NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 10, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-076

中科英华高技术股份有限公司

关于资产收购事项进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年12 月4 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资 金以不高于人民币9.5 亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收 购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013 年12 月23 日，公 司2013 年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。 2013 年12 月底按协议约 定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易 对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1 亿元人民币股权转让价款。

公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协 议》正持续履行，现就近期有关进展事项说明如下：

目前，四川省矿产资源储量评审中心已将《四川省德昌县大陆槽稀土矿③号 矿体资源储量核实报告》评审备案的申报材料报送四川省国土资源厅，经合规性 审查，四川省国土资源厅出具了《关于〈四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资 源储量核实报告〉评审备案的证明》（川国土资源备字[2014]112 号），认为评审 中心及其聘请的评审专家符合相应资质条件，专家人数符合规定，报送的材料要 件齐全，符合备案要求，现予备案。根据有关储量评审意见书（川评审[2014]151 号），主要评审结论为：大陆槽稀土矿③号矿体经过核实期间的生产探矿，其采 矿权内的勘查程度已基本达到勘探程度，保有的资源储量可作为矿山开采和办理 采矿权的依据。评审评定的矿产资源储量为：保有（111b）矿石量203.8 万吨， REO51297 吨；（122b）矿石量363.9 万吨，REO93485 吨；（333）矿石量57.7 万 吨，REO10342 吨。伴生（333）铅10692 吨，SrSO41270063 吨，BaSO4271949 吨， CaF2593993 吨。

根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交

易风险及充分保障公司利益，公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权 过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各 项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对 方已经违约，但是交易对方目前对所约定的义务如讼诉事项处理等仍然在积极的 推进中，为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。

本次收购事项相关的协议仍在履行过程中，最终交易价格仍未确定，本次资 产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中，如果 因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务，进而引致对目标公司的生产经 营产生重大影响时，存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止 交易的可能。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年11 月11 日