NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-051

诺德投资股份有限公司

关于新增公司对外担保授权额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司全资子公司、公司控股子公司

●拟提请股东大会对公司对外担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公 司的担保金额为3 亿元人民币、对控股子公司的担保金额为2 亿元人民币。

●截至本公告日，公司对外担保余额为2,426,639,284.05 元，公司无逾期 对外担保情形。

●本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2019 年5 月7 日召开的2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2018 年度股东大会召开日起 至 2019 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，同意公司2019 年度为 合并报表范围内下属公司提供额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 55.35 亿元的担保。（具体详见公司临2019-029、临2019-035 号的公告）。

现根据公司经营需求融资计划，对于上述担保金额进行新增，拟提请公司股 东大会在批准本次担保事项的前提下，对本次新增担保额度事项作如下授权：

1、本次授权新增对全资子公司担保金额3 亿元人民币、对控股子公司的担 保金额为2 亿元人民币。

2、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次 新增担保额度范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公 司使用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述 两类担保对象的额度不能互相调剂使用。

3、授权期限为股东大会通过本事项之日起至2019 年年度股东大会召开之日 止。

4、公司提请授权经营层审批在以上时间及额度之内的发生具体的担保事宜 并签署相关法律文件。

5、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及 决策程序执行。

上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过。上述事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

1、全资子公司基本信息及最近一年又一期财务数据

（1）青海电子材料产业有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司， 成立于2007 年，注册资本人民币9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范 围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加 工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。 截至2018 年12 月31 日，青海电子总资产29.41 亿元人民币，净资产10.38 亿 元人民币，营业收入125,879.46 万元人民币,净利润为2,944.29 万元人民币（经 审计）,资产负债率为64.71%。截至2019 年6 月30 日，青海电子总资产34.85 亿元人民币，净资产11.30 亿元人民币，营业收入72,754.05 万元人民币，净利 润为6,831.33 万元人民币（未经审计）,资产负债率为67.57%。

（2）惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公 司，成立于2015 年，注册资本人民币4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经 营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用 设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018 年12 月31 日，惠州 电子总资产4.52 亿元人民币，净资产2.24 亿元人民币，营业收入37,030.63 万元人民币，净利润为4,890.46 万元人民币（经审计）,资产负债率为50.51%。 截至2019 年6 月30 日，惠州电子总资产6.92 亿元人民币，净资产4.54 亿元人 民币，营业收入22,941.36 万元人民币，净利润为2,977.02 万元人民币（未经

审计）,资产负债率为34.42%。

（3）深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司, 成立于2016 年，注册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经 营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀 贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经 营)。截至2018 年12 月31 日，百嘉达总资产13.14 亿元人民币，净资产5.35 亿元人民币，营业收入275,738.98 万元人民币，净利润1,709.21 万元人民币（经 审计），资产负债率59.32%。截止2019 年6 月30 日，百嘉达总资产14.31 亿元 人民币，净资产5.40 亿元人民币，营业收入190,699.87 万元人民币，净利润 560.28 万元人民币（未经审计），资产负债率为62.25%。

（4）青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司全资子公司，成 立于2015 年，注册资本74,000 万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专 用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属 材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。截至2018 年12 月31 日，青海诺德总资产86,272.15 万元人民币，净资产34,659.83 万元 人民币，营业收入2,649.37 万元人民币，净利润-850.13 万元人民币（经审计）， 资产负债率59.83%。截止2019 年6 月30 日，青海诺德总资产110,280.48 万元 人民币，净资产34,784.08 万元人民币，营业收入7,419.86 万元人民币，净利 润124.25 万元人民币（未经审计），资产负债率为68.46%。

（5）江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司， 成立于1992 年，注册资本2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材 料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃 布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。截至 2018 年12 月31 日，江苏联鑫总资产31,450.87 万元人民币，净资产13,689.46 万元人民币，营业收入35,562.92 万元人民币，净利润320.96 万元人民币（经 审计），资产负债率56.47%。截止2019 年6 月30 日，江苏联鑫总资产36,146.71 万元人民币，净资产13,770.81 万元人民币，营业收入14,302.86 万元人民币，

净利润81.35 万元人民币（未经审计），资产负债率为61.90%。

（6）湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子 公司，成立于2007 年，注册资本10,000.00 万元人民币。经营范围：电线电缆、 电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体 内容详见《辐射安全许可证》)。 电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒 化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。截至2018 年12 月31 日，湖州上辐总资产12,401.68 万元人民币，净资产6,979.07 万元人民币， 营业收入10,119.17 万元人民币，净利润-55.03 万元人民币（经审计），资产负 债率43.72%。截止2019 年6 月30 日，湖州上辐总资产13,498.87 万元人民币， 净资产7,106.45 万元人民币，营业收入5,497.76 万元人民币，净利润127.39 万元人民币（未经审计），资产负债率为47.36%。

