NSING TECHNOLOGIES INC. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 26, 2011

国民技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2011-010

国民技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司 2011 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人关仕源先生声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
总资产（元）	2,907,658,337.06	2,866,438,128.79	1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	2,745,014,219.27	2,702,888,835.81	1.56%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	25.23	24.84	1.57%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,205,337.78		-862.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.39		-657.14%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	170,887,430.49	187,755,065.91	-8.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,125,383.46	57,830,744.36	-27.16%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.71	-45.07%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.71	-45.07%
加权平均净资产收益率（%）	1.55%	23.06%	-21.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.42%	20.23%	-18.81%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,808,500.78

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,136.00
所得税影响额	-458,956.41
合计	3,365,680.37	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	22,291
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
渤海证券－建行－滨海1号民生价值集合资产 管理计划	299,950	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金	177,420	人民币普通股
邱勤荣	114,901	人民币普通股
胡腾海	106,502	人民币普通股
国联证券－招行－国联金如意2号集合资产管 理计划	100,000	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 资基金	99,440	人民币普通股
贺财霖	82,300	人民币普通股
罗思学	80,000	人民币普通股
许清立	78,180	人民币普通股
熊伟	78,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
中国华大集成电 路设计集团有限 公司（SS）	29,920,000	0	0	29,920,000	首发承诺	自2010年4月30 日起36个月
中兴通讯股份有 限公司	21,760,000	0	0	21,760,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
深圳市深港产学 研创业投资有限 公司	7,600,000	0	0	7,600,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
孙迎彤	3,936,880	0	0	3,936,880	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
全国社会保障基 金理事会转持三 户（SS）	2,720,000	0	0	2,720,000	首发承诺	自2010年4月30 日起36个月
余运波	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
刘晓宇	2,662,720	0	0	2,662,720	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
张斌	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	自2010年4月30

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						日起12个月
李美云	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
彭波	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
孙元	620,000	0	0	620,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
皇甫红军	520,000	0	0	520,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
沈爱民	520,000	0	0	520,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
徐剑锋	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
卢林	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
李琴	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
赵波	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
殷苍柏	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
关仕源	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
朱杉	124,800	0	0	124,800	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
谢祥明	124,800	0	0	124,800	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
周建波	124,800	0	0	124,800	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
刘军	115,200	0	0	115,200	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
谢华	115,200	0	0	115,200	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
刘迪夫	115,200	0	0	115,200	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
李勇强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
程农	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
刘鑫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
李鸿雁	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
张力	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
赵立生	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
杨志红	94,080	0	0	94,080	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月

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国民技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

吴茜	94,080	0	0	94,080	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
吴斌	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
邹浩	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
张明娟	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
邓ÚS	83,840	0	0	83,840	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
崔东方	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
张必诚	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
徐嘉亮	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
贾志敏	62,720	0	0	62,720	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
陶宝海	53,760	0	0	53,760	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
陈新东	21,120	0	0	21,120	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
朱志忠	21,120	0	0	21,120	首发承诺	自2010年4月30 日起12个月
合计	81,600,000	0	0	81,600,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

• 1、报告期末应收账款为 216,691,342.79 元，期初为 150,655,953.01 元，应收账款增加 43.83%，主要原因为随着国内银根收紧， 公司给予主要客户更宽松的货款回收政策，以促进业务发展。。

• 2、报告期末预付款项为 20,350,852.63 元，期初为 12,386,019.93 元，预付款项增加 64.31%，主要原因为预付设备和软件采购 款大幅增加。

• 3、报告期末应收利息为 5,883,817.58 元，期初为 4,495,465.22 元，应收利息增加 30.88%，主要原因为定期存款计息期间增加 且利率提高。

• 4、报告期末其他应收款为 16,250,406.88 元，期初为 5,555,445.91 元，其他应收款增加 192.51%，主要原因为经营规模逐步增 大，押金、备用金增加。

