NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 23, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-022

中科英华高技术股份有限公司

关于资产收购事项进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年12 月4 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司 拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公 司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》有关议案，即公司拟 自筹资金以不高于人民币9.5 亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任 公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。2013 年12 月23 日，公 司2013 年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。

2013 年12 月24 日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司解除了其持有 的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权之所设质押，并将其持有的德昌厚地稀土 矿业有限公司52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司 100%股权；德昌厚地稀土矿业有限公司已完成了股东变更等工商登记手续，并换 发新的《企业法人营业执照》，公司已按协议约定向交易对方成都市广地绿色工 程开发有限责任公司支付了1 亿元人民币股权转让价款。

目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补 充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行，现就 近期有关进展事项说明如下：

公司聘请的审计机构已进场开展目标公司的2013 年度审计工作，并己获取 大部分资料，正在补充尚缺资料；公司聘请的评估机构正在对目标公司截至2013 年底的实物资产进行评估，已完成现场固定资产的清点工作，正在补充尚缺资料。 目前，地质报告的编写工作己完成，正在进行地质队的内部评审工作，通过评审 后即可上报国土厅有关部门进行储量备案工作。浮选生产线建设工作己近尾声，

现正在进行各设备的单体试车，之后将进行重选生产线及浮选生产线的联动试车。 计划于五月底前开始全线试生产。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年4 月24 日