NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 8, 2020

证券代码：600110

证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-033

诺德投资股份有限公司

关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、债务重组概况

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）及控股子公司深圳 百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“百嘉达”）与中国长城资产管理股份有限公 司深圳市分公司（以下简称“长城资产”）拟就相关债务签署《债务重组协议》等相 关协议。长城资产拟协议受让上海简晟国际贸易有限公司、正丰国际贸易（江苏）有 限公司（简称“原债权人”）对深圳百嘉达新能源材料有限公司所享有的本金合计为 人民币49,000万元（大写：人民币肆亿玖仟万元整）的债权，长城资产拟对债权人支 付债权受让对价，受让对价为人民币49,000万元，长城资产受让该债权后，对债务进 行重组，由百嘉达新能源作为债务人、诺德股份作为共同债务人向长城资产偿还债务。 债权存续期间由深圳市邦民产业控股有限公司、陈立志先生和林惠玲女士提供连带责 任保证担保。同时授权公司经营层负责相关协议的签署，办理包括但不限于债务重组 及质押等相关手续。本议案需提交股东大会审议通过。

2020年5月8日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 控股子公司债务融资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公 司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：中国长城资产管理股份有限公司 成立日期：1999年11月2日

注册地址：北京市西城区月坛北街2号

法定代表人：沈晓明

注册资本：1,000,000万元人民币

经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置；

债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融 债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风 险管理咨询和顾；资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清 算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

股权关系：长城资产的控股股东为财政部。

中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司，注册地址为深圳市福田区深南大 道1006号国际创新中心A座37-38楼，负责人为欧鹏。

三、债务重组协议主要内容

1、重组债务本金：人民币49,000万元

• 2、重组期限：3年

• 3、债务的清偿

（1）本金的清偿：自重组之日起12个月内，债务人应当向债权人偿还重组本金的 10%，即4,900万元；满18个月债务人向债权人偿还第二期重组本金的10%，即4,900万 元；满24个月债务人向债权人第三期偿还重组本金的10%，即4,900万元；满30个月， 债务人向债权人偿还第四期重组本金的10%，即4,900万元；剩余第五期重组本金 29,400万元到期一次性归还。本金支付日为还款当月的21日，最后一期本金于还款期 限届满日前支付。

（2）重组收益的清偿：在还款期限内，债务人按照约定自还款期开始之日应按季 度偿还重组收益。

4、担保及抵押情况：深圳市邦民产业控股有限公司、陈立志先生和林惠玲女士提 供连带责任保证担保；公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称 “青海电子”）以其持有的百嘉达100%的股权及惠州联合铜箔电子材料有限公司（以 下简称“惠州电子”）70%的股权债务人的债务提供质押担保；青海电子以其合法所有 的位于青海市城东区八一东路5-1号6号楼等17处建筑面积（合计70,372.62平方米）的 建筑物及建筑物所占用的土地（合计83,618.73平方米）的土地使用权为主合同项下债 务人的债务提供抵押担保。

五、债务重组目的和对公司的影响

本次控股子公司百嘉达新能源拟进行债务重组事项，可优化公司融资结构，有效 降低财务成本，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司及青海电子、惠州联合、百嘉达新能源正常运

营产生不利影响。该事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者理性投资，注意投资风 险。

六、独立董事意见

本次控股子公司百嘉达新能源拟进行债务重组事项，符合公司经营需要，且公司 履行了必要的审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，本次债务融资及担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大 影响。我们一致同意公司本次债权融资及控股股东提供担保事宜。

• 本公告所述相关事项尚未签署具体相关协议，具有不确定性。

• 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网

• 站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2020年5月9日