OILTANKING EBYTEM SA — Capital/Financing Update 2025

Jul 15, 2025

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

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Emisor: Oiltanking Ebytem S.A.
Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución de
levantamiento de condicionamientos, en su caso): Directorio de la CNV N° RESFC-2023-22149-APN-DIR#CNV del 8
de febrero de 2023.
Monto autorizado del programa: Programa : US$ 200.000.000
Moneda: Dólares Estadounidenses o su equivalente en otras monedas y/o
unidades de valor.
Fecha de vencimiento del Programa (en meses): 60 meses (a ser contados a partir del 8 de febrero de 2023, es decir el 8
de febrero de 2028).
Fecha de publicación del Prospecto vigente (indicar lugar y fecha de todas las Prospecto de Programa del 23 de abril de 2025.
publicaciones y/o sus modificaciones):
Programa/ serie y/o clase: ONs Serie I
Fecha de Colocación: Serie I Originales : 1 de marzo de 2023
Serie I Adicionales : 20 de agosto de 2024
Fecha de Emisión y Liquidación Serie I Originales : 3 de marzo de 2023
Serie I Adicionales : 22 de agosto de 2024
Moneda Dólares Estadounidenses
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Serie I Originales : US$50.000.000
Serie I Adicionales: US$3.862.222
Total : US$53.862.222
b)Monto total en circulación: US$53.862.222
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Serie I Originales : US$ 49.752.019
Serie I Adicionales: US$ 3.671.773
d) Valor Nominal Residual: US$53.862.222
Monto total suscripto en especie: ---
Precio emisión Serie I Originales : 100% del valor nominal
Serie I Adicionales : 95,53% del valor nominal
Tasa de interés Tasa de interés fija nominal anual del 0%
Fija 0%
Margen aplicable: ---
Fecha de vencimiento: 3 de marzo de 2026
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad En virtud de que la Tasa de Interés es 0% no se realizarán pagos de
intereses
en meses de cada serie y/o clase:
Fecha comienzo primera amortización
y 100% al vencimiento, es decir, el 3 de marzo de 2026
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio
de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto
equivalente en U$S):
Monto amortizado/interés Monto amortizado/interés
Fecha Según condiciones de emisión Fecha Pagado real
- -
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA.
cotiza el programa, cada serie y/o clase)
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por En cualquier momento, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción,
cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o de rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad (pero no en
refinanciaciones o conversiones): parte), al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no
pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y
cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables), en los
términos descriptos en cada uno de los Suplementos.
Fecha ---
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Monto equivalente en U$S ---
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e
incondicionales y con garantía común sobre el patrimonio de la
Emisora como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia
entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con
garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso
de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley
aplicable que no puedan ser omitidos.
Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos Serie I : US$ 310.980
Comisiones, honorarios y gastos Serie I Adicionales : US$23.340
Otros datos: (2)
Fecha de publicación Suplemento de Prospecto Serie I Originales : 24 de febrero de 2023
Serie I Adicionales : 14 de agosto de 2024
Observaciones: Documentación relevante:
Serie I Originales:
- Aviso de Suscripción bajo ID # 3008201
- Aviso Complementario de Suscripción bajo ID # 3008791
- Aviso de Resultados bajo ID # 3009759
- CEGLO bajo ID # 3010584
Serie I Adicionales :
- Aviso de Suscripción bajo ID # 3239698
- Aviso de Suscripción Complementario bajo ID # 3239919
- Aviso de Resultados bajo ID # 3241849
- CEGLO bajo ID # 3243169
Programa/ serie y/o clase: ONs Serie II
Fecha de Colocación: Serie II Originales : 22 de abril de 2024
Serie II Adicionales : 20 de agosto de 2024
Fecha de Emisión y Liquidación Serie II : 24 de abril de 2024
Serie II Adicionales : 22 de agosto de 2024
Moneda Dólares Estadounidenses
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Serie II Originales : US$ 32.947.113
Serie II Adicionales : US$13.892.221
Total : US$ 46.839.334
b)Monto total en circulación: US$ 46.839.334
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Serie II Originales : US$ 32.798.851
Serie II Adicionales: US$ 13.828.167
d) Valor Nominal Residual: US$ 46.839.334
Monto total suscripto en especie: ---
Precio emisión Serie II Originales : 100% del valor nominal
Serie I Adicionales : 100% del valor nominal
Tasa de interés Tasa de interés fija nominal anual del 7%
Fija: 7%
Margen aplicable: ---
Fecha de vencimiento: 24 de abril de 2027
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad
24 de enero de 2025. Posteriormente, periodicidad trimestral.
en meses de cada serie y/o clase:
Fecha comienzo primera amortización
y 100% al vencimiento, es decir, el 24 de abril de 2027
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio
de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto
equivalente en U$S):
Monto amortizado/interés Monto amortizado/interés
Fecha Según condiciones de emisión Fecha Pagado real
24/01/2025 US$2.470.293,64 24/01/2025 US$2.470.293,64
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24/04/2025 US$808.459,74 24/04/2025 US$808.459,74
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3 Mercados SA. y Euroclear
cotiza el programa, cada serie y/o clase) Bank S.A./N.V.
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por En cualquier momento, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción,
cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o de rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad (pero no en
refinanciaciones o conversiones): parte), al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no
pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y
cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables), en los
términos descriptos en cada uno de los Suplementos.
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
Las Obligaciones Negociables constituirán en obligaciones negociables
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e
incondicionales y con garantía común sobre el patrimonio de la
Emisora como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia
entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con
garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso
de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley
aplicable que no puedan ser omitidos.
Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos Serie II Originales: US$ 185.091
Comisiones, honorarios y gastos Serie II Adicionales :
US$ 83.951
Otros datos: (2)
Fecha de publicación Suplemento de Prospecto Serie II Originales : 16 de abril de 2024
Serie II Adicionales : 14 de agosto de 2024
Observaciones: Documentación relevante:
Serie II Originales:
- Aviso de Suscripción bajo ID # 3183613
- Aviso de Resultados bajo ID # 3186521
- CEGLO bajo ID # 3187025
Serie II Adicionales :
- Aviso de Suscripción bajo ID # 3239698
- Aviso de Suscripción Complementario bajo ID # 3239919
- Aviso de Resultados bajo ID # 3241849
- CEGLO bajo ID # 3243169
Programa/ serie y/o clase: ONs Serie III
Fecha de Colocación: 30 de octubre de 2024
Fecha de Emisión y Liquidación 01 de noviembre de 2024
Moneda Dólares Estadounidenses
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: US$ 35.529.895
b)Monto total en circulación: US$ 35.529.895
c)Monto total neto ingresado a la emisora: US$ 35.366.114
d) Valor Nominal Residual: US$ 35.529.895
Monto total suscripto en especie: ---
Precio emisión 100% del valor nominal
Tasa de interés Tasa de interés fija nominal anual del 7%
Fija: 7%
Margen aplicable: ---
Fecha de vencimiento: 01 de noviembre de 2028
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad
01 de agosto de 2025. Posteriormente, periodicidad trimestral.
en meses de cada serie y/o clase:
Fecha comienzo primera amortización
y 100% al vencimiento, es decir, el 01 de noviembre de 2028
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
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Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio
de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto
equivalente en U$S):
Monto amortizado/interés Monto amortizado/interés
Fecha Según condiciones de emisión Fecha Pagado real
- -
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA.
cotiza el programa, cada serie y/o clase)
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por A partir del mes 42 contado desde la Fecha de emisión y Liquidación, la
cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las Obligaciones
refinanciaciones o conversiones): Negociables total o parcialmente, al precio de rescate de capital (más los
intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate,
los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las
Obligaciones Negociables), en los términos descriptos en el Suplemento.
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples,
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e
incondicionales, y con garantía común como cualquier deuda
quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán
en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras
obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios
derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser
omitidos.
Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos: US$ 201.473
Otros datos: (2)
Fecha de publicación Suplemento de Prospecto 24 de octubre de 2024
Observaciones: Documentación relevante:
- Aviso de Suscripción bajo ID # 3271176
- Aviso de Resultados bajo ID # 3273341
- CEGLO bajo ID # 3273814
Programa/ serie y/o clase: ONs Serie IV
Fecha de Colocación: 16 de enero de 2025
Fecha de Emisión y Liquidación 17 de enero de 2025
Moneda Dólares Estadounidenses
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Serie IV Clase 1 : US$ 28.306.584
Serie IV Clase 2 : US$ 35.231.293
b)Monto total en circulación: Serie IV Clase 1 : US$ 28.306.584
Serie IV Clase 2 : US$ 35.231.293
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Serie IV Clase 1: US$ 28.113.066
Serie IV Clase 2: US$ 34.990.434
d) Valor Nominal Residual: Serie IV Clase 1 : US$ 28.306.584
Serie IV Clase 2 : US$ 35.231.293
Monto total suscripto en especie: ---
Precio emisión 100% del valor nominal
Tasa de interés Serie IV Clase 1: Tasa de interés fija nominal anual del 7%
Serie IV Clase 2: Tasa de interés fija nominal anual del 8%
Fija: Serie IV Clase 1: 7%
Serie IV Clase 2: 8%
Margen aplicable: ---
Fecha de vencimiento: Serie IV Clase 1: 17 de enero de 2028
Serie IV Clase 2: 17 de enero de 2030
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad Serie IV Clase 1: 17 de octubre de 2025. Posteriormente, periodicidad
trimestral.
en meses de cada serie y/o clase: Serie IV Clase 2: 17 de octubre de 2025. Posteriormente, periodicidad
trimestral.
Fecha comienzo primera amortización Serie IV Clase 1: 100% al vencimiento, es decir, el 17 de enero de 2028
y Serie IV Clase 2: 100% al vencimiento, es decir, el 17 de enero de 2030
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periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio
de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto
equivalente en U$S):
Monto amortizado/interés Monto amortizado/interés
Fecha Según condiciones de emisión Fecha Pagado real
- -
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA.
cotiza el programa, cada serie y/o clase)
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por Serie IV Clase 1 : La Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de
cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o rescatar las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 total o
refinanciaciones o conversiones): parcialmente, al precio de rescate de capital (más los intereses devengados
y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales
y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables Serie
IV Clase 1), en los términos descriptos en el Suplemento.
Serie IV Clase 2 : La Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de
rescatar las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 total o
parcialmente, al precio de rescate de capital (más los intereses devengados
y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales
y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables Serie
IV Clase 2), en los términos descriptos en el Suplemento.
Fecha ---
Monto equivalente en U$S ---
Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples,
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e
incondicionales, y con garantía común como cualquier deuda
quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán
en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras
obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios
derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser
omitidos.
Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Comisiones, honorarios y gastos: US$ 506.463
Otros datos: (2)
Fecha de publicación Suplemento de Prospecto 10 de enero de 2025
Observaciones: Documentación relevante:
- Aviso de Suscripción bajo ID # 3304409
- Aviso de Resultados bajo ID # 3306838
- CEGLOs bajo ID # 3307151
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Pablo Javier Passoni

Responsable de Relaciones con el Mercado Oiltanking Ebytem S.A.

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