NTC — Capital/Financing Update 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/12	發言時間	19:30:40
發言人	黃求己	發言人職稱	行政總監	發言人電話	(03)5770066
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 新唐科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限為新台幣貳拾億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格: 底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定 6.發行期間:七年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 支應本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業價款 10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長決定 12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場 狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關申報生效後 另行公告。 17.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申 報生效後另行公告。 18.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申 報生效後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申 報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申 報生效後另行公告。 21.其他應敘明事項:上述發行條件如有變更，授權董事長依市場狀況決行之

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