Nueva Expresion Textil S.A.

Capital/Financing Update • Feb 18, 2022

A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el Abuso de Mercado, y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Nueva Expresión Textil, S.A. (la "Sociedad") comunica la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

La Sociedad, a través de su filial íntegramente participada de nacionalidad portuguesa "S.I.C.I. 93 Braga - Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais S.A." (el "Emisor"), ha ejecutado una operación de financiación mediante la emisión de bonos convertibles en acciones del Emisor. El acuerdo de financiación en el que se regulan los términos y condiciones de la emisión contiene las siguientes características:

• 1. Emisor y acreditada: S.I.C.I. 93 Braga Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais S.A.
• 2. Denominación de la emisión: "Emissão Obrigacionista 2021-2026 da S.I.C.I. 93 Braga - Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais S.A., no valor de 6.000.0000 EUR".
• 3. Valores a emitir: bonos convertibles en acciones del Emisor. La opción de conversión recae exclusivamente en el Emisor. En caso de conversión de acciones a opción del Emisor, el retorno máximo a la entidad financiadora por la titularidad de las acciones convertidas (es decir, por la titularidad de los derechos económicos inherentes a las mismas) sería de una TIR del 5% sobre el valor de la deuda convertido.
• 4. Forma de representación: títulos nominativos.
• 5. Importe nominal de la emisión: SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €).
• 6. Plazo de los bonos: cinco (5) años desde la fecha de desembolso, sin perjuicio de las posibilidades de amortización anticipada.
• 7. Importe nominal unitario de cada bono: un euro (1 €).
• 8. Bonos a emitir: seis millones (6.000.000).
• 9. Divisa: euros (€).
• 10. Tipo de interés: EURIBOR 6 meses + 3,5%.
• 11. Precio de emisión: valor nominal.

Esta operación de financiación se encuentra sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva habitual en este tipo de operaciones.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Madrid, a 18 de febrero 2022.