OILTANKING EBYTEM SA — Capital/Financing Update 2022

Nov 10, 2022

OILTANKING EBYTEM S.A.

AVISO DE EMISIÓN

Se hace saber por un día que Oiltanking Ebytem S.A. (la “ Sociedad ”), una sociedad anónima con domicilio legal Terminal Marítima Puerto Rosales Coronel Rosales, Buenos Aires, República Argentina, constituida conforme a las leyes de la República Argentina el 23 de diciembre de 1992, mediante escritura pública N°311, pasada ante Escribana Adscripta del Registro Notarial del Estado Nacional, Mata María Iacometti, al F° 1.589, del Registro Notarial a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto ante la Inspección general de justicia de C.A.B.A el 1 de febrero de 1993, mediante Resolución N°291, con un plazo de duración de 100 (cien) años y bajo la denominación de “Ebytem Sociedad Anónima”. Posteriormente, mediante Acta de Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria Nº6, celebrada el 17 de marzo de 1995, se aprobó la reforma al artículo 1 del Estatuto Social en relación con la denominación social, pasando Ebytem S.A. a denominarse “Oiltanking Ebytem S.A.” y dicha reforma fue inscripta en la Inspección General de Justicia el día 3 de julio de 1995. A su vez, ha sido reformado, en su artículo cuarto y en su artículo séptimo, por Acta de Asamblea General Extraordinaria N°11 de fecha 3 de octubre de 1996, y dicha reforma fue inscripta en la Inspección General de Justicia el día 17 de octubre de 1996. Más adelante, con fecha 31 de octubre de 2005, fue reformado el artículo 2 por Acta de Asamblea General Extraordinaria N°31, se modificó el domicilio social trasladándolo a Provincia de Buenos Aires y dicha reforma fue inscripta en Dirección Provincial de Personas jurídicas de Buenos Aires el día 30 de octubre de 2006. Asimismo, con fecha 19 de marzo de 2020, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°57, fueron reformados los artículos, 19, 22 y 23 del estatuto social, y dicha reforma fue inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el día 21 de mayo de 2021. Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionista de fecha 22 de agosto, la Sociedad aprobó la creación de un programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, en los términos de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y sus modificaciones y disposiciones reglamentarias (la “ Ley de Obligaciones Negociables ”), por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “ Programa ”), pudiéndose emitir bajo el mismo obligaciones negociables en diversas clases/series, denominadas en pesos o en otras monedas (las “ Obligaciones Negociables ”). Conforme surge del artículo cuarto del estatuto social la Sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros: 1) como actividad principal, el transporte de hidrocarburos, comprendiendo enunciativamente la carga, descarga, almacenamiento, etc., de los mismos; 2) en la medida en que no se vea afectado el normal desarrollo de la mencionada actividad principal, en un todo de acuerdo con sus obligaciones legales

como Concesionario de Transporte de Hidrocarburos: a) el transporte, comprendiendo enunciativamente la carga, descarga, almacenamiento, etc. de aceites de origen mineral, vegetal o animal, productos químicos, petroquímicos, orgánicos o inorgánicos, y cualquier otra especie de productos líquidos; b) la compra, venta, comercialización, permuta, importación, exportación, fraccionamiento, distribución y consignación de productos químicos, orgánicos o inorgánicos, destinados a la limpieza de tanques de petróleo, oleoductos, tuberías de petróleo e instalaciones y equipos afines; c) la realización de operaciones de

