OptiCore Inc. — Capital/Financing Update 2026

May 27, 2026

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)옵티코어 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 05월 27일
회 사 명 :	주식회사 옵티코어
대 표 이 사 :	문 유 석
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)
	(전 화) 070-4492-5446
	(홈페이지) http://www.opticore.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 희 진
	(전 화) 070-4492-5446

자기 전환사채 만기전 취득 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 04월 08일사모2030년 04월 08일10,000,000,0004,600,000,0002026년 05월 27일4,689,105,980원금 및 이자2026년 05월 27일자기자금장외매수사채권자와의 상호합의추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)1002,682주식회사 옵티코어 기명식 보통주식1,715,1376.552026년 04월 08일2030년 03월 08일2,700,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채는 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.- 상기 12.전환에 관한사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 7일 기준일(효력발생일)로 하여 당사 주식병합이 100원 에서 200원으로 2대1 병합된 바, 본 사채의 전환가액이 1,341원에서 2,682원으로 조정되었습니다.

【매도자에 관한 사항】로칠드1호조합-본 사채의 사채권자- 2,300,000,000 -마케루스메자닌투자조합-본 사채의 사채권자- 2,300,000,000 -

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

로칠드1호조합2황만회50--황만회50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

마케루스메자닌투자조합2박대로50--박대로50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견