NSING TECHNOLOGIES INC. — Regulatory Filings 2021

Jul 26, 2021

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-077

国民技术股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于 2021 年 7 月 20 日晚间收到深圳证券交易所下发的《关于对国民技术 股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2021】第 305 号，以下简 称“关注函”），现公司根据关注函所涉问题进行说明和答复，具体 内容如下：

1. 根据公司向特定对象发行 A 股股票预案，本次发行对象为公司 第一大股东、董事长、总经理孙迎彤，发行价格为 12.97 元 / 股，其拟 认购金额为 9 亿元至 12 亿元；若认购完成，预计孙迎彤持有上市公 司股份的比例将由 3.75% 提升至 13.84%~16.75% ，将成为公司控股 股东、实际控制人。

（ 1 ）孙迎彤已在你公司任职多年、长期为公司第一大股东，请补 充说明本次其拟通过认购公司非公开发行股票取得你公司控制权的 主要考虑、目的，公司本次拟向其定向发行股票的主要考虑、目的， 是否有利于改善上市公司治理结构。

回复：

• （一）孙迎彤先生本次拟通过认购公司非公开发行股票取得上市

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公司控制权的主要考虑、目的

孙迎彤先生虽然长期是公司持股数量排名首位的股东，但截至 2021 年 6 月 30 日，其持股比例为 3%（孙迎彤先生在公司 2021 年限 制性股票激励计划中被授予公司限制性股票 5,500,000 股后，其持股 比例为 3.75%，上述股份已于 2021 年 7 月 23 日完成授予登记），比 例很小。此外，公司前 10 名股东合计持有 61,512,404 股，合计持股 比例为 11.03%，股权结构高度分散，公司为无实际控制人状态。

经过三年的艰苦努力，公司经营形势逐步改善，正在迈入新的重 要发展阶段。孙迎彤先生拟通过认购公司非公开发行股票取得控制权， 从而进一步改善公司治理以及加强业务发展建设、提升上市公司质量。 1 、改善公司治理的考虑与目的

通过加强对上市公司实际控制人的监督，提升上市公司质量与治 理能力，是当前资本市场的监管趋势，符合上市公司与全体股东利益。 公司从无实际控制人转变为具有实际控制人状态，有利于上市公司更 严格治理，将管理层勤勉尽责的自我约束，提升到企业所有权与经营 权有机统一，有利于明确上市公司的“关键少数”在公司治理与业务 发展方面重要义务与责任，发挥其重要作用。

2 、加强公司业务建设、提升上市质量的考虑与目的

由于股权过度分散，且孙迎彤先生作为第一大股东股比很小，上 市公司控制权的不确定性，对于企业长期战略及其执行的稳定性有较 大影响。

特别是近一段时期以来，随着公司系列新产品逐步规模量产入市，

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鉴于芯片产品基础性特性，更换成本较大，客户一旦选用，一般较少 更换。客户对于公司控制权不确定性，会否给未来产品持续稳定供应 及升级维护带来不利影响较为担忧。公司控制权稳定性问题已是客户 对公司产品选型考虑的重要因素；

其次，这两年芯片行业出现产能异常紧张状况，代工厂、封测企 业等实施加强与具有长期发展前途的客户合作的战略。供应商对于公 司控制权不确定性，会否引发公司发展战略变化的担忧，也因产能紧 张状况更加凸显；

同时，公司集成电路设计企业性质，具有人才团队为核心竞争力 的特性，一旦控制权形态变化，如不能继续公司现有战略，出现人才 团队不稳定，将影响企业健康发展。

综上，孙迎彤通过认购公司非公开发行股票取得控制权，有利于 稳定公司长期发展战略，提升公司客户与供应商对公司持续发展的信 心，更好凝聚人才团队，不断提升上市公司质量。

孙迎彤先生 2003 年—2005 年任公司副总经理，2005 年至今任公 司总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长，陪伴公司成长和发展长 达 18 年，为公司发展倾注了很多心血，也是公司核心团队的带头人。

鉴此，孙迎彤先生看好公司未来发展前景，有意愿承担风险将高 额的个人资金投入公司的经营发展，与公司利益形成深度绑定，并拟 通过此举维护公司长期战略稳定、优化公司股权结构、稳定核心技术 团队，提振客户及供应商对公司的信心，从而实现公司长期持续、稳

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健、高质量发展，并以更好的业绩回报公司股东和社会。

（二） 公司本次拟向孙迎彤定向发行股票的主要考虑、目的，是 否有利于改善上市公司治理结构

1 、公司股权结构高度分散，从提升公司治理、稳定业务发展、 提高上市公司质量的考虑与目的，需要从无实际控制人向具有实际控 制人转变。

如（一）所述，截至 2021 年 6 月 30 日，公司股东名册中持股数 量排名首位股东为公司董事长、总经理孙迎彤先生，加上限制性股票 激励计划股票后，仅持股 3.75%，股权结构高度分散。随着公司市场 急需产品的规模面市，客户与供应商对于公司控制权不确定性的担忧， 也已是影响公司长期稳定发展的潜在不利因素。公司长期稳定发展， 也需要员工团队稳定与持续发展。公司从无实际控制人转变为具有实 际控制人，有利于维护公司发展战略和发展方向的稳定，从而在需要 长时间密集资源投入的集成电路行业获得长足的发展，进而提升上市 核心竞争力与上市公司质量。

同时，本次发行完成后，公司由无实际控制人变更为由公司董事 长、总经理作为公司的控股股东、实际控制人，实现经营权和所有权 层面的有机统一，可以优化公司治理结构。有利于明确上市公司的“关 键少数”在公司治理与业务发展方面重要义务与责任，发挥其重要作 用；有利于进一步激发上市公司管理层的经营积极性，使其形成对公 司成长性的自我驱动和自我激励，从而提高上市公司的核心竞争力， 实现持续发展。符合当前资本市场的监管趋势，符合上市公司与全体

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股东利益。

2 、公司芯片业务需要长期持续资金投入，公司存在资金压力。 公司目前所处的集成电路行业具有创新性强、技术难度大、产品 迭代快、专业度高的特点，同时需要满足不同下游应用领域的需求和 技术变化，能否快速完成新技术的研究、实现新产品的开发和向下游 应用场景的渗透直接影响芯片厂商的市场竞争力。为了保持公司芯片 产品的技术先进性、保持对下游应用领域覆盖的广度与深度、进一步 扩大在已有龙头公司客户的份额并拓展更多应用领域的新客户，公司 需要引入更多的高端研发人才，需要持续投入大量资金和资源进行对 行业前沿技术的研究和适用于更多应用场景的产品的开发。

为实现快速发展，近年来公司积极投入新技术和新产品的研究和 开发，资金需求较大使公司负债较高，资产负债率高于同行业上市公 司平均水平。本次发行的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补 充流动资金和偿还贷款。本次发行有利于优化公司资本结构，降低财 务风险，实现公司业务的可持续发展。