（7）中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司， 成立于2000 年，注册资本16,000 万元人民币。经营范围：高分子材料冷缩、热 缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让; 能源产业投资、高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、 电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油 天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化 工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA 材料)的经销。截至2018 年12 月31 日，长春中科总资产8,637.21 万元人民币， 净资产1,379.09 万元人民币，营业收入5,053.48 万元人民币，净利润567.19 万元人民币（经审计），资产负债率84.03%。截止2019 年6 月30 日，长春中科 总资产8,343.64 万元人民币，净资产1,785.99 万元人民币，营业收入2,166.13 万元人民币，净利润406.90 万元人民币（未经审计），资产负债率为78.59%。

（8）中科英华（香港）商贸有限公司（简称“香港商贸”）为公司全资子公 司，成立于2004 年，注册资本1 万港币。经营范围：销售热缩材料、铜箔及附 件及其领域的四技服务。截至2018 年12 月31 日，香港商贸总资产47,160.65 万 元人民币，净资产29,901.74 万元人民币，营业收入35,612.33 万元人民币，净 利润810.89 万元人民币（经审计），资产负债率36.60%。截止2019 年6 月30 日，香港商贸总资产52,350.44 万元人民币，净资产30,480.07 万元人民币，营

业收入14,394.50 万元人民币，净利润562.32 万元人民币（未经审计），资产负 债率为41.78%。

（9）青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司（简称“青海志青”）为公司 全资子公司，成立于2018 年，注册资本500 万元人民币。经营范围：开发、研 制、销售电解铜箔、电解铜合金箔、电解镍箔、打孔铜箔、涂碳铜箔产品及专用 设备、电解镍箔添加剂;技术成果形成及转让(涉及许可经营项目,应取得相关部 门许可后方可经营)。截至2018 年12 月31 日，青海志青总资产65.15 万元人民 币，净资产15.59 万元人民币，净利润15.59 万元人民币（经审计），资产负债 率76.07%。截止2019 年6 月30 日，青海志青总资产19.30 万元人民币，净资 产18.73 万元人民币，净利润3.14万元人民币（未经审计），资产负债率为2.97%。

（10）博罗县榕盛联合投资发展有限公司（简称“榕盛投资”）为公司全资 子公司，成立于2017 年，注册资本3,500 万元人民币。经营范围：铜箔项目投 资及咨询服务。截至2018 年12 月31 日，榕盛投资总资产3,324.86 万元人民币， 净资产2,324.86 万元人民币，净利润-125.52 万元人民币（经审计），资产负债 率30.08%。截止2019 年6 月30 日，榕盛投资总资产3,499.52 万元人民币，净 资产2,499.52 万元人民币，净利润174.67 万元人民币（未经审计），资产负债 率为28.58%。

（11）西藏诺德科技有限公司（简称“西藏诺德”）为公司全资子公司，成 立于2015 年，注册资本20,000 万元人民币。经营范围：电子产品、通信设备及 相关产品(除卫星地面接收装置)、仪器仪表、汽车配件、日用百货、文体用品、 纺织材料、金属材料、冷型电缆附件、服装鞋帽及矿产品的销售；货物及技术进 出口业务。截至2018 年12 月31 日，西藏诺德总资产6,492.23 万元人民币，净 资产-4,677.73 万元人民币，净利润-2,913.91 万元人民币（经审计），资产负债 率172.05%。截止2019 年6 月30 日，西藏诺德总资产6,589.15 万元人民币， 净资产-4,576.49 万元人民币，净利润101.24 万元人民币（未经审计），资产负 债率为169.45%。

（12）松原市金海实业有限公司（简称“松原金海”）为公司全资子公司， 成立于2019 年，注册资本2,000 万元人民币。经营范围：石油技术开发与研究, 物资贸易,油田化学助剂销售(不含危险品)，石油装备维修，电子计算机软件、

硬件及相关技术开发。截至2018 年12 月31 日，松原金海总资产3,743.82 万 元人民币，净资产3,739.56 万元人民币，净利润-212.09 万元人民币（经审计）， 资产负债率0.11%。截止2019 年6 月30 日，松原金海总资产3,840.97 万元人 民币，净资产3,840.97 万元人民币，净利润101.40 万元人民币（未经审计）， 资产负债率为0%。

