NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 20, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-041

诺德投资股份有限公司

关于增资全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●拟增资全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司

• ●投资金额：2 亿元人民币

●不属于关联交易和重大资产重组事项，本事项无需提交股东大会审议通 过。

一、对外投资概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）一直致力成为全球领先的锂电 铜箔生产商。惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）是公司 的全资子公司。目前，锂电铜箔市场需求旺盛，尤其是目前市场上能生产附加值 较高的6 微米高端产品严重供不应求。为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电 铜箔的需求，惠州电子拟新建3000 吨高精度铜箔产能，主要为生产6 微米高端 产品，预计2017 年12 月完成工程建设。新建完成后，惠州电子将拥有8000 吨 的产能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求，增强其竞争实力， 有效做大企业规模，公司拟以人民币2 亿元对该子公司进行现金增资。增资后， 该全资子公司注册资本为4 亿元。

本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

惠州电子于2015 年09 月22 日成立，其前身为设立于1992 年的联合铜箔（惠 州）有限公司，为国内第一家锂电铜箔生产厂商，目前拥有产能5000 吨/年，为 公司全资子公司。基本情况如下：

1、公司名称：惠州联合铜箔电子材料有限公司

• 2、办公住所：惠州市博罗县湖镇镇罗口顺

• 3、注册资本：2 亿元人民币

• 4、法定代表人：张贵斌

5、公司经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工 业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀、铸造工序）；货物、技术进出 口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、惠州电子经营情况良好，最近一年又一期财务情况如下：

单位：元

		单位：元
	2016 年12 月31 日（经审计）	2017 年3 月31 日（未经审计）
总资产	259,283,165.24	287,111,585.94
净资产	153,992,473.79	153,479,954.81
	2016 年1-12 月	2017 年1-3 月
营业收入	318,501,062.02	1,060,021.64
净利润	953,785.10	-512,518.98

说明：因为惠州电子停产改造， 一季度利润为负。

• 7、本次增资完成后，惠州电子仍为公司的全资子公司。

• 三、本次增资子公司的目的和对公司的影响

• 1、本次增资子公司的目的

为了满足全资子公司惠州电子后续的扩产及营运的资金需求，并有效做大企 业规模。公司拟以自有或自筹现金人民币2 亿元对该子公司进行增资。

• 2、本次增资对公司的影响

本次增资全资子公司符合相关法律法规；顺应了锂电铜箔行业的快速发展， 有利于做大企业规模，有利于提高公司可持续发展及增强公司在同行业中核心竞 争力。

四、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商登记手 续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果 无重大不利影响。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年7 月21 日