3 、拟向孙迎彤先生发行股票的考虑与目的

由于多种因素叠加，在过往的几年，公司经营遇到了前所未有的 困难。董事长、总经理孙迎彤先生带领公司管理层，团结全体员工， 在坚决解决历史问题的同时，调整公司经营战略，重新激发了负极材 料业务活力，实施了集成电路“安全+通用”的产品战略，用不到三 年时间，即研制并量产成功覆盖大部分应用领域的 80 余型号 MCU 芯片产品，促使公司基本面发生了较大转变。

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公司当前经营形势基本面的变化是孙迎彤先生艰苦付出与带领 的结果。公司向特定对象发行股票解决实际控制人问题，董事长、总 经理孙迎彤是保证公司稳定发展最适合的人选。

综上所述，公司本次拟向孙迎彤定向发行股票，是在公司业务发 展的重要阶段，采取的有利于公司发展与股东利益的重要措施。有利 于避免出现股权结构不稳定对业务发展产生不利影响；有利于实现经 营权和所有权层面的有机统一，改善公司治理结构，提高公司战略的 长期性和稳定性；有利于增强上市公司资金压力，助力公司可持续、 更快速的发展。

（ 2 ）请结合孙迎彤个人的财务状况等说明其是否具备足额的认购 资金、具体的资金来源、资金来源是否合法合规。 回复：

（一） 孙迎彤先生的个人财务状况

孙迎彤先生需支付的认购款为不低于 9 亿元且不超过 12 亿元， 资金来源为其自有资金及合法自筹资金。其中，孙迎彤先生自有资金 约占 20%，主要来源于任职薪酬及一定的家庭积累，主要包括自有房 产、汽车等固定资产及银行存款、股票、股权等金融性资产。截至 2021 年 7 月 23 日，孙迎彤先生持有公司总股本的 3.75%，其持有公 司股票对应市值（以 2021 年 7 月 23 日收盘价计算）共计约 7.02 亿 元，未设定质押或者其他任何第三方权益，具有较好的资产实力。

自有资金不足部分，孙迎彤先生将通过合法自筹资金解决。孙迎

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彤先生行业资深，信用状况良好，不存在到期未清偿的大额债务，具 有较强的个人借贷能力。自筹方式包括但不限于向金融机构、亲朋等 渠道筹集资金、处置个人在外其他投资股权、处置个人房产等方式确 保本次认购资金的足额支付。目前，孙迎彤先生已与多个融资方接洽， 相关资金来源具有可靠安排。

（二） 孙迎彤先生已出具关于资金来源合规性的承诺

鉴于本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注 册后方可实施，审核时间较长，目前认购资金尚未完全到位，认购资 金具体来源尚未最终确定，孙迎彤先生已对本次出资来源合规性出具 承诺，具体如下：

“本人参与本次认购上市公司发行股票的资金来源为自有资金或 合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员 会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形。

本人参与上市公司本次认购的资金不存在对外公开募集的情形； 不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形；不存在任何 以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在利用杠杆 或其他结构化的方式进行融资的情形。

本人不存在直接或间接使用上市公司及其持股 5%以上股东、董 事、监事、高级管理人员等上市公司关联方资金用于本次认购的情形； 不存在上市公司及其持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 等关联方直接或通过其利益相关方向孙迎彤提供财务资助、补偿、承

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诺收益或其他协议安排的情形；

本人本次认购涉及的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何 代持的情形。

本人不存在大额应付账款，不存在影响本次认购的支付能力的情 形。”

（三） 公司已出具本次发行公司不存在直接或通过利益相关 方向认购方提供财务资助或补偿事宜的承诺

公司就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向认购方提 供财务资助或补偿事宜已出具承诺并公告：公司不存在向本次向特定 对象发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或 者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

（ 3 ）孙迎彤上述股份认购将构成管理层收购，请补充说明公司尚 未聘请独立财务顾问、独立董事尚未披露明确同意意见的原因，本次 收购是否存在不符合《上市公司收购管理办法》相关条件的问题以及 后续解决措施。

回复：

（一） 截至本函回复日，公司已聘请独立财务顾问

本次发行构成管理层收购，由于本次发行筹划较为紧急，时间较 短，公司虽然已经与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”） 建立业务联系，但根据万联证券的内部制度要求，项目立项完成后才 能签订独立财务顾问协议。公司召开董事会当日万联证券尚未履行完

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成立项流程，因此在召开董事会当日未能披露聘请财务顾问情况、独 立董事意见等。

截至本函回复日，公司已与独立财务顾问万联证券签订财务顾问 协议，聘请万联证券作为本次管理层收购的独立财务顾问。

（二） 独立董事尚未披露明确同意意见的原因

根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成管理层收购的，独 立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见， 独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。由于公司董事会 召开时，尚未取得独立财务顾问就本次收购出具的专业意见，独立董 事未能披露明确同意意见。

待独立财务顾问就本次收购出具专业意见后，将一并公告独立财 务顾问意见和独立董事意见。

（三） 本次收购可能存在的不符合《上市公司收购管理办法》 相关条件的问题以及后续解决措施

本次发行构成管理层收购，根据《上市公司收购管理办法》规定， 构成管理层收购的，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见。

截至本函回复日，公司已聘请独立财务顾问，但尚未取得独立财 务顾问就本次收购出具的专业意见，如无法取得该意见，可能导致本 次发行被暂停、被终止的风险。后续公司将在取得独立财务顾问就本 次收购出具的专业意见，且取得 2/3 以上的独立董事同意后，发出召 开临时股东大会通知，审议本次发行相关议案，履行本次发行所需后 续审批程序以满足《上市公司收购管理办法》的要求。

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除上述事项外，暂未发现本次收购存在不符合《上市公司收购管 理办法》相关条件的问题。

（ 4 ）本次发行的具体筹划过程、采取的内幕信息保密措施，是否 发生内幕信息泄露的情形、相关内幕信息知情人买卖你公司股票的情 况，并报备重大事项进程备忘录及交易自查报告等。

回复：

（一）本次发行的具体筹划过程

2021 年 7 月 7 日-7 月 8 日，公司及孙迎彤先生分别与中介机构 （券商及律师事务所）接触并探讨向特定对象发行股票事项，论证相 关方案可行性及时间表；

2021 年 7 月 9 日，中介机构（券商、律师事务所及评估机构） 开始进场工作；

2021 年 7 月 12 日晚间，公司发布停牌公告；

2021 年 7 月 16 日，公司发送董事会、监事会会议通知；

2021 年 7 月 19 日，公司召开董事会，审议本次发行相关事宜， 披露本次发行预案等相关公告。

（二）本次发行的内幕信息保密措施

公司自本次发行方案启动以来，严格要求相关知情人员做好信息 保密工作，在相关人员知悉内幕信息的同时对内幕信息知情人进行登 记备案，并提醒内幕信息知情人未经允许不得向非相关人员（包括但 不限于本人亲属、同事）泄露项目信息；在内幕信息依法公开披露前， 不得进行交易，不得建议他人、配合他人以及其他任何方式买卖公司

