NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Jan 30, 2008

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-005

中科英华高技术股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司2007 年非公开发行股票已于2008 年 1 月 30 日取得了中国证监会的核准（证监许可[2008]162 号文）。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币1.00 元。

经2007 年8 月6 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，公司本次非 公开发行股票数量为4,000～8,000 万股。后由于2007 年9 月27 日公司实施中 期利润分配方案，本次非公开发行股票数量相应调整为5,200～10,400 万股。

本次非公开发行股票分两次发行，其中第一次向战略投资者西部矿业集团有 限公司以每股17.21 元的价格发行2,600 万股股票，西部矿业集团有限公司全部 以现金方式认购；第二次将向其他不超过9 名特定对象以询价方式发行，发行价 格不低于每股17.21 元，发行股票数量为2,600～7,800 万股，具体发行价格及 股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二次发行认购 的全体投资者均以现金方式认购。

本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008年1月31日