NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2017

Dec 20, 2017

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-069

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国民技术股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2017年12月20日，国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”、“公司”）第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。根 据公司发展战略规划及资金使用安排，公司计划向一家或多家银行共同申请总额不 超过8.5亿元、期限不超过5年的并购贷款用于全资子公司深圳市国民电子商务有限 公司（以下简称“国民电商”）现金收购深圳市斯诺发展股份有限公司（以下简称“标 的公司”）的部分股权。

2017年12月20日，国民电商作出股东决议，同意国民电商以增资款结合并购贷 款合计人民币91,923.0769万元收购斯诺实业的部分股权。同日，深圳前海国民投资 管理有限公司（以下简称“国民投资”）作出股东决议，同意国民投资以自有资金合 计人民币41,692.3077万元收购斯诺实业部分股权。

本次收购的具体情况详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的公告《国民技术股份有限公司关于现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70% 股权的公告》。

根据银行风控要求，公司需要对该笔借款进行担保，并在标的公司股权变更完 成后将标的公司的股权质押给贷款银行。

以上最终贷款额度与期限等以银行审批结果及实际办理情况为准，董事会授权 公司总经理签署并购贷款的相关文件。

二、对公司的影响

本次申请并购贷款有助于公司后续的资金使用规划，更好地支持公司业务拓展， 保障公司稳定、可持续发展，不会影响公司及标的公司的正常经营。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来

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重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事的独立意见

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向银行申请金额共不超过人民 币8.5亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于全资子公司现金收购深圳市斯诺 发展股份有限公司的部分股权。

根据银行风控要求，需要公司对该笔借款进行担保并在深圳市斯诺实业发展股 份有限公司股权变更完成后将深圳市斯诺实业发展股份有限公司的股权质押给贷款 银行。以上最终贷款额度、期限、担保条件等以银行审批结果及实际办理情况为准， 董事会授权公司总经理签署并购贷款的相关文件。

本次股权收购完成后，公司将成功切入新能源市场，实现“芯片+新能源”双轮 驱动战略，有利于上市公司优化业务布局，提升盈利能力，贷款主要是为了保障其 深圳市斯诺实业发展股份有限公司股权收购所需资金，降低公司财务费用，改善其 债务结构，不会损害公司和股东的利益。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司计划向一家或多家银行共同申请总额不超过8.5亿元、期 限不超过5年的并购贷款用于全资子公司现金收购深圳市斯诺发展股份有限公司的 部分股权。本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资 金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。因此， 监事会同意公司向银行申请并购贷款的事项。

五、备查文件

• 1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《第三届监事会第十八次会议决议》；

• 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十日

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