NTC — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/16	發言時間	16:06:31
發言人	賴秀芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或 以私募方式發行新股參與海外存託憑證及/或現金增資發行 特別股
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.私募有價證券種類:普通股、發行新股參與海外存託憑證 或現金增資發行特別股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募案特定人之選任， 將依證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未 來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以認同本 公司經營理念之策略性投資人為限 4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於不超過 60,000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，擇適當 時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則， 擇一或以搭配之方式以私募方式辦理現金增資發行普通股及 /或以私募方式發行新股參與海外存託憑證及／或特別股 5.得私募額度:不超過60,000仟股 6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主 管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量證券交易法 對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況， 一次或分次(最多不超過三次)辦理，所募集之資金將用於 轉投資、購置機器設備、償還銀行借款、健全財務結構及 充實營運資金等一項或多項用途。 8.不採用公開募集之理由:各次私募預計將有提高公司競爭 力、強化股東結構、強化公司財務結構及增加公司營運規 模之效益，對股東權益應有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定 11.參考價格:(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成 。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡 單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除 權後之股價； B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)私募特別股每股價格不得低於理論價格之八成，理論價 格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之 有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所 包含之各項權利，如有未能納入模型中考量之權利，該未考 量之權利應自發行條件中剔除 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定 之轉讓限制外，私募普通股之權利義務與已發行之普通股相同 ，私募特別股之權利義務則依私募時之章程規定 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:不適用

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