NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 27, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-061

诺德投资股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动基本情况

2017 年 9 月 26 日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”） 第八届董事会第四十五次会议审议通过了非公开发行股票预案等相关议案，公司 拟实施非公开发行股票，拟发行股份数量不超过发行前总股本的 20%（含本数）， 即不超过 230,062,419 股（含 230,062,419 股），且募集资金上限为 200,000 万元 （含本数）。

本次非公开发行前，深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”） 持有诺德股份人民币普通股 10,277.54 万股，占上市公司总股本的 8.93%。

邦民创投拟以现金认购本次非公开发行股票，认购金额为不低于本次募集资 金上限的 30%（含本数）。假定按照不低于本次非公开发行股票停牌前 20 个交易 日均价的 90%确定本次发行价格为 12.84 元/股，按照本次发行募集资金上限确 定募集资金 20 亿元规模，则本次发行数量应为 15,576.32 万股；且假设邦民创投 按照承诺的最低认购比例 30%认购，则发行完成后，邦民创投持有上市公司的股 份比例将达约 11.45%（不代表最终发行结果）。

若诺德股份股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间、定价基准日 至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项导致其股票 或权益发生变化的，则发行数量上限及发行底价将作相应调整，邦民创投所持有 的发行后股份比例也将相应调整。

根据上述测算（不代表最终发行结果），本次非公开发行前后，邦民创投在 诺德股份拥有权益的股份变动情况如下：

股东名称	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
	数量（万股）	持股比例	数量（万股）	持股比例
深圳市邦民创业投资有限公司	10,277.54	8.93%	14,950.43	11.45%

二、涉及事项

• 1 、本次增持股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

• 2 、信息披露义务人邦民创投已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《诺

• 德股份简式权益变动报告书》。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年 9 月 27 日