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股票。

相关方及中介机构明确不得在私人交往和通信中泄露本次发行 的任何内幕信息，不得在公共场所谈论本次发行的任何内幕信息，不 得通过其他方式传递本次发行的任何内幕信息。

此外，公司就本次发行严格限制内幕信息知情人范围。相关方参 与商讨的人员仅限于少数核心人员，并填报《内幕信息知情人登记档 案》，尽量缩小本次发行内幕信息知情人范围，严格控制会议内容是 否传达及传达的范围，确保参与机构、人员与交易进程备忘录登记的 参与机构、人员及各阶段内幕信息知情人备案信息匹配。

综上，公司在策划本次发行事项过程中，严格按照《上市公司信 息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，限定参与 策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司披露本次发行计 划前，未发生内幕信息泄露的情形。

（三）相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况

根据涉及该信息的内幕信息知情人员出具的《自查报告》，本次 公司股票停牌之日（2021 年 7 月 12 日）前三个月（2021 年 4 月 12 日-2021 年 7 月 12 日）内，上述人员不存在利用内幕信息买卖公司股 票的情形。

2. 根据公司披露的《 2021 年限制性股权激励计划（草案）》，本次

拟授予限制性股票不超过 3,830.9 万股，授予价格为 6.1 元 / 股，激励 对象包括董事长孙迎彤等 124 人；设置的公司层面的业绩考核指标为：

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2021 年营业收入不低于 5.5 亿元且净利润不低于 4,000 万元， 2022 年营业收入不低于 7.5 亿元且净利润不低于 8,000 万元， 2023 年营业 收入不低于 10 亿元且净利润不低于 12,000 万元。

（ 1 ）若管理层收购完成，孙迎彤将成为上市公司的控股股东、实 际控制人，请补充说明孙迎彤成为激励对象的必要性、合理性。 回复：

公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 6 月 28 日召开第五届董 事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议 通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司在实施股 权激励时，尚未开始筹划向特定对象发行股票事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 第 8.4.2 条的规定：

（一）激励对象可以包括上市公司的董事、高级管理人员、核心 技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业 绩和未来发展有直接影响的其他员工，独立董事和监事除外。

（二）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女以及上市公司外籍员工，在上市公司担任董事、 高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对 象。上市公司应当充分说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性。 （三）下列人员不得成为激励对象：

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• 1.最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2.最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选；

3.最近十二个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 的；

• 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• 6.中国证监会认定的其他情形。

孙迎彤先生作为公司董事长、总经理，已在公司任职多年，2003 年至 2005 年，任公司副总经理；2005 年至今，任公司总经理。2018 年 5 月至今任公司董事长。孙迎彤先生作为公司的领导核心，在公司 发展的各个阶段均做出较大贡献，对公司的经营管理、发展战略具有 重大影响力。若管理层收购完成，孙迎彤先生将成为公司的控股股东、 实际控制人，将进一步改善公司治理结构，孙迎彤先生参与本激励计 划符合上述第（一）、（二）款的规定，符合本激励计划确定的激励对 象范围。

经公司核查，孙迎彤先生不存在上述第（三）款规定的不得成为 激励对象的情形。

综上，孙迎彤先生参与本激励计划的主体资格合法、有效。本激 励计划将孙迎彤先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

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的有关规定，具有必要性和合理性。孙迎彤先生获授限制性股票情况 与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

公司已于 2021 年 6 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通 过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，孙迎彤先生作为 本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，独立董事发表同意的独 立意见。在本激励计划的有效期内，孙迎彤先生仍将回避相关议案的 表决。关于本激励计划的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修订）》的有关规定。

（ 2 ）你公司 2018 年 -2020 年的营业收入分别为 6.02 亿元、 3.95 亿元、 3.80 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 分别为 -16.65 亿元、 -5.89 亿元、 -1.47 亿元，收入持续下滑、利润大 幅亏损。请详细说明公司股权激励业绩考核指标的具体制定过程、制 定依据，结合在手订单说明预测的收入增速的合理性，预测净利润与 公司历史表现存在较大差异的原因及合理性，你公司是否存在刻意披 露高增长性的业绩指标进行股价炒作的情形。

回复：

（一）业绩考核指标的具体制定过程、制定依据及收入增速的合 理性

公司在确定股权激励计划业绩考核指标时，由计划财务部门汇总 营销体系各产品在手订单金额，通过收集现有客户开拓情况、各产品 领域市场容量及预估公司所获得的市场份额，并兼顾挑战性和可实现

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性进行制定。

截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未执行的在手订单金额 3.91 亿元 （不含税），随着其逐步转化为销售收入，有望为 2021 年下半年营业 收入提供支撑。其中，集成电路领域在手订单 2.73 亿元，新能源负 极材料领域在手订单 1.18 亿元。集成电路领域在手订单中 MCU 芯片 产品所占比例超过 65%，相较 2020 年 MCU 占全年芯片类销售收入 14%，对公司业绩贡献度已显著提升。目前，公司 MCU 芯片产品已 导入多家行业龙头企业的供应链，2021 年上半年 MCU 芯片产品前 5 大客户销售收入占公司芯片类销售收入 32%。

目前集成电路行业下游市场需求旺盛，但受限于上游产能紧缺情 况，同时为确保供货的及时性和合同履约的确定性，公司在承接订单 过程中有所选择，优先满足重要战略客户、优质客户。通过公司持续 地努力和争取，公司未来所获得的产能有望增加，在手订单亦将有所 增加。

本次股权激励计划预测 2021-2023 年营业收入分别为 5.5 亿元、 7.5 亿元及 10 亿元，收入增速分别为 45%、36%及 33%。由于今年集 成电路行业产能紧缺，下游市场需求旺盛，同行业可比公司（紫光国 微、中颖电子、兆易创新等）2021 年一季度收入增速普遍超过 50%， 甚至超过 100%；负极材料领域，同行业可比公司（杉杉股份、璞泰 来、翔丰华等）2021 年一季度收入增速均超过 100%。

综上，公司预计的 2021-2023 年营业收入增速已综合考虑行业及 企业发展实际及后续发展预期，并在此基础上充分考虑了股权激励计

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划应当具备的约束性，预测的营业收入增速具备一定兼具合理性与挑 战性。

（二） 预测净利润与公司历史表现存在较大差异的原因及合理性

公司 2018 年-2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润分别为-16.65 亿元、-5.89 亿元、-1.47 亿元，大幅亏损的主要 原因是近三年公司受到多重偶发性事件等的影响，包括 2017 年发生 的旗隆失联事件以及子公司斯诺实业 2018 年遭遇大客户发生偿债风 险等事件，计提了大额坏账准备和商誉减值准备。同时，上述偶发事 件对公司主营业务及声誉造成了较大的负面影响，公司芯片产品研发 处于新老交替断档期，产品的更新迭代以及新产品研发的集中高强度 的投入导致收入下滑进一步导致利润下滑，产生阶段性亏损。公司历 史净利润表现具有偶发性因素，属特殊情况。

