NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 22, 2020

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-005

诺德投资股份有限公司

关于对全资子公司增资扩股（债转股）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”） ●增资金额：8 亿元债权

• ●此次增资需提交股东大会审议通过

一、增资标的概述

鉴于公司享有全资子公司青海电子债权，为了充实青海电子运营资金，改善 其资产负债结构，2020 年1 月22 日公司召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司增资扩股（债转 股）的议案》，董事会同意公司拟以人民币80,000 万元债权对全资子公司青海电 子进行增资扩股（债转股）。本次债转股后，公司不再享有青海电子80,000 万元 债权所对应的债权人权益，转而享有股东权益。增资前青海电子注册资本为人民 币90,000 万元，经公司债转股增资80,000 万元后，青海电子注册资本将增至 170,000 万元。

上述增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，尚需提交公司股东大会 审议通过。

二、增资标的的基本情况

青海电子成立于2007 年4 月26 日，为公司全资子公司。基本情况如下： 1.公司名称：青海电子材料产业发展有限公司

• 2.办公住所：青海省西宁城东区八一东路7 号

• 3.注册资本：90000 万元人民币

• 4.法定代表人：林培楷

• 5.公司经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电

解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子 终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出 口等特殊商品除外）***

6.青海电子材料产业发展有限公司一年又一期财务情况如下：

单位：元

		单位：元
	2018 年12 月31 日（经审计）	2019 年9 月30 日（未经审计）
总资产	2,941,384,403.40	3,544,019,241.85
净资产	1,038,012,667.07	1,144,731,463.38
	2018 年1-12 月	2019 年1-9 月
营业收入	1,258,794,604.54	1,080,622,875.51
净利润	29,442,925.98	82,868,560.79

三、公司和青海电子债权情况

截至2020 年1 月15 日，公司享有青海电子债权129,706 万元，主要是青海 电子收购公司所持有的深圳百嘉达新能源材料有限公司、青海诺德新材料有限公 司、惠州联合铜箔电子材料有限公司三家子公司股权所形成。公司拟以129,706 万元债权中的80,000 万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/股），相关 债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、 诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次增资的目的、和对公司的风险和影响

通过本次增资，缓解了资金压力，充实青海电子运营资金，改善其资产负债 结构，满足其后续资金需要及引进战略投资者需要，有利于青海电子良性发展， 从而进一步提升公司整体的收益水平。

股东大会审议通过后公司将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制 或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损 害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020 年1 月23 日