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OILTANKING EBYTEM SA Capital/Financing Update 2026
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Capital/Financing Update
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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.
INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 2026
| Emisor: | OTAMERICA EBYTEM S.A. (continuadora de Oiltanking Ebtem S.A., en trámite de inscripción el cambio de denominación social) |
|---|---|
| Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones. |
| Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución de levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Directorio de la CNV N° RESFC-2023-22149-APN-DIR#CNV del 8 de febrero de 2023. El aumento del monto máximo en circulación del Programa por hasta US\$320,000,000 fue resuelta por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2025-190-APN-GE#CNV de lfecha 20 de octubre de 2025. |
| Monto autorizado del programa: | Programa: US\$ 320.000.000 |
| Moneda: | Dólares Estadounidenses o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor. |
| Fecha de vencimiento del Programa (en meses): | 60 meses (a ser contados a partir del 8 de febrero de 2023, es decir el 8 de febrero de 2028). |
| Fecha de publicación del Prospecto vigente (indicar lugar y fecha de todas las Prospecto de Programa del 23 de abril de 2025. publicaciones y/o sus modificaciones): |
Adenda al Prospecto del 21 de octubre de 2025 |
| Programa/ serie y/o clase: | ONs Serie II | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Colocación: | Serie II Originales: 22 de abril de 2024 | |||
| Serie II Adicionales: 20 de agosto de 2024 | ||||
| Fecha de Emisión y Liquidación | Serie II: 24 de abril de 2024 Serie II Adicionales: 22 de agosto de 2024 |
|||
| Moneda | Dólares Estadounidenses | |||
| Para el programa y/o cada clase y/o serie: | ||||
| a)Monto colocado total: | Total: US\$ 46.839.334 | Serie II Originales: US\$ 32.947.113 Serie II Adicionales: US\$13.892.221 |
||
| b) Monto total en circulación: | US\$ 46.839.334 | |||
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Serie II Originales: US\$ 32.798.851 Serie II Adicionales: US\$ 13.828.167 |
|||
| d) Valor Nominal Residual: | US\$ 46.839.334 | |||
| Monto total suscripto en especie: | ||||
| Precio emisión | Serie II Originales: 100% del valor nominal Serie II Adicionales: 100% del valor nominal |
|||
| Tasa de interés | Tasa de interés fija nominal anual del 7% | |||
| Fija: | 7% | |||
| Margen aplicable: | ||||
| Fecha de vencimiento: | 24 de abril de 2027 | |||
| en meses de cada serie y/o clase: | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad | 24 de enero de 2025. Posteriormente, periodicidad trimestral. | ||
| Fecha y |
amortización comienzo primera periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
100% al vencimiento, es decir, el 24 de abril de 2027 | ||
| equivalente en U\$S): | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto |
|||
| Monto amortizado/interés | Monto amortizado/interés | |||
| Fecha | Según condiciones de emisión | Fecha | Pagado real | |
| 24/01/2025 | US\$2.470.293,64 | 24/01/2025 | US\$2.470.293,64 | |
| 24/04/2025 | US\$808.459,74 | 24/04/2025 | US\$808.459,74 | |
| 24/07/2025 | US\$ 817.442,62 | 24/07/2025 | US\$ 817.442,62 | |
| 24/10/2025 | US\$ 826.425,51 | 24/10/2025 | US\$ 826.425,51 | |
| 24/01/2026 | US\$ 826.425,51 | 26/01/2026 | US\$ 826.425,51 |
| Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3 Mercados SA. y Euroclear cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
Bank S.A./N.V. |
|---|---|
| Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
En cualquier momento, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad (pero no en parte), al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables), en los términos descriptos en cada uno de los Suplementos. |
| Fecha | |
| Monto equivalente en U\$S | |
| Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | Las Obligaciones Negociables constituirán en obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales y con garantía común sobre el patrimonio de la Emisora como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
| Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos Serie II Originales: US\$ 185.091 Comisiones, honorarios y gastos Serie II Adicionales: USS 83.951 |
| Otros datos: (2) | |
| Fecha de publicación Suplemento de Prospecto | Serie II Originales: 16 de abril de 2024 Serie II Adicionales: 14 de agosto de 2024 |
