NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 26, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-066

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）、青海电子材料产 业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、江苏联鑫电子工业有限公司（以 下简称 “江苏联鑫”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州 电子”）

• 本次担保金额：共计67,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币11.40 亿元，美金700 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2016 年8 月26 日召开了公司第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了以下事项：

1、 《关于公司全资子公司青海电子拟向平安银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向平安银行申 请 30,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供额度为 30,000 万元的 担保。本次融资担保事项需要提交股东大会审议通过。

2、 《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行申 请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供额度为 20,000 万元的

担保。本次融资担保事项其中 8,000 万元系 2015 年年度股东大会授权范围，其 余额度需要提交股东大会审议通过。

3、 《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向吉林银行申 请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供额度为 5,000 万元的担保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

4、 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向南京银行申请 2,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供额度为 2,000 万 元的担保。本次融资担保事项需要提交股东大会审议通过。

5、 《关于公司拟向盛京银行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、 长春中科、诺德租赁提供担保的议案》

董事会同意诺德投资股份有限公司向盛京银行申请 10,000 万元人民币综合 授信，授信种类为银行承兑汇票及国内贸易融资，期限 1 年，并由青海电子、惠 州电子、长春中科、诺德租赁提供额度为 10,000 万元的担保。本次融资及担保 事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔 专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、 数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品 和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2015 年12 月31 日，青海电子材料 产业发展有限公司总资产26.03 亿元人民币，净资产9.22 亿元人民币，净利润 为1,414 万元人民币（经审计）,资产负债率为64.59%。

截至2016 年6 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.51 亿元 人民币，净资产9.54 亿元人民币，净利润为3,248.35 万元人民币,资产负债率

为62.60%。

2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2,590.03 万美 元，专业生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电 路材料）；销售自产产品。从事铜箔、玻璃布、电子材料制造设备、线路板的批 发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按 国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。截至2015 年12 月31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.47 亿元人民币，净资产9,240 万元人民币，净利润为-5,245 万元人民币（经审计）, 资产负债率为62.57%。

截至2016 年6 月30，江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.60 亿元人民币， 净资产9,523 万元人民币，净利润为57.72 万元人民币,资产负债率为63.44%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本8,636.30 万元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015 年12 月31 日，惠州 联合铜箔电子材料有限公司总资产3.21亿元人民币，净资产3,940万元人民币， 净利润为-4,696 万元人民币（经审计）,资产负债率为87.71%。

截至2016 年6 月30 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产3.21 亿元 人民币，净资产3,940 万元人民币，净利润为415.40 万元人民币,资产负债率为 87.71%。

4、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币1,150,312,097 元。主要从事 以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品 的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃 易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。截至2015 年12 月31 日，诺德投资股份有限公司总资产57.24 亿元人民币，净资产18.91 亿元人民币，净利润为1.09 亿元人民币（经审计）, 资产负债率为66.97%。

截至2016 年6 月30 日，诺德投资股份有限公司总资产56.37 亿元人民币， 净资产25.56 亿元人民币，净利润为2,532.03 万元人民币,资产负债率为59.97%。 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项；公司申请银行综合 授信，并由子公司提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2016 年8 月26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，与会董事一 致认为：公司此次为上述全资子公司提供担保、上述子公司为公司提供担保，为 上述子公司、公司经营所必须，且为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保、 子公司为公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司
		平安银行	30,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	兴业银行西 宁分行
			20,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料 有限公司	吉林银行东 盛支行
			5,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限 公司	南京银行苏州 分行
			2,000
青海电子材料产业发展有限 公司、惠州联合铜箔电子材料 有限公司、中科英华长春高技 术有限公司、深圳诺德融资租 赁有限公司	诺德投资股份有限公司
		盛京银行长 春东盛支行
			10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计67,000 万元人民币。公司对外担保累计总额11.40 亿元 人民币700 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的63.45%， 截至本次董事会召开日的公司资产负债率为59.97%。公司无逾期未归还的贷款。 六、备查文件

1、诺德投资股份有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜 箔电子材料有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的 财务报表。

2、公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2016 年8 月27 日