NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 5, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-093

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、青海电子 材料产业发展有限公司 (以下简称“青海电子”)、江苏联鑫电子工业有限公 司(以下简称“江苏联鑫”)。

• 本次担保金额：共计144,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币10.89 亿元，美金600 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2016 年12 月5 日召开了公司第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了以下事项：

1、 《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口 银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目 贷款并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海诺德新材料有限公司向国家开发银行青海省分 行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组 银团申请 92,000 万元人民币项目贷款，期限 8 年，并由公司为其提供担保。同 时以公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 9.26 亿元（评估值）机器 设备作为抵押担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向浙商银行 兰州分行申请15,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。 本次融资担保事项其中6,000 万元系2015 年年度股东大会授权范围，其余额度 需要提交股东大会审议通过。

3、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向西宁农商 银行申请30,000 万元人民币综合授信，期限2 年，并由公司为其提供担保，同 时以本公司持有的惠州联合铜箔电子材料有限公司的股权做为质押担保。此议案， 尚需提交股东大会审议通过。

4、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向包商银行 股份有限公司申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为 其提供担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。

5、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向南京银行苏州 分行申请2,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限2 年，并由公司为其提供担 保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海诺德新材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2015 年，注册资 本人民币 7.4 亿元。主要从事开生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、 LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营 国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。截至 2016 年9 月 30 日，青海诺 德新材料有限公司总资产 2.9 亿元人民币，净资产2.4 亿元人民币，净利润为0 万元人民币,资产负债率为17.1%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年， 注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、 生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、

线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规 定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2015 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币，净资产 9.22 亿元人民币，净利润为1,414 万元人民币（经审计）,资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年9 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.67 亿元人民币，净资产10.14 亿元人民币，净利润为9,195.09 万元人民币,资产负 债率为60.52%。

3、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于1992 年，注册资 本2590.03 万美元。主要从事开生产加工电子专用材料（铜面基板），新型电子 元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、 线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉 及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。截至 2015 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 2.47 亿元人民币，净资产 9,240 万元 人民币，净利润为-5,245 万元人民币（经审计）,资产负债率为62.57%。

截至 2016 年9 月 30 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.81 亿元人 民币，净资产9754.54 万元人民币，净利润为514.60 万元人民币,资产负债率为 65.26%。

三、担保协议主要内容

本次公司为子公司申请银行项目贷款提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2016 年12 月5 日召开了第八届董事会第三十一次会议，与会董事一 致认为：公司为子公司青海诺德新材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公 司、江苏联鑫电子工业有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，公司本次为 上述子公司申请银行项目贷款提供担保不存在较大风险。

序 号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口 额度（万元）
1	诺德投资股份有限公 司	青海诺德新材料有 限公司	国家开发银行青 海省分行、中国进 出口银行陕西省 分行、中国银行青 海省分行、招商银 行西宁分行
				92,000

2	诺德投资股份有限公 司	青海电子材料产业 发展有限公司	浙商银行兰州分 行
				15,000
3	诺德投资股份有限公 司	青海电子材料产业 发展有限公司
			西宁农商银行	30,000
4	诺德投资股份有限公 司	青海电子材料产业 发展有限公司
			包商银行	5,000
5	诺德投资股份有限公 司	江苏联鑫电子工业 有限公司	南京银行苏州分 行
				2,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计144,000 万元人民币。公司对外担保累计总额10.89 亿元 人民币，600 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.43%， 截至本次董事会召开日的公司资产负债率为58.26%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、青海诺德新材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年12 月6 日