NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 22, 2022

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-125

诺德投资股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规 定，现将诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50 元，扣除相关 发行费用人民币20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。2020 年11 月26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信 中联验字[2020]D-0040 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已 按照要求开立募集资金专户存储。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相 关发行费用人民币16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年2 月24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字

[2022]000106 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求 开立募集资金专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2022 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,056,107,559.86 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币0 元。截至2022 年6 月30 日，公司募集资金余额为人民币 348,118,012.88 元，具体明细如下：

348,118,012.88 元，具体明细如下：
项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,419,999,978.50
减：发行费用（不含税金额）	20,544,298.60
募集资金净额	1,399,455,679.90
减：直接投入募投项目的金额	1,056,107,559.86
其中：2020 年度投入募投项目的金额	660,999,948.50
2021 年度投入募投项目的金额	247,619,953.36
2022 年1-6 月投入募投项目的金额	147,487,658.00
加：募集资金利息收入加理财产品收益	4,769,892.84
截至2022年6月30日尚未使用的募集资 金余额	348,118,012.88
其中：募集资金专户存放余额	48,118,012.88
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	300,000,000.00

2、2021 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2022 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,134,634,897.04 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币581,696,962.39 元。截至2022 年6 月30 日，公司募集资金 余额为人民币1,138,382,077.65 元，具体明细如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	2,288,200,000.00
减：发行费用（不含税金额）	16,571,698.12
募集资金净额	2,271,628,301.88
减：直接投入募投项目的金额	1,134,634,897.04
其中：2022年1-6月置换募集资金到位前 利用自有资金投入募集资金项目的金额	581,696,962.39
2022 年1-6 月投入募投项目的金额	552,937,934.65
加：募集资金利息收入	1,388,672.81
截至2022年6月30日尚未使用的募集资 金余额	1,138,382,077.65
其中：募集资金专户存放余额	1,138,382,077.65
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	0

二、募集资金管理和存放情况

（一） 2020 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》 等规定和公司股东大会授权，2020 年 11 月 27 日，公司、保荐机构中天国富证 券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁 市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗 县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行 签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月 22 日，公司、青海电子材料产 业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐机构中天国富证券与中国银行股 份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德 新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐机构中天国富证券与青海银行股 份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集 资金三方监管协议》；2021 年 1 月 27 日，公司、青海诺德、保荐机构中天国富 证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协 议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储情 况列示如下：

开户单位	开户银行	账号	专户余额（元）
诺德投资股份 有限公司	中国工商银行股份有限公 司深圳福永支行	4000022729201970621	535,285.35
诺德投资股份 有限公司	青海银行股份有限公司城 东支行	0301201000337595	68,678.04
诺德投资股份 有限公司	中国农业银行股份有限公 司博罗县支行	44243001040044583	13,554.52
诺德投资股份 有限公司	中国银行股份有限公司西 宁市城东支行	105059061958	1,468.11
诺德投资股份 有限公司	兴业银行股份有限公司后 海支行	338130100100149227	9.60

诺德投资股份 有限公司	华夏银行股份有限公司深 圳前海分行	16950000003934984	9.34
青海诺德新材 料有限公司	青海银行股份有限公司城 东支行	0301201000344976	34,588,731.27
青海诺德新材 料有限公司	中国银行股份有限公司西 宁市城东支行营业部	105059450809	10,253,408.41
青海诺德新材 料有限公司	中国工商银行股份有限公 司深圳福永支行	4000022729201993414	2,656,845.94
青海电子材料 产业发展有限 公司	中国银行股份有限公司西 宁市城东支行	105059453935	22.30
合计		-	48,118,012.88

（二） 2021 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募 集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022 年 2 月，公司、保荐机构中 天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限 公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方 监管协议》；2022 年 3 月 28 日，公司、青海电子、保荐机构中天国富证券分别 与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经 济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 3 月 30 日，公司、 惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐机构中天国富证 券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海 分行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协 议》；2022 年 5 月 6 日，公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下 简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜 箔”）、保荐机构中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了 《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订 的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的存储情 况列示如下：

开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）

诺德投资股份 有限公司	中国工商银行股份有限 公司深圳福永支行	4000022729202178552	63,552.97
诺德投资股份 有限公司	兴业银行股份有限公司 深圳后海支行	338130100100192170	137,579.86
诺德投资股份 有限公司	交通银行股份有限公司 深圳天安支行	443066144013004850137	336,004.96
青海电子材料 产业发展有限 公司	中国农业银行股份有限 公司西宁市城东支行	28010001040025922	4,151.66
青海电子材料 产业发展有限 公司	中国银行股份有限公司 西宁市经济技术开发区 支行	105063586416	2,361.90
青海电子材料 产业发展有限 公司	交通银行股份有限公司 深圳天安支行	443066144013005313051	0.00
惠州联合铜箔 电子材料有限 公司	交通银行股份有限公司 深圳天安支行	443066144013005320576	37,370,874.88
惠州联合铜箔 电子材料有限 公司	上海银行股份有限公司 深圳前海分行	0039038003004793098	0.00
惠州联合铜箔 电子材料有限 公司	中国农业银行股份有限 公司博罗县支行	44244701040014317	150,103,384.75
湖北诺德铜箔 新材料有限公 司	交通银行股份有限公司 深圳天安支行	443066144013005659608	950,364,166.67
湖北诺德新材 料集团有限公 司	交通银行股份有限公司 深圳天安支行	443066144013005659532	0.00
合计			1,138,382,077.65

