NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 1, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-014

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称：“青海电子”）、 惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称：“惠州电子”）、深圳百嘉达 新能源材料有限公司（以下简称：“深圳百嘉达”）、湖州上辐电线电缆高 技术有限公司（以下简称：“湖州上辐”）

• 本次担保金额：共计72,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币22.46 亿元（不含本次担保）

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019 年3 月1 日召开了公司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请 29,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，以公司持有的深圳诺德融资 租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）股权做质押，并由公司为其提供担保， 控股股东深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）提供无限连带 责任担保。本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授权范围内，无需提 交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请 12,000 万元（敞口）额度内（含）的人民币综合授信，期限1 年，并由公司为 其提供担保。本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授权范围内，无需 提交股东大会审议。

3 、 《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请5,000 万元（敞口） 人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保，控股股东邦民创投提供无 限连带责任担保。本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授权范围内， 无需提交股东大会审议。

4 、 《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行 申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。 本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会 审议。

5 、 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行股份有限公司申请银行 综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行申请20,000 万元（敞 口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项 属于2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

6、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行 申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支 行申请1,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年,并由公司提供连带责任 担保。本议案需提交股东大会审议。

二、 被担保人及质押物的基本情况介绍

• 1、青海电子为公司全资子公司，成立于2007 年，注册资本人民币9 亿元，

是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔 专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、 数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品 和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2017 年12 月31 日，青海电子总资 产31.96 亿元人民币，净资产10.09 亿元人民币，净利润为16,439.19 万元人民 币（经审计）,资产负债率为68.43%。截至2018 年9 月30 日，青海电子总资产 30.34 亿元人民币，净资产10.31 亿元人民币，净利润为2,273.28 万元人民币 （未经审计）,资产负债率为66.01%。

2、惠州电子为公司全资子公司，成立于2015 年，注册资本人民币2 亿元， 是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔 产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序） 货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017 年12 月31 日，惠州电子总资产4.42 亿元人民币，净资产1.75 亿元 人民币，净利润为2,092.97 万元人民币（经审计）,资产负债率为60.45%。截 至2018 年9 月30 日，惠州电子总资产4.93 亿元人民币，净资产1.97 亿元人民 币，净利润为2,199.41 万元人民币（未经审计）,资产负债率为60.02%。

3、深圳百嘉达为公司全资子公司,成立于2016 年，注册资本人民币5 亿元， 是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易都是与铜箔生产有关的业务。 截至2017 年12 月31 日，深圳百嘉达总资产9.52 亿元人民币，净资产5.17 亿 元人民币，净利润1,674.94 万元人民币（经审计），资产负债率45.66%。截止 2018 年9 月30 日，深圳百嘉达总资产14.43 亿元人民币，净资产5.29 亿元人 民币，净利润1,200 万元人民币（未经审计），资产负债率为63.31%。

4、湖州上辐为公司全资子公司，成立于2007 年，注册资本人民币1 亿元， 是公司生产电线电缆的生产基地。经营范围：电线电缆、电缆母料、电缆附件的 辐射加工。截至2017 年12 月31 日，湖州上辐总资产1.31 亿元人民币，净资产 7,034.10万元人民币，净利润470.72 万元人民币（经审计），资产负债率为46.29%。 截止2018 年9 月30 日，湖州上辐总资产1.19 亿元人民币，净资产6,835.60 万元人民币，净利润-198.50 万元人民币（未经审计），资产负债率为42.44%。

5、本次青海电子向吉林银行申请银行贷款质押物的情况：诺德租赁为公司 控股子公司，公司持有其66.46%股份，其成立于2012 年，注册资本人民币59,622

万元。主要从事融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理（非银行融资 类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2017 年 12 月31 日，诺德租赁总资产12.90 亿元人民币，净资产8.57 亿元人民币，净 利润为8,083 万元人民币（经审计）,资产负债率为33.57%。截至2018 年9 月 30 日，诺德租赁总资产14.06 亿元人民币，净资产9.24 亿元人民币，净利润为 6,550.95 万元人民币（未经审计），资产负债率为34.28%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2019 年3 月1 日召开了第九届董事会第七次会议，与会董事一致认 为：公司为全资子公司青海电子、惠州电子、深圳百嘉达、湖州上辐提供担保， 且以公司持有诺德租赁股权作为质押物为上述全资子公司经营所必须，公司本次 为上述全资子公司申请融资提供担保及质押子公司股权不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口 额度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限 公司	吉林银行股份有 限公司
			29,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限 公司	包商银行股份有 限公司
			12,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限 公司	吉林银行股份有 限公司
			5,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限 公司	工商银行股份有 限公司惠州分行
			5,000
诺德投资股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限 公司	吉林银行股份有 限公司
			20,000
诺德投资股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有 限公司	湖州银行股份有 限公司开发区支 行
			1,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计72,000 万元人民币。公司对外担保累计总额22.46 亿元 人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 108.67%。截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.51%。公司无逾期未归 还的贷款。

六、备查文件

• 1、被担保公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

• 2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年3 月2 日