OptiCore Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

옵티코어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,501
만기일	2029-02-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		307,059,300
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권 행사 - 향후 처리방법 : 추후 이사회를 통하여 소각 또는 재매각 등 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2025년 04월 28일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 취득금액은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 사채 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2024-02-26 전환사채권발행결정 2024-02-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-28 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2024-09-30 전환가액의조정(제2회차) 2024-10-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-11-15 자기 전환사채 매도 결정 2025-02-28 자기 전환사채 매도 결정 2025-04-14 전환청구권행사(제2회차)