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《2020 年度非

公开发行股票项目募集资金使用情况表》。

公司2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表二《2021 年度非 公开发行股票项目募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金项目不存

在先期投入及置换情况。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第 二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用 58,169.70 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独 立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内 容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德投资股份 有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 临 2022-034）。

（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金

2022 年1 月13 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会 第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司下属子公司青海诺德使用募集资金专户中的闲置募集资金3 亿元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到 期前归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐 机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022 年1 月14 日在上海证券交易所 网站上披露的《诺德投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：临2022-006）。截止2022 年6 月30 日，公司用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金余额为3 亿元。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

报告期内，公司2021 年度非公开发行股票募集资金不存在使用暂时闲置募 集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 （五）超募募集资金使用情况

报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金

公司募投项目“年产15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目” 因疫情影响导致项目厂房建设进度滞后及部分设备采购交货周期延长，项目整体 建设进度较原计划有所滞后。结合公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资 进度，公司拟在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下， 将该募投项目预定可使用状态时间调整至2022 年10 月。2022 年8 月22 日，公 司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议审议通过《关于公司 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。

独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于2022 年8 月23 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德投 资股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2022-126）。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

2022 年4 月28 日，公司召开第九届董事会第五十五次会议、第九届监事会 第二十八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部 分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同意将“青海 高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”实施主体由青海诺德新材料有限公 司变更为湖北诺德铜箔新材料有限公司，实施地点由青海省西宁（国家级）经济 开发区东川工业园区八一东路9 号变更为黄石经济技术开发区·铁山区四连山平 台，A5 路以东、B1 路以南、黄思湾路以西、金山大道以北，项目名称由“青海 高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产15,000 吨 高档电解铜箔工程项目”，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更除 变更实施主体、实施地点、项目名称外，募投项目投资总额、募集资金投入额、 建设内容等不存在变化，并未改变或变相改变募集资金的投资方向和项目建设内 容，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形。

独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德投 资股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资 金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：临2022-072）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年8 月23 日

附表一：

2020 年度非公开发行股票项目募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	139,945.57	139,945.57	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	14,748.77	14,748.77	14,748.77	14,748.77
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			105,610.76
变更用途的募集资金 总额比例				0.00%
承诺投资项 目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	半年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	半年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
年产15000 吨高性能极 薄锂离子电 池用电解铜 箔工程项目	否	97,945.59		97,945.59	14,748.77	63,610.78	-34,334.81	64.95	2022年 10月	不适用	不适 用	否
补充流动资 金及偿还银 行贷款	否	41,999.98		41,999.98		41,999.98		100.00	不适用	不适用	不适 用	否
合计		139,945.57		139,945.57	14,748.77	105,610.76	-34,334.81
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“年产15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”原定达到预定可使用状态的时间为2022 年6 月，受疫情影响项目厂房建设进度滞后及部分设备采购交货周期延长导致项目建设进度较原计划

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	有所滞后。结合公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规 模、实施主体等不发生变更的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态时间调整为2022 年10 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年1 月13 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司青海诺德使用募集资 金专户中的闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止2022 年6 月30 日，募集资金结余人民币348,118,012.88 元，为暂时未投入项目的资金。
募集资金其他使用情况	2022 年8 月22 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议审议通过《关于公 司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工 程项目”达到预定可使用状态的时间延期至2022 年10 月。

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附表二：

2021 年度非公开发行股票项目募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		227,162.83	227,162.83	本报告期投入募集资金总额[注]	本报告期投入募集资金总额[注]	本报告期投入募集资金总额[注]		113,463.49	113,463.49
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				113,463.49
	变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
承诺投资项 目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	半年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	半年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
青海高性能 极薄锂离子 电池用电解 铜箔工程项 目	湖北黄 石年产 15,000 吨高档 电解铜 箔工程 项目	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00		2023年 6月	不适用	不适 用	否
惠州联合铜 箔电子材料 有限公司三 期扩建项目	否	78,342.83		78,342.83	59,643.49	59,643.49	-18,699.34	76.13	2022年 10月	不适用	不适 用	否

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补充流动资 金及偿还银 行贷款	否	53,820.00		53,820.00	53,820.00	53,820.00	-		不适用	不适用	不 适 用	否
合计		227,162.83		227,162.83	113,463.49	113,463.49	-113,699.34
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022 年3 月14 日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用58,169.70 万元募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					截止2022 年6 月30 日，募集资金结余人民币1,138,382,077.65 元，为暂时未投入项目的资金。
募集资金其他使用情况					2022 年4 月28 日，公司召开第九届董事会第五十五次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施 募投项目的议案》，同意将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”实施主体由青海诺德 新材料有限公司变更为湖北诺德铜箔新材料有限公司，实施地点由青海省西宁（国家级）经济开发区 东川工业园区八一东路9 号变更为黄石经济技术开发区·铁山区四连山平台，A5 路以东、B1 路以南、 黄思湾路以西、金山大道以北，项目名称由“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更 为“湖北黄石年产15,000 吨高档电解铜箔工程项目”，并同意根据项目变更增设募集资金账户。

注：上表中本报告期投入募集资金总额包含置换募集资金到位前利用自有资金投入募集资金项目的金额58,169.70 万元。

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