经过三年的业务布局和艰苦经营，公司主营业务逐步理顺并已经 步入良性健康发展阶段，经营形势较去年同期有明显改善。本次股权 激励计划预测 2021-2023 年净利润（剔除因实施股权激励计划产生的 激励成本影响之后的数值）主要是结合公司未来营业收入、相关成本 和费用进行预测，预计分别为 4,000 万元、8,000 万元及 12,000 万元， 营业净利润率分别为 7.27%、10.67%及 12%，与同行业可比公司（紫 光国微、中颖电子、兆易创新等）近两年比率接近，甚至略低。

综上，预测净利润与公司历史表现差异较大的主要原因是历史表 现业绩受到多重偶发性事件导致的影响，属于特殊情况下的阶段性亏 损，属于特殊情况，历史数据参考价值有限；而本次上述净利润业绩

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考核目标是公司结合未来发展预期设置的，已综合考虑未来营业收入、 相关成本和费用等因素，并参考同行业情况，具备科学性、合理性， 能够起到良好的激励与及约束性效果，。

综合上述，公司不存在刻意披露高增长性的业绩指标进行股价炒 作的情形。

3.5 月 31 日，你公司与浦项化学就锂离子电池负极材料合作签订 《意向书》，距今已将近两个月。请补充说明你公司签订《意向书》以 来前述合作事项的具体进展、实施环境是否发生重大变化、可行性是 否存在重大不确定性；如无实质进展，请说明原因、合理性及相关合 作是否属实。

回复：

由于疫情防控因素，双方较难直接当面沟通，对双方谈判工作具 有一定影响。自公司与 POSCO CHEMICAL Co., LTD（以下简称“浦 项化学”）签订《意向书》以来，双方分别于 2021 年 6 月 17 日、6 月 29 日及 7 月 7 日进行线上会议，就双方关注的核心问题，包括交 易范围、交易方式、各方的权利义务等进行了多轮会议和邮件往来的 交换沟通。

2021 年 7 月 15 日，浦项化学已将其草拟的股权转让协议（SPA） 和股东协议（SHA）初稿发予我方。目前，公司与公司聘请的专业律 师团队正就协议初稿进行细节讨论与修改，预计在本周（2021 年 7 月 30 日前）将协议修改情况反馈给对方。后续双方将针对修改部分

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作进一步沟通讨论并将争取尽快达成一致。

根据目前双方的沟通情况，公司判断合作事项的实施环境未发生 重大变化、可行性暂未出现重大不确定性。待双方就协议条款完全达 成一致后，公司将签署正式协议并按照有关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。

4. 请自查并披露你公司前五大股东、董监高人员在前述重大事项 筹划前三个月买卖公司股份的情况，是否存在利用内幕信息进行不当 交易的情形。同时，请补充披露前述人员未来三个月的减持计划。 回复：

截至 2021 年 7 月 20 日，公司前五大股东分别为：孙迎彤、刘益 谦、余运波、博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新 2 号单 一资产管理计划、朱开龙。

经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询 确认，除余运波、博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新 2 号单一资产管理计划、朱开龙在前述重大事项筹划前 3 个月内存在买 卖公司股票的行为外，公司前五大股东中孙迎彤、刘益谦，及董事、 监事、高级管理人员在前述重大事项筹划前 3 个月内均不存在买卖公 司股票的情况。

股东余运波、博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新 2 号单一资产管理计划、朱开龙的股票买入情况如下：

交易人名称 交易日期 交易类型 交易股数（股）

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余运波	2021-06-29	买入	41,700
	2021-06-30	买入	5,500
	2021-07-01	买入	17,600
	2021-07-09	买入	56,900
博时基金－国新投资有限公 司－博时基金－国新2 号单 一资产管理计划	2021-06-07	买入	2,886,600
	2021-06-09	买入	1,888,132
	2021-07-12	买入	621,000
朱开龙	2021-5-24	买入	2,150,700
	2021-5-25	买入	1,321,900
	2021-5-26	买入	1,311,600
	2021-5-28	买入	235,900

公司向上述三位股东发函确认其买卖公司股票情况，三位股东均 回复系基于市场价值判断投资公司股票，不存在利用内幕信息进行不 当交易的情形。

经与公司前五大股东确认，股东孙迎彤确认未来三个月不存在减 持计划；股东刘益谦、朱开龙确认目前暂无相关交易计划；股东余运 波确认未来三个月根据公司经营情况审慎考虑减持计划；股东博时基 金－国新投资有限公司－博时基金－国新 2 号单一资产管理计划确 认其公司基本面不发生重大变化、股价未大幅偏离合理估值、资产管 理计划未遭遇客户赎回等情形下暂无减持计划。

截至 2021 年 7 月 20 日，公司董事、监事、高级管理人员持股情

况如下表所示：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	已授予2021 年限制 性股票（股），均为 限售股	合计（股）
1	孙迎彤	董事长、总经理	16,744,400	5,500,000	22,244,400
2	阚玉伦	董事、常务副总 经理	-	800,000	800,000
3	Jie Liang	副总经理	-	900,000	900,000

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	（梁洁）
4	肖德银	副总经理	-	900,000	900,000
5	徐辉	副总经理、财务 总监	-	700,000	700,000
6	叶艳桃	副总经理、董事 会秘书	-	700,000	700,000
7	林玉华	监事	2,000	-	2,000

除此之外其余人员未持有公司股份。经自查，在前述重大事项筹 划前三个月不存在买卖公司股份的情况，不存在利用内幕信息进行不 当交易的情形。孙迎彤先生以及林玉华女士均已明确未来三个月不存 在减持计划。

5. 请详细说明公司最近两个月投资者采访调研及互动易回复投 资者情况，公司是否存在提供或泄漏未公开重大信息、实质造成不公 平信息披露的情形。

回复：

2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 23 日，公司接受了多家机构和 投资者的调研，并于 2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 23 日披露了投 资者关系活动记录（编号：2021-002、2021-003）；最近两个月公司 回答互动易平台投资者提问 66 条（回复内容详见本函附件 1），投资 者主要咨询公司 MCU、负极材料等产品、浦项合作进展及公司经营 等情况，公司根据业务及经营的实际情况，按照信息披露公平性原则， 客观、准确、完整、及时、公平地回复，不存在提供或泄漏未公开重 大信息、实质造成不公平信息披露的情形。

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6. 请你公司核查近期公共传媒是否报道了与你公司相关且市场 关注度较高的信息，你公司是否存在应披露未披露的信息，是否存在 违反公平信息披露情形，是否存在利用信息披露迎合市场热点、配合 二级市场股价炒作的情形。

回复：

经公司核查：近期公共传媒未报道与公司相关且市场关注度较高 的信息，公司不存在应披露未披露的信息，不存在违反公平信息披露 的情形，不存在利用信息披露配合二级市场股价炒作的情形。

