NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 7, 2012

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-049

中科英华高技术股份有限公司 2012 年度第一期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年2 月11 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公 司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4 亿元的中期 票据的议案》。2012 年2 月29 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了 本次公司拟发行中期票据事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事 宜。2012 年7 月31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司 发行中期票据相关事项。2012 年11 月22 日，公司收到中国银行间市场交易商 协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]MTN367 号），同意接受公司中期票 据注册。（详见公司公告临2012-002、2012-004、2012-028、2012-046）

2012 年12 月5 日—6 日，公司2012 年度第一期中期票据成功发行，募集资 金已于2012 年12 月7 日全额到帐。公司本期中期票据发行结果如下：

中期票据名称	中科英华高技术股份有限公司2012年度第一期中期票据	中期票据简称	12 英华MTN1
中期票据代码	1282525	中期票据期限	3 年
计息方式	附息式固定利率	发行招标日	2012 年12 月5 日
实际发行总额	2 亿元	计划发行总额	2 亿元
票面价格	100 元/百元面值	收益率	6.70%
主承销商	中信银行股份有限公司

公司本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网和中国债券信息网 上公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2012 年12 月8 日