（13）上海悦邦供应链管理有限公司（简称“上海悦邦”）为公司全资子公 司，成立于2018 年，注册资本2,000 万元人民币。经营范围：供应链管理；商 务信息咨询；国际货运代理；仓储服务(除危险品及专项规定)；从事金属材料科 技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的 进出口业务；金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及 相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、 矿产品(除专项)的销售。截至2018 年12 月31 日，上海悦邦总资产333.45 万元 人民币，净资产236.45 万元人民币，净利润-63.55 万元人民币（经审计），资 产负债率29.09%。截止2019 年6 月30 日，上海悦邦总资产208.93 万元人民币， 净资产200.03 万元人民币，营业收入419.46 万元人民币，净利润-36.42 万元 人民币（未经审计），资产负债率为4.26%。

（14）深圳市诺德新能源科技有限公司（简称“深圳诺德”）为公司全资子 公司，成立于2018 年，注册资本500 万元人民币。经营范围：新能源产品的技 术开发、销售;新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让。截至2018 年12 月31 日，深圳诺德总资产431.50 万元人民币，净资产 431.50 万元人民币，净利润-68.50 万元人民币（经审计），资产负债率0%。截 止2019 年6 月30 日，深圳诺德总资产378.03 万元人民币，净资产378.03 万 元人民币，净利润-53.48 万元人民币（未经审计），资产负债率为0%。

2、控股子公司基本信息及最近一年又一期财务数据

（1）深圳诺德融资租赁有限公司（简称“诺德租赁”）为公司控股子公司， 成立于2012 年，注册资本59,622 万元人民币。经营范围：融资租赁业务和租赁 业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼 营与主营业务相关的商业保理(非银行融资类)；计算机软件开发，互联网技术开 发。截至2018 年12 月31 日，诺德租赁总资产141,784.57 万元人民币，净资

产94,327.21 万元人民币，营业收入17,023.54 万元人民币，净利润8,637.47 万元人民币（经审计），资产负债率33.47%。截止2019 年6 月30 日，诺德租赁 总资产140,308.37 万元人民币，净资产96,450.09 万元人民币，营业收入 6,559.51 万元人民币，净利润2,122.88 万元人民币（未经审计），资产负债率 为31.26%。

（2）深圳市星瀚汽车服务有限公司（简称“星瀚汽车”）为公司控股子公司， 成立于2017 年，注册资本1,000 万元人民币。经营范围：汽车及配件的销售； 二手车销售；汽车租赁；市场信息咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；市场营 销策划、投资项目策划；经营电子商务(不含限制项目)。汽车维修美容服务。接 受合法委托代理机动车及驾驶证业务。截至2018 年12 月31 日，星瀚汽车总资 产8.54 万元人民币，净资产-8.96 万元人民币，净利润-8.96 万元人民币（经 审计），资产负债率205.01%。截止2019 年6 月30 日，星瀚汽车总资产8.40 万 元人民币，净资产-12.48 万元人民币，净利润-3.52 万元人民币（未经审计）， 资产负债率为248.60%。

（3）松原市正源石油开发有限责任公司（简称“松原正源”）为公司控股子 公司，成立于2004 年，注册资本5,000 万元人民币。经营范围：石油钻采工程、 油田技术服务、技术开发与研究,机械设备、五金交电及电子产品销售,油田化学 助剂销售(不含危险品)石油装备维修。截至2018 年12 月31 日，松原正源总资 产3,741.86 万元人民币，净资产3,737.61 万元人民币，净利润-166.67 万元人 民币（经审计），资产负债率0.11%。截止2019 年6 月30 日，松原正源总资产 3,682.97 万元人民币，净资产3,682.97 万元人民币，净利润-54.64 万元人民 币（未经审计），资产负债率为0%。

三、担保事项的主要内容

公司对全资公司、控股子公司的新增担保均用于公司经营，新增担保授权均 为公司全资子公司和控股子公司及在授权期间新设立的全资子公司、控股子公司。 相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保金额仅为预计数字，上 述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为对本次新增公司下属子公司对外担保额度，是出于公司各子公司

的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。不 存在损害公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司共对外担保24.27 亿元，占公司最近一期经审 计归属于母公司所有者权益的113.62%，截至本次董事会召开日的公司资产负债 率为64.83%（2019 年6 月30 日未经审计数），公司及子公司不存在逾期对外担 保情况。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2019 年9 月11 日