limpieza de tanques de petróleo, oleoductos, tuberías de petróleo e instalaciones y equipos afines etc.; y d) el asesoramiento y asistencia técnica y la presentación de toda clase de servicios relacionados con las antedichas actividades sociales. 3) Con los alcances referidos en 1) y 2), cualquier otra operación complementaria de las antedichas actividades que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Cuando en virtud de la materia, y según las respectivas reglamentaciones, ciertos servicios hayan sido reservados a profesionales con título habilitante, tales servicios serán prestados a través de los mismos. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todo tipo de acto jurídico que tienda a la realización de su objeto . Actualmente, la actividad principal de Sociedad consiste en brindar servicios en el ámbito de la logística de almacenamiento en tanques y transporte de petróleo crudo, para lo cual es titular de una Concesión de Transporte de Hidrocarburos en los términos de la Ley 17319 y el Decreto 44/91, y operadora de la Estación de Bombeo y Terminal Marítima Puerto Rosales. En el carácter mencionado, presta servicios de carga, descarga, almacenamiento, transporte o bombeo de hidrocarburos a terceros que requieren los mismos. A tales fines, recibe petróleo crudo de buques tanques o a través de oleoductos operados por la compañía Oleoductos del Valle S.A.los que son depositados en los tanques existentes en la Terminal Puerto Rosales para su posterior devolución, sea por carga a buques tanque o mediante bombeo por el oleoducto Puerto Rosales – La Plata de la firma YPF S. A. o por el oleoducto que vincula las instalaciones de la Terminal Puerto Rosales y la refinería de la empresa Trafigura Argentina SA localizada en la ciudad de Bahía Blanca. El capital social de la Sociedad a la fecha del presente es de $11.705.580 (once millones setecientos cinco mil quinientos

ochenta pesos), representado por 1.170.558 (un millón ciento setenta mil quinientos cincuenta y ocho) acciones de diez pesos de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, las cuales se encuentran emitidas, suscriptas y totalmente integradas. El capital social no ha sufrido variaciones durante los últimos 28 ejercicios. Al 30 de septiembre de 2022, el patrimonio neto de la Sociedad es de $12.441.278.209,87 . El Programa tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de la autorización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores y sus posteriores renovaciones. Las Obligaciones Negociables en circulación bajo el Programa no podrán superar en ningún momento el mencionado monto máximo del Programa. Las Obligaciones Negociables se podrán emitir con garantía especial o común sobre el patrimonio de la Sociedad; podrán estar nominadas en cualquier moneda autorizada; deberán ser listadas y negociarse en uno o más mercados autorizados a funcionar por la Comisión Nacional de Valores y/o en mercados de valores del exterior; podrán ser escriturales, estar representadas en títulos cartulares definitivos al portador o nominativos (y en este último caso, ser endosables o no) o estar representadas en certificados o títulos globales; podrán establecer diferentes derechos, emitidas en cualquier momento durante la vigencia del Programa y sujetas al plazo mínimo o máximo que pueda ser fijado por las reglamentaciones aplicables. Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses o no, estos últimos podrán devengarse a una tasa fija, variable o ajustable en función de la evolución de activos financieros, acciones, opciones de cualquier tipo y naturaleza u otros activos, inversiones e índices. El producido neto de la venta de las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del Programa será aplicado por la Sociedad a uno o más de los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley de

Obligaciones Negociables y/o para financiar o refinanciar proyectos o actividades con fines verdes y/o sociales y/o los que se establezcan en las regulaciones aplicables en virtud de los lineamientos establecidos en el artículo 4.5, Anexo III, Capítulo I, Título VI de las Normas de la CNV, podrán ser destinadas a proyectos sociales, verdes y/o sustentables de acuerdo con los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” (los “Lineamientos” y los “Bonos SVS”, respectivamente) contenidos en el Anexo III, Capítulo I, Título VI de las Normas de CNV. En los suplementos de prospecto correspondientes a la clase y/o serie se especificará el destino que la Sociedad dará a los fondos netos que reciban en virtud de la colocación de los Obligaciones Negociables. El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad podrá optar por calificar cada una de las clases y/o series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa. Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no poseía deuda garantizada. La creación del Programa y sus términos y condiciones fueron dispuestos por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en su reunión de fecha 22 de agosto de 2022 (la “ Asamblea ”) y por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 22 de agosto de 2022, oportunidad esta última en la que el Directorio también determinó los términos y condiciones del Programa, conforme expresa delegación de la Asamblea.

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Holger Cristian Donath
Presidente
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