NUVOTEC Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

뉴보텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-11-27
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	1,102
만기일	2025-11-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권행사 -향후 처리방법 : 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2023년 3월 18일 제 3자배정 유상증자발행에 따른 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-11-26 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-03-02 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정 2022-02-28 전환가액의조정 2022-04-05 전환청구권행사 2022-05-11 전환청구권행사 2022-06-27 유상증자결정(제3자배정) 2022-11-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-03-09 유상증자결정(제3자배정)