NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 8, 2020

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2020-032

诺德投资股份有限公司

关于公开挂牌转让深圳诺德融资租赁有限公司41.46%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●诺德投资股份有限公司（以下简称 “公司”）拟公开挂牌出售深圳诺德融资租 赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）41.46%股权。本次交易完成后，公司不再持有 诺德租赁股权。

●本次交易将通过公开挂牌的转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否 构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●上述交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。

一、交易概述

为进一步聚焦主业，整合公司资源，减少类金融相关业务，公司拟在南方联合产 权交易中心公开挂牌出售参股公司诺德租赁41.46%股权。以诺德租赁2019年12月31日 经审计股东全部权益1,018,385,338.97元人民币为参考，公司持有诺德租赁41.46%股 权对应价值为422,222,561.54元人民币，本次挂牌底价不低于422,222,561.54元人民 币。本次交易完成后，公司将不再持有诺德租赁股权。

2020年5月8日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公开挂 牌转让深圳诺德融资租赁有限公司41.46%股权的议案》，本次交易无需提交股东大会 审议。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。 本次交易不存在重大法律障碍，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次交易拟在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方， 交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司参股公司诺德租赁41.46%股权，以上股权产权清晰，不存 在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存 在妨碍权属转移的其他情况。

2、诺德租赁介绍

公司名称：深圳诺德融资租赁有限公司

注册资本：59,622万元人民币 成立时间：2012年6月14日

法定代表人：周扬

注册地址：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路8号红树华府A栋16层1601 统一社会信用代码：91440300593029190U

公司经营范围：融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询

主要股东及持股比例：诺德投资股份有限公司持股41.46%；诚志（香港）电子有限 公司持股58.54%

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

该公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

		单位：元
	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)）
总资产	1,438,907,448.95	1,451,233,628.52
净资产	1,018,385,338.97	1,043,145,560.66
总负债	420,522,109.98	408,088,067.86
营业收入	144,315,112.98	41,058,488.06
净利润	75,113,279.24	24,760,221.69

注：上述数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了立信 中联审字【2020】D-0453号审计报告。

四、转让价格及交易协议的主要内容

本次股权转让事项在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付

状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

五、本次诺德租赁股权公开挂牌的其他事项

诺德租赁尚有向苏州金融租赁股份有限公司申请5,773,428.09元融资并由公司提

供担保，该事项将于2020年6月28日到期（2018年6月20至2022年6月28日），除前述外，

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项，不涉及债权债 务的转移。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司聚焦资源投入主营业务，减少类金融及剥离类金融相关业务； 若转让成功，公司能获得部分现金流用以改善公司的资产负债结构，对未来公司财务 状况改善起到积极作用；有利于公司进一步的专注于发展主业，聚焦锂电铜箔核心业 务。进一步夯实在主营业务领域的优势；本次公开挂牌转让股权符合公司的战略发展 目标，以及公司和全体股东的利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有诺德租赁 股权。

公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2020年5月9日