NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Feb 12, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-005

中科英华高技术股份有限公司

关于2014年第一期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年3 月15 日，公司2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币 5 亿元的中期票 据相关事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据工作。

2013 年12 月4 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》(中市协注[2013]MTN349 号)，同意接受公司中期票据注册，公司中期票据 注册金额为4.5 亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2 年内 有效，由国泰君安证券股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。

2014 年2 月10 日，公司2014 年度第一期中期票据发行完成，募集资金已 于2014 年2 月11 日到账。公司本次中期票据发行结果如下：

名称	中科英华高技术股份有限公司 2014年度第一期中期票据	简称	14英华MTN001
代码	101475001	期限	3年
起息日	2014年2月11日	兑付日	2017年2月11日
计划发行总额	4.5亿元	实际发行总额	4.5亿元
发行利率	8.80%（SHIBOR1Y+380BP）	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	国泰君安证券股份有限公司
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商	广发银行股份有限公司

公司本期发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海

清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 2 月 13 日