OILTANKING EBYTEM SA — Capital/Financing Update 2024

Apr 22, 2024

==> picture [99 x 77] intentionally omitted <==

ACTA DE SUBDELEGADO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de abril de 2024

En mi carácter de subdelegado Oiltanking Ebytem S.A. (la “Sociedad”), y en ejercicio de las facultades que me fueran subdelegadas por Acta de Directorio N°443 de fecha 25 de octubre de 2023 y ratificada mediante Acta de Directorio N° 448 de fecha 27 de marzo de 2024, con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II denominadas, a ser suscriptas , integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés nominal anual fija, con vencimiento a los 36 (treinta y seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie II” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), por un valor nominal ofrecido de hasta US$30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones) ampliables a US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) a ser emitidas en el marco del Programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”) por la presente resuelvo:

Aprobar los resultados de la licitación de las Obligaciones Negociables Serie II según el detalle que surge a continuación, de acuerdo con la información volcada en el Aviso de Resultados de fecha 22 de abril de 2024 (el “Aviso de Resultados”):

1. Cantidad de ofertas recibidas : 2331

2. Valor Nominal Ofertado : US$ 36.516.602 (Dólares Estadounidenses Treinta y seis millones quinientos dieciséis mil seiscientos dos).

3. Valor Nominal a emitirse : US$ 32.947.113 (Dólares Estadounidenses Treinta y dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento trece).

4. Tasa de Interés : 7,00%.

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 24 de abril de 2024.

6. Fecha de Vencimiento : 24 de abril de 2027.

7. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida a partir del día en que se cumplan 9 (nueve) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 24 de enero de 2025, 24 de abril de 2025, 24 de julio de 2025, 24 de octubre de 2025, 24 de enero de 2026, 24 de abril de 2026, 24 de julio de 2026, 24 de octubre de 2026, 24 de enero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”).

8. Fecha de Amortización : El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 24 de abril de 2027.

9. Pagos : En caso de que una fecha de pago corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediatamente posterior , salvo en la última Fecha de Pago de Intereses y en la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso el pago será el Día Hábil inmediatamente anterior .

Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha de pago y el Día Hábil inmediato posterior, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses y la Fecha de Vencimiento respecto de las cuales, en caso que no fuera un Día Hábil, dado que el pago será el Día Hábil anterior, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha de pago y su efectivo pago (excluyendo este último día).

10. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

11. Factor de Prorrateo : N/A

12. Duration : 2,73 años

==> picture [99 x 77] intentionally omitted <==

13. Rescate anticipado a opción de la Sociedad : A partir del mes 33 contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las Obligaciones Negociables Serie II total o parcialmente, al precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables Serie II) que surge del siguiente detalle:

del mes treinta y tres (33º) desde la Fecha de Emisión y dación y hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento de las aciones Negociables.

Para ello, la Sociedad notificará previamente a los tenedores de Obligaciones Negociables Serie II con una anticipación de no menos de diez (10) Días Hábiles y no más de treinta (30) Días Hábiles de la fecha en la que se pagará el valor de rescate. En todos los casos de rescate, se garantizará el trato igualitario entre los inversores. En caso de que se resuelva el rescate parcial de las Obligaciones Negociables Serie II, el mismo será realizado a prorrata entre los tenedores de las Obligaciones Negociables Serie II.

Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en la presente tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto, el Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción, y/o el Aviso de Resultados y los demás Documentos de la Oferta.

==> picture [86 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

___
Pablo Javier Passoni
----- End of picture text -----

Subdelegado

OILTANKING EBYTEM S.A.