| Observaciones: | Documentación relevante: Serie II Originales: Aviso de Suscripción bajo ID #3183613 Aviso de Resultados bajo ID #3186521 CEGLO bajo ID #3187025 Serie II Adicionales: Aviso de Suscripción bajo ID #3239698 Aviso de Suscripción Complementario bajo ID #3239919 Aviso de Resultados bajo ID #3241849 CEGLO bajo ID #3243169 |
| Programa/serie y/o clase: | ONs Serie III | ||
|---|---|---|---|
| Fecha de Colocación: | 30 de octubre de 2024 | ||
| Fecha de Emisión y Liquidación | 01 de noviembre de 2024 | ||
| Moneda | Dólares Estadounidenses | ||
| Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |||
| a)Monto colocado total: | US\$ 35.529.895 | ||
| b)Monto total en circulación: | US\$ 35.529.895 | ||
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | US\$ 35.366.114 | ||
| d) Valor Nominal Residual: | US\$ 35.529.895 | ||
| Monto total suscripto en especie: | |||
| Precio emisión | 100% del valor nominal | ||
| Tasa de interés | Tasa de interés fija nominal anual del 7% | ||
| Fija: | 7% | ||
| Margen aplicable: | |||
| Fecha de vencimiento: | 01 de noviembre de 2028 | ||
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
01 de agosto de 2025. Posteriormente, periodicidad trimestral. | ||
| Fecha amortización comienzo primera y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
100% al vencimiento, es decir, el 01 de noviembre de 2028 |
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | US\$ 1.860.209,02 | 01/08/2025 | US\$ 1.860.209,02 |
| 01/11/2025 | US\$ 626.883,63 | 03/11/2025 | US\$ 626.883,63 |
| 01/02/2026 | US\$ 626.883,63 | 02/02/2026 | US\$ 626.883,63 |
| Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA. cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
|||
| refinanciaciones o conversiones): | Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o |
A partir del mes 42 contado desde la Fecha de emisión y Liquidación, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las Obligaciones Negociables total o parcialmente, al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables), en los términos descriptos en el Suplemento. |
|
| Fecha | |||
| Monto equivalente en U\$S | |||
| Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | omitidos. | Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser |
|
| Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos: US\$ 201.473 | ||
| Otros datos: (2) | |||
| Fecha de publicación Suplemento de Prospecto | 24 de octubre de 2024 | ||
| Observaciones: | Documentación relevante: | Aviso de Suscripción bajo ID #3271176 Aviso de Resultados bajo ID #3273341 CEGLO bajo ID #3273814 |
| Programa/serie y/o clase: | ONs Serie IV |
|---|---|
| Fecha de Colocación: | 16 de enero de 2025 |
| Fecha de Emisión y Liquidación | 17 de enero de 2025 |
| Moneda | Dólares Estadounidenses |
| Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | Serie IV Clase 1: US\$ 28.306.584 Serie IV Clase 2: USS 35.231.293 |
| b)Monto total en circulación: | Serie IV Clase 1: US\$ 28.306.584 Serie IV Clase 2: US\$ 35.231.293 |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Serie IV Clase 1: US\$ 28.113.066 Serie IV Clase 2: USS 34.990.434 |
| d) Valor Nominal Residual: | Serie IV Clase 1: US\$ 28.306.584 Serie IV Clase 2: US\$ 35.231.293 |
| Monto total suscripto en especie: | |
| Precio emisión | 100% del valor nominal |
| Tasa de interés | Serie IV Clase 1: Tasa de interés fija nominal anual del 7% Serie IV Clase 2: Tasa de interés fija nominal anual del 8% |
| Fija: | Serie IV Clase 1: 7% Serie IV Clase 2: 8% |
| Margen aplicable: | |
| Fecha de vencimiento: | Serie IV Clase 1: 17 de enero de 2028 Serie IV Clase 2: 17 de enero de 2030 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Serie IV Clase 1: 17 de octubre de 2025. Posteriormente, periodicidad trimestral. Serie IV Clase 2: 17 de octubre de 2025. Posteriormente, periodicidad trimestral. |
| Monto amortizado/interés Monto amortizado/interés Fecha Fecha Según condiciones de emisión Pagado real 17/10/2025 17/10/2025 Clase 1 - US\$ 1.482.024,17 Clase 1 - US\$ 1.482.024,17 17/10/2025 Clase 2 - US\$2.108.086,13 17/10/2025 Clase 2 - US\$2.108.086,13 17/01/2026 19/01/2026 Clase 1 - US\$ 499 436,71 Clase 1 - US\$ 499.436,71 19/01/2026 17/01/2026 Clase 2 - US\$ 2.108.086,13 Clase 2 - US\$ 2.108.086,13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA. cotiza el programa, cada serie y/o clase) Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por Serie IV Clase 1: La Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o rescatar las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 total c refinanciaciones o conversiones): parcialmente, al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1), en los términos descriptos en el Suplemento. Serie IV Clase 2: La Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 total o parcialmente, al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2), en los términos descriptos en el Suplemento. Fecha Monto equivalente en USS Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. Comisiones, honorarios y gastos: US\$ 506.463 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Otros datos: (2) 10 de enero de 2025 Fecha de publicación Suplemento de Prospecto Documentación relevante: Observaciones: Aviso de Suscripción bajo ID #3304409 Aviso de Resultados bajo ID #3306838 CEGLOs bajo ID #3307151 ONs Serie V Programa/serie y/o clase: |