• 5、报告期末其他流动资产为 1,540,605.96 元，期初为 6,463.37 元，其他流动资产增加 23,735.95%，主要原因为待抵扣进口环 节进项税较大幅度增加。

• 6、报告期末开发支出为 2,048,874.37 元，期初为 697,430.34 元，开发支出增加 193.77%，主要原因为研发资本化项目仍在开 发期，在项目结项前研发投入在开发支出归集。

• 7、报告期末长期待摊费用为 21,055,395.71 元，期初为 6,529,914.02 元，长期待摊费用增加 222.45%，主要原因为“深圳通” 改造项目启动，投入增加。

• 8、报告期末应付票据为 21,434,309.56 元，期初为 6,209,888.86 元，应付票据增加 245.16%，主要原因为本期大量使用银行承 兑汇票支付货款。

• 9、报告期末预收款项为 1,518,347.47 元，期初为 3,552,170.50 元，预收款项减少 57.26%，主要原因为预收账款销售模式不对 主要客户实行，导致预收账款总额较小，受单一订单影响较大。

• 10、报告期末应付职工薪酬为 21,603,761.29 元，期初为 37,794,298.41 元，应付职工薪酬减少 42.84%，主要原因为本期发放

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2010 年度计提的绩效工资和奖金。

• 11、报告期末应交税费为 15,030,031.13 元，期初为 7,375,027.78 元，应交税费增加 103.80%，主要原因为应缴增值税增加。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

• 1、报告期营业税金及附加为 1,421,934.23 元，去年同期为 530,001.97 元，同比增加 168.29%，主要原因为应缴增值税增加， 对应城建税及教育费附加大幅增加。

• 2、报告期财务费用为-11,089,381.23 元，去年同期为-116,599.24 元，同比增加 9410.68%，主要原因为公司上市收到募集资金 后，银行存款增加对应利息收入增加。

• 3、报告期资产减值损失 754,324.90 元，去年同期为 1,365,945.45 元，同比下降 44.78%，主要原因为存货余额较去年同期有所 下降，存货跌价已足额计提，本报告期不再进行计提。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

• 1、经营活动产生的现金流量净额本期为-42,205,337.78 元，去年同期为 5,537,232.67 元，同比下降的主要原因为公司给予主要 客户更宽松的货款回收政策，期末应收账款有较大幅度增加，使得经营活动现金流入同比下降；同时，由于公司经营规模扩 大，人员薪酬支出及期间费用有较大幅度增加，使得经营活动现金流出同比有较大幅度增加。

• 2、投资活动现金流出本期为 23,556,957.24 元，去年同期为 3,368,630.16 元，同比增加的主要原因为“深圳通”改造项目启动， 固定资产投入增加，长期待摊费用增加。

四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

• 1、报告期基本每股收益为 0.39 元，去年同期为 0.71 元，同比下降 45.07%，主要原因为 1）去年同期基本每股收益按照发行 前股本 8,160 万股计算，本报告期基本每股收益按照发行后股本 10,880 万股计算；2）本报告期净利润较去年同期有所下降。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年一季度，公司实现营业收入 17,088.74 万元，比去年同期下降 8.98%；实现净利润为 4,212.54 万元，比去年同期下降 27.16%。

营业收入和营业利润同比下降的主要原因为，去年同期手机移动支付业务作为新兴业务处于全面试商用阶段，成长较为迅速。 本报告期由于市场和政策不确定因素的影响，公司在此领域内的业务发展受到一定压力。

2、公司经营计划执行情况

公司在主营业务方面依然处于市场领先地位，保持了技术领先和市场先行优势，尤其是 USBKEY 安全主控芯片产品业务继续 保持较高发展速度。各产品业务布局虽然面临日益加剧的市场竞争，仍有序开展技术创新和市场拓展等活动，不断尝试推出 满足和引导市场、客户需求的产品技术方案，以随时抓住机遇实现业务进一步突破。

