NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Feb 4, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-014

中科英华高技术股份有限公司 关于签订股权收购框架补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年2 月1 日，中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限 责任公司签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架补充协议的议案》。 董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广 地”）签署关于德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地稀土”或“目 标公司”）股权收购框架补充协议。2013 年2 月1 日，公司与成都广地签署了《关 于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架补充协议》（以下简称《框架补充协 议》）。

一、交易基本情况

鉴于公司已与成都广地于2013 年1 月22 日就公司收购德昌厚地稀土50%股 权事宜签订了《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议》（以下简称 《框架协议》），成都广地自目标公司原其他股东受让了目标公司其余50%股权, 公司向成都广地进一步收购其受让的德昌厚地稀土其余50%股权（以下简称“第 二部分股权”），即公司向成都广地收购德昌厚地稀土100%股权。

二、交易协议主要内容

（一）公司向成都广地进一步收购其受让的目标公司其余50%股权，即公司 向成都广地收购目标公司100%股权，成都广地同意向公司出售该等股权。 （二）股权收购价款

公司向成都广地收购第二部分股权的价格按照《框架协议》同等定价方式确 定。

（三）股权收购定金

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公司同意就收购第二部分股权事宜向成都广地补充支付2 亿元人民币股权 收购定金，成都广地将第二部分股权亦过户到公司名下，并完成工商变更登记， 作为与公司签署和履行拟转让目标股权的正式《股权转让协议》的保证。上述事 项完成后，公司再向成都广地补充支付5,000 万元人民币股权收购定金。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年2 月5 日

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