Fecha comienzo primera amortización У periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U\$S): |
Serie IV Clase 1: 100% al vencimiento, es decir, el 17 de enero de 2028 Serie IV Clase 2: 100% al vencimiento, es decir, el 17 de enero de 2030 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa/serie y/o clase: | ONs Serie V |
|---|---|
| Fecha de Colocación: | 22 de octubre de 2025 |
| Fecha de Emisión y Liquidación | 23 de octubre de 2025 |
| Moneda | Dólares Estadounidenses |
| Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | US\$ 50.000.000 |
| b)Monto total en circulación: | US\$ 50.000.000 |
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: | US\$ 49.661.505 |
| d) Valor Nominal Residual: | US\$ 50.000.000 |
| Monto total suscripto en especie: | |
| Precio emisión | 100% del valor nominal |
| Tasa de interés | Tasa de interés fija nominal anual del 6,69% |
| Fija: | 6,69% |
| Margen aplicable: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de vencimiento: | 23 de octubre de 2026 | ||||
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Fecha amortización comienzo primera y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U\$S): |
23 de abril de 2026. Posteriormente, periodicidad semestral. | ||||
| 100% al vencimiento, es decir, el 23 de octubre de 2026 | |||||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA. cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
|||||
| Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
|||||
| Fecha | |||||
| Monto equivalente en U\$S Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): Otros datos: (2) Fecha de publicación Suplemento de Prospecto Observaciones: |
|||||
| Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio de la Emisora como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
|||||
| Comisiones, honorarios y gastos: US\$ 338.495 | |||||
| 21 de octubre de 2025 | |||||
| Documentación relevante: Aviso de Suscripción bajo ID #3430706 Aviso Complementario bajo ID #3431526 Aviso de Resultados bajo ID #3432027 CEGLO bajo ID #3432037 |
| Programa/serie y/o clase: | ONs Serie VI |
|---|---|
| Fecha de Colocación: | $27$ de enero de 2026 |
| Fecha de Emisión y Liquidación | 29 de enero de 2026 |
| Moneda | Dólares Estadounidenses |
| Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | US\$ 50.000.000 |
| b) Monto total en circulación: | US\$ 50.000.000 |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | US\$ 49.624.914 |
| d) Valor Nominal Residual: | US\$ 50.000.000 |
| Monto total suscripto en especie: | |
| Precio emisión | 100% del valor nominal |
| Tasa de interés | Tasa de interés fija nominal anual del 6,69% |
| Fija: | 6,74% |
| Margen aplicable: | |
| Fecha de vencimiento: | 29 de julio de 2029 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
29 de octubre de 2026. Posteriormente, periodicidad trimestral. | ||
|---|---|---|---|
| Fecha amortización comienzo primera y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto |
100% al vencimiento, es decir, el 29 de julio de 2029 | ||
| equivalente en U\$S): | |||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
| Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados SA. cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
|||
| Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
|||
| Fecha | |||
| Monto equivalente en U\$S | |||
| Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio de la Emisora como cualquier deuda quirografaria de la Sociedad y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas de la Sociedad, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
||
| Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): | Comisiones, honorarios y gastos: US\$ 375.086 | ||
| Otros datos: (2) | |||
| Fecha de publicación Suplemento de Prospecto | 20 de enero de 2026 | ||
| Observaciones: | Documentación relevante: | Aviso de Suscripción bajo ID #3472477 Aviso Complementario bajo ID #3474340 Aviso de Resultados bajo ID #3474932 CEGLO bajo ID #3475266 |
PabloVavier Passoni Responsable de Relationes con el Mercado
OTAMERICA Ebytem S.A.