7. 请结合公司近期经营情况、内外部经营环境变化情况、公司股 票估值水平等分析说明公司基本面是否发生重大变化、股价涨幅与公 司基本面是否匹配，并就公司近期股价涨幅较大事项进行充分的风险 提示。请自查公司半年度业绩是否泄漏，如是，请及时披露业绩预告。 回复：

• 1 、公司近期经营情况及内外部经营环境变化情况

2021 年一季度，公司实现营业收入 9,729.25 万元，同比增长 22.74%；实现归属于上市公司净利润-1,626.06 万元，同比下降-38.31%。 公司收入增长主要来自 MCU 产品销售同比增加 1,191.74 万元，受上 游主要代工厂产能供给紧张影响，公司 2021 年一季度 MCU 产品回 货数量较少，远低于在手订单金额；同时，负极材料业务 2021 年一 季度已实现销售收入 5,071 万元，与去年同比增长 106%。利润同比 下降主要为 2021 年一季度销售收入产品结构发生变化，毛利率较高

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的技术服务收入较去年同期减少 1,925 万元，同比下降 92%。

经统计，截至 2021 年 6 月 30 日，公司在手订单金额 3.91 亿元 （不含税），其中，集成电路领域在手订单 2.73 亿元，新能源负极材 料领域在手订单 1.18 亿元。集成电路领域在手订单中 MCU 芯片产品 所占订单比例超过 65%以上。由于集成电路上游产能紧缺、下游市场 需求旺盛，为确保供货的及时性和合同履约的确定性，公司目前在承 接订单过程中有所选择，优先满足重要战略客户、优质客户。公司经 营形势较去年同期有明显改善，基本面逐步向好。

外部经营环境变化方面：针对通用 MCU 领域，随着 5G 商用时 代的开启、物联网行业的发展及新能源汽车普及使 MCU 芯片市场规 模扩张，下游应用领域需求景气度向好。根据 IC Insights 数据，2020 年全球 MCU 产品出货量为 361 亿个，市场规模为 207 亿美元，年复 合增长率为 5.35%。根据 IHS 数据，2020 年中国 MCU 市场规模为 269 亿元，年复合增长率为 8.35%，超过全球平均水平。前瞻产业研 究院预计 2026 年中国 MCU 市场规模有望达到 513 亿元，2020-2026 年年复合增长率为 11.37%。

目前，海外半导体公司仍占据了芯片行业的主要市场份额。根据 CSIA 数据，2019 年中国 MCU 市场 CR8 达 72.60%，均为国外芯片 厂商。受到国际贸易形势的变化和疫情影响，国内终端厂商出于对采 购端稳定性的考虑，对本地芯片供应产生更大需求。

针对新能源负极材料领域，全球锂电池行业受益汽车电动化发展 迅猛，带动锂电负极材料需求高速增长，市场空间巨大。根据高工锂

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电统计，2020 年我国负极材料出货量为 37 万吨，同比增长 37.04%。 预计未来几年，我国负极材料出货量仍将保持 20%以上的增长速度。 综上所述，公司经营情况正常稳定、业绩持续向好；外部环境方 面，公司所处集成电路行业及新能源负极材料行业市场空间充足，发 展趋势较好。

2 、公司估值水平

2021 年 5 月 27 日至 2021 年 7 月 20 日，创业板综指（399102.SZ） 涨幅 12.36%，电子行业（申万一级）（801080.SI）涨幅 15.48%，公 司股价涨幅 251.99%，相较于同行业公司涨幅偏离值较大。公司于 2021 年 5 月 31 日、6 月 17 日、7 月 21 日分别披露了《关于公司股 票交易异常波动的公告》，就公司股价异动情况进行说明，并披露了 相关风险提示。

截至 2021 年 7 月 20 日收盘，公司滚动市盈率为 2,193 倍，静态 市盈率为 1,314 倍；截至 2021 年 7 月 26 日收盘，公司滚动市盈率为 2,784 倍，静态市盈率为 1,668 倍（数据来源：中证指数有限公司官 - 网）。中证指数发布的证监会行业数据显示，公司所处行业“制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业”截至 2021 年 7 月 20 日收盘， 滚动市盈率为 41 倍，静态市盈率为 47 倍；截至 2021 年 7 月 26 日收 盘，滚动市盈率为 42 倍，静态市盈率为 49 倍。公司当前的滚动市盈 率、静态市盈率大幅高于同行业的平均水平。

3 、风险提示

（ 1 ）供应链产能不足风险

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虽然公司所处集成电路行业需求持续向好，但由于今年全球出现 严重芯片产能短缺，公司目前也遇到产能紧张问题。同时，集成电路 行业上游供应产能对技术及资金规模的要求高、建设周期长，容易受 到宏观经济走势和工艺创新提升影响，产生周期性波动。从 2020 年 下半年起，产业上游晶圆产能紧缺涨价，以及半导体元器件、覆铜板 等原材料价格上涨，使得封装、测试等产业环节均开始出现产能紧缺。 公司将密切关注上游供应链产能情况，积极应对并采取相应措施，但 依然存在因供应链不稳定导致的经营风险。

（ 2 ）行业竞争风险

在国家产业政策的引导和扶持下，我国集成电路设计行业发展迅 速，参与企业数量增多。公司芯片产品市场竞争主要来自于部分具有 资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品和应用领域接 近或有所重叠的少数国内芯片设计公司，市场竞争异常激烈。如公司 不能在技术研发、运营管理、产品质量等方面保持优势，则可能存在 市场占有率下降的风险。

（ 3 ）向特定对象发行股票事项的审批风险

公司向特定对象董事长、总经理孙迎彤先生发行股票预案还需经 公司股东大会审议批准，预案存在无法获得公司股东大会表决通过的 可能。另外，发行方案尚需获得深交所审核通过和报中国证监会注册， 能否获得审核通过和注册，以及获得审核通过和注册的时间都存在不 确定性。

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尽管公司的经营基本面逐步向好，但公司股价的大幅上涨与公司 当前经营业绩没有明确直接的匹配关系。公司特别提醒投资者，短期 内公司股价涨幅较高，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决 策、理性投资。

对于公司 2021 年半年度业绩情况，公司严格限制内幕信息知情 人范围，经自查，公司不存在半年度业绩泄漏的情形。

8. 你公司认为应予以说明的其他事项。

回复：

除上述回复事项外，公司不存在其他需要说明的事项。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年七月二十六日

