서)&cr 2018년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜옵티팜 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2018년 08월 14일 (예비투자설명서)&cr 2018년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 10월 01일 (투자설명서)&cr 2018년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,0002,200,00022,000,000,0002,200,00022,000,000,000보통주10,000745,8907,458,900,000745,8907,458,900,00010,0002,945,89029,458,900,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 22,000,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 22,000,000,000 | 10,000 | - |
| 매출 | 7,458,900,000 | 구주매출 |
| 계 | 7,458,900,000 | 10,000 | - |
| 총 계 | | 29,458,900,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 88,377주(883,770,000원)는 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 18,682,584,050-10,776,315,95029,458,900,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 총 공모가액 29,459백만원 및 상장주선인 의무인수분 884백만원의 합계에서 ㈜ 마니커의 구주매출분 7,425백만원, 발행제비용 907백만원의 합계를 차감한 기준입니다.&cr주2) 기타는 연구개발비용, 구주매출대금, 발행제비용이 포함되어 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.