NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 9, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-008

中科英华高技术股份有限公司

2011 年度第一次短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2010 年8 月16 日召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。发行 总额为8 亿元人民币。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 2010 年8 月17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。2010 年12 月27 日，公司2010 年度第一期4 亿元人民币短期融资券已发行完毕。

2011 年3 月23 日，公司2011 年度第一期短期融资券（简称"11 英华CP01"， 短期融资券代码1181121）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完 毕。

本次发行总额为4 亿元人民币，期限365 天，每张面值100 元，发行利率为 5.25%。主承销商为中国民生银行股份有限公司。起息日为2011 年3 月24 日， 兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流 动资金，降低融资成本。

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债 券信息网（www.chinabond.com.cn）上刊登。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2011 年4 月9 日