NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 18, 2022

中天国富证券有限公司 关于诺德投资股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为诺德 投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对诺德股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可 [2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 “立信中联验字[2020]D-0040 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金， 公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 908,619,901.86 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集 资金项目人民币 0 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 494,911,446.12 元，具体明细如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额	1,419,999,978.50
减：发行费用（不含税金额）	20,544,298.60
募集资金净额	1,399,455,679.90
减：直接投入募投项目的金额	908,619,901.86
其中：2020年度投入募投项目的金额	660,999,948.50
2021年度投入募投项目的金额	247,619,953.36
加：募集资金利息收入加理财产品收益	4,075,668.08
截至2021年12月31日尚未使用的募集资 金余额	494,911,446.12
其中：募集资金专户存放余额	194,911,446.12
使用闲置募集资金暂时补充流动资 金金额	300,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理办法》 等规定和公司股东大会授权，2020 年 11 月 27 日，公司、保荐机构中天国富证 券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁 市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗 县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行 签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月 22 日，公司、青海电子材料产 业发展有限公司、保荐机构中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支 行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德、保荐机构中天国富证券 与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别 签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 1 月 27 日，公司、青海诺德新材料 有限公司、保荐机构中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签 署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所 制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户单位	开户银行	账号	专户余额（元）
诺德投资股份 有限公司	中国工商银行股份有限公 司深圳福永支行	4000022729201970621	534,534.40
诺德投资股份 有限公司	青海银行股份有限公司城 东支行	0301201000337595	68,556.68
诺德投资股份 有限公司	中国农业银行股份有限公 司博罗县支行	44243001040044583	13,533.99
诺德投资股份 有限公司	中国银行股份有限公司西 宁市城东支行	105059061958	1,516.06
诺德投资股份 有限公司	兴业银行股份有限公司后 海支行	338130100100149227	9.58
诺德投资股份 有限公司	华夏银行股份有限公司深 圳前海分行	16950000003934984	9.32
青海诺德新材 料有限公司	青海银行股份有限公司城 东支行	0301201000344976	39,020,577.43
青海诺德新材 料有限公司	中国银行股份有限公司西 宁市城东支行营业部	105059450809	96,778,095.40
青海诺德新材 料有限公司	中国工商银行股份有限公 司深圳福永支行	4000022729201993414	58,494,591.00
青海电子材料 产业发展有限 公司	中国银行股份有限公司西 宁市城东支行	105059453935	22.26
合计		-	194,911,446.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用 情况表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2021 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2021 年 1 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会 第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司下属子公司青海诺德新材料有限公司使用募集资金专户中的闲置募集

资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意 意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在上海 证券交易所网站上披露的《诺德投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-007）。

2022 年 1 月 13 日，公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金的公告》（公告编号：临 2022-003），青海诺德新材料有限公司已将用于暂时 补充流动资金的 3 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自董 事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额 为 300,000,000.00 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021 年 5 月 7 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会 第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及下属控股子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设 的情况下，公司及下属控股子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会对上述事项发表了 同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日在 上海证券交易所网站上披露的《诺德投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-042）。

2021 年 5 月 25 日，公司孙公司青海诺德新材料有限公司与中国银行签订了 购买理财产品协议，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了中国银行挂钩型 结构性存款，产品期限 92 天。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在上海证 券交易所网站上披露的《诺德投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财 的进展公告》（公告编号：临 2021-050）。

2021 年 8 月 27 日，公司赎回上述理财产品本金 10,000 万元，并获得理财收

益人民币 862,027.40 元。上述理财本金和收益归还至募集资金账户，具体内容详 见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德投资股份有限 公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：临 2021075）。

（五）超募募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：诺德股份募集资金专项报告在所 有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允 反映了诺德股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：诺德股份 2021 年度募集资金存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司 2021 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

常江 叶安红

中天国富证券有限公司

2022 年 4 月 18 日

附表：募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：诺德投资股份有限公司 金额单位：人民币万元

编制单位：诺德投资股份有限公司	编制单位：诺德投资股份有限公司	编制单位：诺德投资股份有限公司	编制单位：诺德投资股份有限公司						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				139,945.57		本年度投入募集资金总额			24,762.00
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			90,861.99
变更用途的募集资金 总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
年产15000吨高 性能极薄锂离子 电池用电解铜箔 工程项目	否	97,945.59		97,945.59	24,762.00	48,862.01	-49,083.58	49.89	2022年 6月	不适用	不 适 用	否
补充流动资金及 偿还银行贷款	否	41,999.98		41,999.98		41,999.98		100.00	不适用	不适用	不 适 用	否
合计		139,945.57		139,945.57	24,762.00	90,861.99	-49,083.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年1月22日公告（临2021-007），下属子公司青海诺德使用募集资金专户中的闲置募集 资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年5月8日公告（临2021-042），在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度 安排的前提下，使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；2021年5月25日，下 属子公司青海诺德新材料有限公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国银行挂钩型结构性存 款；2021年8月27日，下属子公司青海诺德新材料有限公司赎回上述理财产品本金10,000万元，并 获得理财收益人民币862,027.40元，理财本金和收益均归还至募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止2021年12月31日，募集资金结余人民币494,911,446.12元，为暂时未投入项目的资金。
募集资金其他使用情况	无