NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 7, 2020

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-030

诺德投资股份有限公司

关于终止收购股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

●风险提示：本次终止收购标的资产事项，未对公司生产经营及资金安全等 方面造成不利影响。

一、股权收购事项概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2020 年4 月20 日公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟收购股权资 产暨签订股权转让协议的议案》，公司拟分别通过受让深圳市清景铜箔投资有限 公司（以下简称“深圳清景铜箔”）100%股权从而持有的福建清景铜箔有限公司 （以下简称“福建清景铜箔” 或“标的公司”）73.05%的股权和受让福建省清景 投资有限公司（以下简称 “福建清景投资”）100%股权从而持有福建清景铜箔 26.95%的股权。以总价8.48 亿元人民币间接收购福建清景铜箔 100%股权， 并 根据标的公司业绩实现情况由业绩承诺方向公司支付业绩补偿。具体内容详见 2020 年4 月21 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拟收 购股权资产暨签订股权转让协议的公告》（临2020-019）。

二、终止股权收购事项的说明

自公司筹划收购股权资产事项至今，积极组织审计机构、评估机构等中介机 构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就收购资产各项事宜与交易 对方进行充分沟通和协商。并出具了评估报告与审计报告。

鉴于该收购事项的重要性及投资决策的谨慎性考虑，上述事项尚需提请股东 大会审议。2020 年5 月6 日，经公司召开的2020 年第四次临时股东大会审议， 该收购事项未予通过，具体内容详见公告（临 2020-029）。

根据交易各方签订的附生效条件的《股权转让协议》内容：

“协议经各方盖章并经各方法定代表人或授权代表签字之日成立，自满足以 下全部条件后生效：

• （1）经转让方（一）合伙人会议审议批准；

• （2）经受让方董事会、股东大会审议批准；

• （3）深圳清景股东会决议通过本次股权转让，且其他股东放弃优先购买

• 权。”

由于收购事项未获得诺德股份股东大会审议批准，公司与转让方签订的《股 权转让协议》无法生效。同时考虑到疫情对行业及市场的影响及公司并购贷款融 资能否及时到位还存在不确定性，继续推进交易可能具有违约风险，无法达成实 现收购的初衷，综合各方面因素，基于审慎原则，本着对公司全体股东负责的态 度，经审慎研究，并与标的转让各方协商，决定终止本次收购资产事项。

交易各方对此次交易相关事项确认如下：

• （1）鉴于《股权转让协议》未能生效，交易各方确认终止此次交易相关事项。 （2）本次收购未能获得诺德投资股份有限公司股东大会通过而终止，交易各

• 方确认，互不因此终止交易而承担责任或违约责任。

（3）交易各方因本次交易各自产生的包括但不限于审计费、评估费、律师费、 差旅费、顾问费等相关费用，由费用产生方自行全部承担。

（4）交易各方确认，已签订未生效的《股权转让协议》之保密条款不因此次 终止收购而终止，各方均仍受该条款约束。

三、对公司的影响

终止股权收购事项不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。

四、公司采取的措施

公司董事会及管理层高度重视本次收购事项，鉴于上市公司目前经营现状及 战略规划，本着最大限度维护公司股东特别是中小投资者利益的出发点，公司将 继续聚焦铜箔主业，通过各种途径提升公司铜箔产业有效产能，提升公司铜箔产

品市场占有率，提升公司持续发展的综合竞争力。顺应宏观经济环境、行业发展 变化，努力以良好的业绩回馈投资者。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2020 年5 月8 日