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附件 1

提问时间	回复时间	提问内容	回复内容
2021/7/23	2021/7/23	尊敬的懂秘你好，我想请问下数字人民 币方面，公司的发展是怎么样的？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司关注跟进数字货币政策的发展动向，并 积极探索公司现有的安全芯片技术适用未 来数字货币应用场景的技术方案。
2021/7/17	2021/7/23	董秘您好，请问什么时候复牌？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司股票已于2021年7月20日（星期二） 上午开市起复牌。
2021/7/16	2021/7/23	请问:公司近期定增募集资金用于什么 建设项目？大部份上市公司都有明确 说明的！	尊敬的投资者，感谢您的关注。募集资金将 用于补充流动资金和偿还贷款，具体关于向 特定对象发行股票相关内容请您查阅公司 于2021年7月20日披露的相关公告。
2021/7/15	2021/7/23	你好，请问公司中报是否会确认前两个 季度毛利率较高的技术服务收入。	尊敬的投资者，感谢您的关注。公司去年技 术服务收入较高主要是确认了对中移物联 的技术服务收入，2021年一季度销售收入产 品结构发生变化，技术服务收入同比下降 92%。
2021/7/10	2021/7/23	董事长你好，公司下一步会不会加大斯 诺实业产品的投资。	尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司会 根据斯诺经营需求并基于公司利益最大化 的原则对相关投资做出的决策。
2021/7/9	2021/7/23	请问WIN11安装必须要搭载可信计算 芯片，该类型芯片是否指的是公司的可 信计算芯片，或是否兼容，针对未来鸿 蒙系统，海思芯片是否也是需要大量应 用到可信计算	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 Windows11在可信计算领域会否有较大推 动，还需进一步观察。
2021/7/9	2021/7/23	你好，难道21年中报达不到业绩预增 50%以上的预披露要求吗？	尊敬的投资者，感谢您的关注。根据相关规 定，创业板上市公司半年度业绩预告不属于 强制披露事项。公司2021年半年度报告预 约披露时间为8月28日，届时请您关注公 告。
2021/7/8	2021/7/23	尊敬的董秘你好：请问近期随着新能源 的发展，负极材料供不应求，请问贵公 司子公司斯诺实业产能如何？订单如 何？	尊敬的投资者，感谢您的关注。由于锂电池 市场行业景气度高，斯诺实业产品订单有所 增加，生产线已经达到满负荷生产状态。截 至2021年3月31日，公司2021年在 手的负极材料及代加工订单数量达到 10,293.26吨（包括石墨化代加工等），合 同含税总金额12,155.30万元。

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提问时间	回复时间	提问内容	回复内容
2021/7/7	2021/7/23	请问董事长公司半年报业绩预告7.15 号之前你公布吗？	尊敬的投资者，感谢您的关注。根据相关规 定，创业板上市公司半年度业绩预告不属于 强制披露事项。公司2021年半年度报告预 约披露时间为8月28日，届时请您关注公 告。
2021/7/7	2021/7/23	贵公司和宁德时代合作供给的MCU 产品，用于BMS（电池管理系统）， 预计在新能源汽车普及下会给公司带 来多少利润空间？	尊敬的投资者您好，感谢您的关注。由于今 年全球出现严重芯片产能短缺，公司目前也 遇到产能紧张问题，相关销售主要受限于产 能。目前公司正在持续积极跟进协调，争取 更多的产能，相关销售和利润情况您可关注 公司后期相关的定期报告。
2021/7/7	2021/7/23	贵公司的芯片业务利润贡献有所延后 没关系，那预计给今年贡献的利润有多 少？增长多少？	尊敬的投资者，感谢您的关注。由于今年全 球出现严重芯片产能短缺，未来上游产能供 应情况存在一定的不确定性。公司正在持续 积极跟进协调，尽可能争取更多的产能规 划，以带动销售收入的增长。再次感谢。
2021/7/7	2021/7/23	贵公司的子公司深圳市斯诺实业发展 有限公司作为锂电池负极材料供应商， 在新能源车普及下，预计会给公司带来 多大利润？	尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前能 给公司增加多少利润暂不确定，您可关注公 司后期相关的定期报告，请您见谅。再次感 谢。
2021/7/7	2021/7/23	董秘您好!请问贵公司，可有意向研发 第三代半导体？	尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目 前暂无您提及的相关意向。
2021/7/6	2021/7/23	中国移动开始重视芯片布局，公司主要 生产国内安全芯片和通讯芯片，拥有 2.4GHz RF-SIM手机支付解决方案，已 与中国移动签署了《关于RFID-SIM卡 模块的合作框架协议》。建议后续和移 动合作芯片制造和引入中国移动作为 战略投资者，这更有利于公司未来发展	尊敬的投资者，感谢您的关注及宝贵意见。 公司于2021年7月12日发布了《关于筹划 向特定对象发行股票暨控制权变更的公 告》。如相关事项如顺利完成，公司将由无 实际控制人结构变更为由公司董事长、总经 理作为公司实际控制人，可以优化公司的治 理结构，有助于公司在快速变化的市场环境 中通过稳定控制架构，提高公司战略的长期 性和稳定性，获得长足的发展。
2021/7/6	2021/7/23	华为在大力发展物联网生态，公司作为 华为可信计算芯片供应商，芯片重点都 是应用在物联网商，预计华为物联网生 态成熟后，会给公司带来多大的芯片需 求和利润？	尊敬的投资者您好，感谢您的关注。可信计 算芯片在国内市场容量相对有限，公司可信 产品营业收入相对有限，公司的战略是努力 将可信计算产品打入国际市场，新一代的产 品正在进行国际认可的相关安全认证。由于 疫情原因，此项工作有所迟延。

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提问时间	回复时间	提问内容	回复内容
2021/7/6	2021/7/23	公司与IBM合作共同打造EDA云平 台，现在运营的怎样了？	尊敬的投资者，感谢您的关注。公司向IBM 采购了EDA云平台，属于公司内部的私有 云，其主要用于公司的芯片研发。
2021/7/5	2021/7/23	请问公司锂电池方面有跟比亚迪和宁 德时代合作？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 斯诺目前已导入的客户包括国轩高、天津力 神等，宁德时代等客户处于导入阶段。
2021/7/5	2021/7/23	建议贵公司收购国内外优质的芯片代 工生产线公司，实现芯片业务的快速增 长！	尊敬的投资者，感谢您的关注。公司采用的 是灵活的Fabless轻资产经营模式，专注集 成电路研发设计和销售。
2021/7/5	2021/7/23	建议贵公司积极推进将深圳市斯诺实 业发展有限公司在科创板上市，这更有 利于公司发展！	尊敬的投资者，感谢您的关注及宝贵意见。
2021/7/5	2021/7/23	建议贵公司以股权转让方式引入深圳 国资委和国家集成大基金，这样更有利 于公司未来发展！	尊敬的投资者，感谢您的关注及宝贵意见。 公司于2021年7月12日发布了《关于筹划 向特定对象发行股票暨控制权变更的公 告》。如相关事项如顺利完成，公司将由无 实际控制人结构变更为由公司董事长、总经 理作为公司实际控制人，可以优化公司的治 理结构，有助于公司在快速变化的市场环境 中通过稳定控制架构，提高公司战略的长期 性和稳定性，获得长足的发展。
2021/7/4	2021/7/23	请问公司产品是否有运用到汽车新片 上？今年的经营情况如何，是否可能实 现盈利	尊敬的投资者，感谢您的关注。公司的SE 安全芯片、MCU芯片、BLE蓝牙芯片等产 品可用于汽车电子应用领域。
2021/7/4	2021/7/23	依图科技撤销科创板上市,公司是否可 以考虑并购这样的AI算法公司进军AI 芯片领域?	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司目前主要聚焦“通用+安全”产品及市 场战略，围绕安全技术、射频技术以及SoC 技术三大核心技术，努力在安全芯片产品、 射频产品以及通用MCU产品领域做大做深 做强。
2021/7/2	2021/7/23	请问公司与华为有没有业务往来	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司的通用MCU芯片、可信计算芯片产品 与华为有合作。