同时进一步加强公司治理和管理水平，提升管理效率，完善治理结构，强化和市场及投资者的深入沟通。

3、风险因素分析及应对措施

在目前互联网高速发展的情况下，信息安全尤其是个人金融环境安全的挑战依然巨大并有升级的趋势，对公司以安全为核心 的产品技术带来更高的要求。公司需不断提高产品的安全强度和产品性能以应对互联网环境下用户更为复杂的使用情况。 同时，手机移动支付业务主要由于 2.4G 移动支付技术作为全新技术在向市场推广过程中，存在市场接受周期较长的情况，相 关标准制定的不确定性给该技术市场推广增加了难度。公司认真回顾和检讨了基于 2.4G 频段移动支付技术的安全性、适用性 以及产业接受度，经过审慎分析，公司仍然认为无论从中国手机多样性的国情、传统技术的知识产权壁垒，还是从智能卡支 付转向手机支付历史进程中的全球技术进步角度出发，基于 2.4G 的移动支付技术都符合手机支付产业的发展方向，且其技术 价值并不仅体现在移动支付具体业务中。为了更好地使产业了解 2.4G 短距连接技术的优势，公司一方面尽最大可能通过试点 工作，将 2.4G 的优势展现出来；另一方面积极扩大该技术的应用领域，使之争取进入 IT 终端的近场互联应用。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）关于股份锁定的承诺

公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以

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国民技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

下简称“中国华大”）承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）、深圳市深港产学研创业投资有限公司（以下简称“深港产学研”） 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公 司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票首 次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票 首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公 司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

截至报告期末，公司实际控制人中国电子、控股股东中国华大、股东中兴通讯、股东深港产学研以及担任公司董事、监事及 高级管理人员的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人中国电子向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国电子承诺：不直接从事也不支持，并将采取措施避免 可控制的其他企业间接从事与国民技术及其下属公司、分支机构（包括在承诺函签署后国民技术所拥有的下属公司、分支机 构，下同）的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权 益的方式从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

公司控股股东中国华大向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国华大承诺：不会通过自己或可控制的其他企业，经营与 国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务。

截至报告期末，公司实际控制人中国电子及控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （三）关于住房公积金的承诺

公司控股股东中国华大承诺：“如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员工补缴住房公积金或国民技术因未为 员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额 或罚款金额。”

截至报告期末，公司控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			230,401.97									3,467.62
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									13,086.97
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
（32位高速）USB KEY安全主控芯片及 解决方案技术改造项 目	否	8,036.0 0	8,036.00	562.75	2,399.3 6		29.86%	2012年05月 01日	0.00		不适用	否
（32位高速）安全存储 芯片及解决方案技术 改造项目	否	10,170. 00	10,170.00	783.79	2,724.7 7		26.79%	2012年05月 01日	0.00		不适用	否
基于射频技术的安全 移动支付芯片及解决 方案的研发和产业化 项目	否	15,346. 00	15,346.00	2,121.07	7,962.8 4		51.89%	2012年05月 01日	0.00		不适用	否
	-	33,552. 00	33,552.00	3,467.61	13,086. 97		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计

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超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
	-			35,000.00	35,000. 00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）
	-	0.00	0.00	35,000.00	35,000. 00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向小计
	-	33,552. 00	33,552.00	38,467.61	48,086. 97	-	-	0.00	-	-
合计
未达到计划进度或预	募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，由于尚处于研发阶段，本期未达到产生效益状态。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	否
变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途	国民技术本次发行超额募集资金净额196,849.97万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过， 公司于2011年3月21日从募集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金，剩余 超募资金存放在公司募集资金专项账户。
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	截至2010年4月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元， 业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第1453号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	否
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策为：公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利 润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30％。

2011 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 10,880 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金红利 5,440 万元；每 10 股分配 股票股利 5 股（含税），共计 5,440 万股，每股面值 1 元，共计 5,440 万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 10,880 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 10,880 万股。以上 议案已提交 2010 年 4 月 7 日召开的公司 2010 年度股东大会审议并获通过。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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国民技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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