NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Feb 11, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-011

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”），惠 州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”），深圳诺德融资租 赁有限公司（以下简称“诺德租赁”），深圳深圳市百嘉达供应链管理有限 公司（以下简称“深圳百嘉达”）

• 本次担保金额：共计84,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币20.67 亿元，美金100 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2018 年2 月11 日召开了公司第八届董事会第五十二会议，会议审议通过了以下事项：

1 、《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行 申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向华夏银行股份有限 公司深圳竹子林支行申请不超过20,000万元人民币综合授信，期限不超过3年， 并由公司为其提供担保，实际控制人陈立志先生提供无限连带责任担保。本议案 需提交股东大会审议通过。

• 2 、《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请融资的

议案》

董事会同意子公司深圳诺德融资租赁有限公司向苏州金融租赁股份有限公 司申请融资金额不超过10,000 万元人民币，期限2 年，并由公司为其提供担保。 本议案需提交股东大会审议通过。

3 、《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向吉林银行申 请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保，实 际控制人陈立志先生、控股股东深圳市邦民创业投资有限公司提供无限连带责任 担保。本议案需提交股东大会审议通过。

4 、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向吉林银行申 请29,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，以公司持有的深圳诺德融 资租赁有限公司股权做质押，并由公司为其提供担保，实际控制人陈立志先生、 控股股东深圳市邦民创业投资有限公司提供无限连带责任担保。本议案需提交股 东大会审议通过。

5 、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行申请银行综合授信并由 公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向吉林银行 申请20,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。 本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、 销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路 板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的 专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2016 年12 月31 日， 青海电子材料产业发展有限公司总资产22.84 亿元人民币，净资产10.44 亿元人 民币，净利润为12,260.21 万元人民币（经审计）,资产负债率为54.29%。截至

2017 年9 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产29.73 亿元人民币， 净资产11.83 亿元人民币，净利润为1.39 亿元人民币（未经审计）,资产负债率 为60.21%。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币2 亿元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016 年12 月31 日，惠州 联合铜箔电子材料有限公司总资产2.59 亿元人民币，净资产15,399.24 万元人 民币，净利润为95.38 万元人民币（经审计）,资产负债率为45.24%。截至2017 年9 月30 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产2.59 亿元人民币，净资产 15,399.24 万元人民币，净利润为1,147.71 万元人民币（未经审计）,资产负债 率为40.61%。

3、深圳诺德融资租赁有限公司为公司控股子公司，成立于2012 年，注册资 本人民币59,622 万元。公司持有其66.4553%的股权，其他股东为诚志（香港） 电子有限公司,持股比例为33.5447%。主要从事融资租赁业务和租赁业务；向国 内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业 务相关的商业保理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以 上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 可后方可经营）。截至2016 年12 月31 日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产 8.88 亿元人民币，净资产7.76 亿元人民币，净利润为7,344 万元人民币（经审 计）,资产负债率为12.56%。截至2017 年9 月30 日，深圳诺德融资租赁有限公 司总资产12.51 亿元人民币，净资产8.42 亿元人民币，净利润为6,592.04 万元 人民币（未经审计），资产负债率为32.69%。

4、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016 年3 月，注册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易 基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至2016 年12 月31 日，深圳市百嘉达供 应链管理有限公司总资产9.74 亿元人民币，净资产50,067.01 万元人民币，净 利润为67.01 万元人民币（经审计），资产负债率为48.58%。截止2017 年9 月 30 日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产11.06 亿元人民币，净资产 50,944.33 万元人民币，净利润877.31 万元人民币，资产负债率为53.95%。

三、担保协议主要内容

本次公司为上述子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2018 年2 月11 日召开了第八届董事会第五十二次会议，与会董事一 致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子 材料有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司及公司控股子公司深圳诺德融 资租赁有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司控股子 公司，公司本次为上述子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保人或担保公司	被担保公司	拟办理银行或机构	拟担保敞口额度（万元）
诺德投资股份有限公司、陈立志先生	深圳诺德融资租赁有限公司	华夏银行竹子林支行
			20,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	苏州金融租赁股份有限公司
			10,000
诺德投资股份有限公司、陈立志先生、深圳市邦民创业投资有限公司	青海电子材料产业发展有限公司
		吉林银行	29,000
诺德投资股份有限公司、陈立志先生、深圳市邦民创业投资有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司
		吉林银行	5,000
诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管理有限公司
		吉林银行	20,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计84,000 万元人民币。公司对外担保累计总额20.67 亿元 人民币，100 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的110.62%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为61.87%。公司 无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报

表；

• 2、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；

• 3、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；

4、深圳诺德融资租赁有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；

5、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年2 月12 日