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提问时间	回复时间	提问内容	回复内容
2021/7/2	2021/7/23	董秘你好公司应该尽快公布半年报业 绩预增公告。	尊敬的投资者，感谢您的关注。根据相关规 定，创业板上市公司半年度业绩预告不属于 强制披露事项。公司2021年半年度报告预 约披露时间为8月28日，届时请您关注公 告。
2021/7/2	2021/7/2	董秘你好，请介绍一下公司tmp2.0芯 片方面的情况，谢谢	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司销售TCM/TPM产品、TPM产品为TPM 2.0版本。但国内市场容量则相对有限，因 此公司可信产品营业收入相对有限。
2021/7/2	2021/7/2	董秘你好！请问公司跟华为有哪方面的 最新合作和联系！	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司的通用MCU芯片产品与华为有合作。
2021/7/2	2021/7/2	贵公司在可信芯片与华为合作，与宁德 时代供给用于BMS（电池管理系统）， 在芯片短缺期间，他们的需要有增大 吗？幅度多大？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 限于保密协议以及维护公司商业秘密需求， 具体销售情况不宜公开透露，敬请谅解。相 关客户销售收入占比贡献暂时无法预测，敬 请您谨慎决策，注意投资风险。
2021/6/30	2021/7/2	请问公司和浦项化学合作什么时候能 签合同？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方 合作进程有一定影响，公司将会在确定相关 合作事宜后及时披露。
2021/6/30	2021/7/2	董事长公司要尽快公布半年报业绩预 告。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司2021年上半年度业绩情况请关注公司 在巨潮资讯网上披露的相关定期报告。
2021/6/29	2021/7/2	您好，请问与浦项制铁的合作目前进展 如何，双方目前的磋商集中在那几个焦 点问题，后续跟进是否到位。谢谢	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方 合作进程有一定影响，目前公司与浦项化学 的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确 定相关合作事宜后及时披露。
2021/6/29	2021/7/2	“微软于6月24日宣布，安装 Windows 11的设备必须搭载TPM（可 信平台模块）芯片，这是微软多年来一 直在推进的重大硬件更新之一”。请问 这是否利于公司可信计算芯片的市场 推广?	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司的战略是努力将可信计算产品打入国 际市场，新一代的产品正在进行国际认可的 相关安全认证。由于疫情原因，此项工作有 所迟延。Windows11在可信计算领域会否有 较大推动，还需进一步观察。
2021/6/23	2021/7/2	请问公司和浦项化学合作什么时候能 完成？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方 合作进程有一定影响，目前公司与浦项化学 的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确 定相关合作事宜后及时披露。

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提问时间	回复时间	提问内容	回复内容
2021/6/23	2021/7/2	董事长你好，公司考虑引进战略投资人 包括大基金吗？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司暂无此项计划，但只要有利于股东利 益、有利于企业发展、有利于团队建设，公 司各种方案都会考虑。
2021/6/23	2021/7/2	董事长公司半年报业绩预告什么时候 公布？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司2021年上半年度业绩情况请关注公司 今年8月28日在巨潮资讯网上披露的相关 定期报告。
2021/6/23	2021/7/2	董事长公司和浦项化学的合作有没有 新进展。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方 合作进程有一定影响，目前公司与浦项化学 的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确 定相关合作事宜后及时披露。
2021/6/19	2021/7/2	请问董秘，贵公司是否还持有国民天成 产业基金股权？国民天成投资的第三 代半导体材料项目是否有进展？	尊敬的投资者您好，感谢您的关注！公司对 国民天成已撤销投资，最新进展情况请您查 阅公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公 司撤销及终止相关项目的公告》。
2021/6/18	2021/7/2	董秘你好，请问公司芯片和负极材料最 近都是供不应求吗？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司芯片产品由于受到行业产能影响，交期 及销售收入贡献有所延后。子公司斯诺实业 的业务增长主要是石墨化代加工的收入增 长。
2021/6/18	2021/7/2	董事长你好，公司和浦项化学合作走到 那一步了？有最新进展吗？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方 合作进程有一定影响，目前公司与浦项化学 的合作正在作进一步沟通中。公司将会在确 定相关合作事宜后及时披露。
2021/6/17	2021/7/2	请问公司股价大幅上涨有没有考虑引 进战略投资人。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司暂无此项计划，但只要有利于股东利 益、有利于企业发展、有利于团队建设，公 司各种方案都会考虑。
2021/6/15	2021/7/2	请问，近两个月那些机构有参与公司调 研？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 近期公司于2021年6月29日集中接待了机 构调研，相关情况已披露。
2021/6/15	2021/7/2	领导你好，我们知道32位CPU的功能 已经能满足诸多领域应该场景,公司未 来是否会或者现在已经在研发64位 CPU?另外，贵司的主流CPU是否支持 但不限于LINUX,ANDROID,以及国产 操作系统HarmonyOS?谢谢。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司近年来主要聚焦“通用+安全”产品及市 场战略，围绕安全技术、射频技术以及SoC 技术三大核心技术，形成三大产品线：安全 芯片产品、射频产品以及通用MCU产品。

