NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Dec 5, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-086

中科英华高技术股份有限公司

关于终止实施非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013 年3 月8 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司 2013 年度非公开发行股票事项有关议案。2013 年3 月11 日，公司披露了《中科 英华2013 年度非公开发行股票预案》等相关公告。截至目前，公司非公开发行 方案或相关事项尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

自本次非公开发行股票事项启动以来，公司积极推进本次非公开发行相关工 作进展，但截至目前，交易对方未能如期履约实现原《股权转让协议》所涉承诺 事项，标的公司盈利情况未达预期承诺指标，且交易对方的或有债务与前期商谈 阶段存在较大差异，鉴于上述事项的处理仍需要一定时间，综上因素可能对项目 收购整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续工作的不确定性。为保护公司 股东利益，公司董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票有关工作。

基于原《股权转让协议》约定的对公司权益的保障措施，经交易双方充分协 商，公司计划自筹资金向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购德昌厚地稀 土矿业有限公司100%股权，有关事项需提交公司董事会及股东大会审议。

公司于2013 年12 月4 日召开了公司第七届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年 12 月 6 日