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提问时间	回复时间	提问内容	回复内容
2021/6/12	2021/7/2	董秘你好,本人坚定长期的对公司投资! 是看好公司未来的发展前景!但公司涉 嫌互动或信披模糊!如例:网上很多中拆 解视频清晰的显示华为无线耳机中的 MCU芯片为本公司产品!但是公司以 各种理由搪塞投资人!请问实话实说深 交所也要下发监管函吗?（无线耳机中 MCU芯片是否属于批量供货,利润率多 少?还有哪些国内知名厂商在使用本公 司产品?谢谢回复）	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司的通用MCU芯片产品与华为有合作于 题述产品种。限于保密协议以及维护公司商 业秘密需求，具体销售情况不宜公开透露， 敬请谅解。
2021/6/11	2021/7/2	请问贵公司6G 开始研究没	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司近年来主要聚焦“通用+安全”产品及市 场战略，围绕安全技术、射频技术以及SoC 技术三大核心技术，形成三大产品线：安全 芯片产品、射频产品以及通用MCU产品。
2021/6/11	2021/7/2	华为的物联网模块芯片是否由公司提 供？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司的可信计算芯片产品和通用MCU芯片 产品与华为有合作。
2021/6/11	2021/7/2	咱们公司主营是业务这么多，强项是什 么？跟华为有合作吗？我们对鸿蒙计 划做什么贡献？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。
2021/6/10	2021/7/2	请问公司有没有在研发电池控制芯片	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司MCU芯片N32L40X可用于BMS（电 池控制）。
2021/6/10	2021/7/2	鸿蒙概念近期非常跑火！贵公司应拿出 具体措施，来维护股价！团队成员的激 励方案和与韩国的合作应该加快推进！ 股市，很多时候就是一阵风！	尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵意见。公 司与浦项化学的合作正在积极推进中。
2021/6/10	2021/7/2	董秘你好！公司的宏伟蓝图：芯片研发 设计国内领先世界一流！但是受制于芯 片制造！希望公司能够结合产业链并购 重组或控股一家规模以上的芯片制造 加工企业！延伸公司下游产业链！多元 一体发展！早日成为国家领先世界一流 的芯片研发制造厂商！	尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议和对 公司的关注。
2021/6/5	2021/7/2	公司和浦项化学签订的意向书,于什么 时候正式签订	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 受到疫情影响，双方人员往来不便，对双方 合作进程有一定影响，公司将会在确定相关 合作事宜后及时披露。

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2021/6/5	2021/7/2	国民技术应该把所有半导体业务全部 转让出去专心做强斯诺实业。加大力度 投资锂电池。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司决策始终立足于公司利益最大化，所做 出的决策以符合公司股东利益为先导条件。 公司看好新能源领域的发展预期，同时集成 电路是公司最核心的主营业务。
2021/6/5	2021/7/2	董事长国民技术主营是芯片，希望公司 加大力度寻求合作，一:增发引进战略 投资人。二:斯诺应该和浦项化学签协 议同等下优先供货给浦项化学。公司现 在要想发把芯片最大否则不如把芯片 业务全部转让专心做大斯诺实业。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司决策始终立足于公司利益最大化，所做 出的决策以符合公司股东利益为先导条件。 公司看好新能源领域的发展预期，同时集成 电路是公司最核心的主营业务。
2021/6/4	2021/6/4	锂电池正极相关产品价格涨幅惊人,产 品供不应求,请问公司锂电池负极材料 价格同比上涨多少?产销量如何?	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 斯诺负极材料业务一季度已实现销售收入 5,071万元，与去年同比增长106%，截至2021 年3月31日，斯诺2021年在手的负极材料 及代加工订单数量达到10,293.26吨（包括 石墨化代加工等），合同含税总金额 12,155.30万元。
2021/6/3	2021/6/4	董秘你好银监会出台银行卡盗刷银行 赔应该利好公司量子密码安全芯片。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。
2021/6/2	2021/6/4	董事长希望公司增发让浦项化学成为 国民技术的大股东更合适，按每股十元 的价格增发三十亿这样国民技术更能 有前景。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 目前公司暂无相关计划，公司于拟与浦项化 学开展合作的领域在锂离子电池负极材料 业务。
2021/6/2	2021/6/4	董事长希望公司可以增发引进浦项化 学作为战略投资人，不要转让斯诺实业 股权。让浦项化学成为国民技术的大股 东更合适。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 目前浦项化学与公司拟在锂离子电池负极 材料业务领域开展合作，目前双方合作的具 体条款及条件，包括交易范围、交易方式、 交易价格、支付方式等，双方仍在深入探讨 磋商中。待完全达成一致后，将另行签署正 式协议确定。
2021/6/2	2021/6/4	斯诺实业当时国民技术是二十亿购买 的，现在转让给浦和百分之三十股价最 少十亿左右。低于十亿就是贱卖资产。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司与浦项化学目前签署的《意向书》为合 作双方初步协商的意向性协议， 目前具体 条款及条件，包括交易范围、交易方式、交 易价格、支付方式等，双方仍在深入探讨磋 商中。 待完全达成一致后， 将另行签署正 式协议确定。
2021/6/1	2021/6/4	尊敬的孙总您好,请问贵公司向华为提 供的可信计算芯片,是否可能用在鸿蒙 系统之中?	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。

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2021/6/1	2021/6/4	董秘您好，请问公司连续三年亏损 ， 是不是触发退市条件了	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》中退市指标分为了交易类、财务类、 规范类和重大违法类。其中财务类指标规定 了净利润+收入、净资产、审计意见等财务 类退市风险警示情形，本次修订将净利润连 续亏损指标调整为“扣除非经常性损益前后 孰低的净利润为负+营业收入低于1亿元”的 双重指标。目前公司生产经营一切正常，不 存在财务类退市风险。
2021/5/31	2021/6/4	公司能生产7nm芯片吗？供货华为和 特斯拉吗？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 目前公司的芯片产品暂不涉及7nm制程。
2021/5/30	2021/6/4	董事长：请问公司是否与华为合作或参 与国产鸿蒙系统建设贡献一份力量?公 司产品有适配鸿蒙系统吗？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。
2021/5/29	2021/6/4	董秘，股吧传闻小米或举牌国民技术？ 另外公司目前股权分散，不利于公司发 展，请问有没考虑：引入像华为、小米、 OPPO这样有实力的企业成为本公司战 略投资者?	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 目前公司暂无相关计划，如有相关情况，公 司将依法依规履行信息披露义务。
2021/5/28	2021/6/4	请问公司有多少员工，其中研发人员有 多少？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司目前员工约380人（不含斯诺），其中 研发人员占70%以上。
2021/5/28	2021/6/4	请问，公司有用鸿蒙系统的产品吗？	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司与华为在鸿蒙系统方面暂无合作。
2021/5/25	2021/6/4	请问公司深更MCU这么多年为什么默 默无闻。还不如一个刚刚成立的科技公 司。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 通常芯片产品从设计研发、试产、小批量出 货直至规模出货都需要一个较长周期。目前 公司已形成70余款基于32位ARM Cortex M4和M0内核的MCU芯片产品，并已实 现出货。
2021/5/25	2021/6/4	请问斯诺实业生产线不是五万吨吗？ 为什么9200顿就满负荷生产了。	尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 内蒙古斯诺石墨化2条产线（A\B产线）设 计年产能1.6万吨。2020年度石墨化A产线 共完成石墨化加工约9,200吨，目前石墨化 A生产线处于满负荷生产状态。为满足经营 需要，内蒙古斯诺正在进行第二条石墨化B 生产线的建设，预计将在2021年下半年投 产。

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2021/5/25	2021/6/4	董事长请问数字货币现在热火朝天公 司产品为什么没有参与进去？	尊敬的投资者您好，感谢您的关注！当前数 字货币处于小规模应用试点阶段，技术路 线、应用格局均存在较大不确定性，公司会 持续关注数字货币应用产品市场，并且积极 探索公司现有的安全芯片技术适用未来数 字货币应用场景的技术方案。

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