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NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2010
Apr 29, 2010
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Capital/Financing Update
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国民技术股份有限公司
Nationz Technologies Inc.
（深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 301、302） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书
保荐机构（主承销商）
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（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
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国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、 证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公 司招股说明书全文。
本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及控股股东中国华大集 成电路设计集团有限公司承诺：自本公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书中，报告期指 2010 年第一季度。本上市公告书披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请 投资者注意。
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国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易 所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资 ” ” ” 者提供有关国民技术股份有限公司（以下简称“公司 、“本公司 、“发行人 或 “国民技术”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准国民技术股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]432 号）核准，公司本次公开发行 2,720 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网 下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其 中网下发行数量为 544 万股，为本次发行数量的 20%；网上发行数量为 2,176 万 股，为本次发行数量的 80%，发行价格为 87.50 元/股。
经深圳证券交易所《关于国民技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2010] 137 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所创业板上市，股票简称“国民技术”，股票代码“300077”；其中 本次发行中网上发行的 2,176 万股股份将于 2010 年 4 月 30 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监 督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再 重述，敬请投资者查阅上述内容。
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国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
-
（二）上市时间：2010 年 4 月 30 日
-
（三）股票简称：国民技术
-
（四）股票代码：300077
-
（五）首次公开发行后总股本：10,880 万股
-
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,720 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
| 序 号 |
股东名称 | 发行前 | 发行前 | 发行后 | 发行后 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股数量 （股） |
持股比例 | 持股数量 （股） |
持股比例 | |||
| 1 | 中国华大 | 32,640,000.00 | 40.0000% | 29,920,000.00 | 27.5000% | 自公司股票上市之日起 三十六个月 |
| 2 | 中兴通讯 | 21,760,000.00 | 26.6667% | 21,760,000.00 | 20.0000% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 3 | 深港 产学研 |
7,600,000.00 | 9.3137% | 7,600,000.00 | 6.9853% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 4 | 孙迎彤 | 3,936,880.00 | 4.8246% | 3,936,880.00 | 3.6186% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 5 | 李美云 | 1,300,000.00 | 1.5932% | 1,300,000.00 | 1.1949% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 6 | 张 斌 |
2,000,000.00 | 2.4510% | 2,000,000.00 | 1.8382% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 7 | 余运波 | 2,700,000.00 | 3.3088% | 2,700,000.00 | 2.4817% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 8 | 刘晓宇 | 2,662,720.00 | 3.2632% | 2,662,720.00 | 2.4474% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 9 | 皇甫红军 | 520,000.00 | 0.6373% | 520,000.00 | 0.4779% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 10 | 沈爱民 | 520,000.00 | 0.6373% | 520,000.00 | 0.4779% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 11 | 彭 波 |
1,000,000.00 | 1.2255% | 1,000,000.00 | 0.9191% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 12 | 徐剑锋 | 400,000.00 | 0.4902% | 400,000.00 | 0.3676% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 13 | 卢 林 |
400,000.00 | 0.4902% | 400,000.00 | 0.3676% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 14 | 李 琴 |
400,000.00 | 0.4902% | 400,000.00 | 0.3676% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 15 | 赵 波 |
400,000.00 | 0.4902% | 400,000.00 | 0.3676% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 16 | 殷苍柏 | 400,000.00 | 0.4902% | 400,000.00 | 0.3676% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 17 | 孙 元 |
620,000.00 | 0.7599% | 620,000.00 | 0.5699% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 18 | 关仕源 | 150,000.00 | 0.1838% | 150,000.00 | 0.1379% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 19 | 李勇强 | 100,000.00 | 0.1225% | 100,000.00 | 0.0919% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 20 | 程 农 |
100,000.00 | 0.1225% | 100,000.00 | 0.0919% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 21 | 刘 鑫 |
100,000.00 | 0.1225% | 100,000.00 | 0.0919% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 22 | 李鸿雁 | 100,000.00 | 0.1225% | 100,000.00 | 0.0919% | 自公司股票上市之日起一年 |
3
国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
| 23 | 张 力 |
100,000.00 | 0.1225% | 100,000.00 | 0.0919% | 自公司股票上市之日起一年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 赵立生 | 100,000.00 | 0.1225% | 100,000.00 | 0.0919% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 25 | 杨志红 | 94,080.00 | 0.1153% | 94,080.00 | 0.0865% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 26 | 吴 斌 |
83,840.00 | 0.1027% | 83,840.00 | 0.0771% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 27 | 陶宝海 | 53,760.00 | 0.0659% | 53,760.00 | 0.0494% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 28 | 吴 茜 |
94,080.00 | 0.1153% | 94,080.00 | 0.0865% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 29 | 陈新东 | 21,120.00 | 0.0259% | 21,120.00 | 0.0194% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 30 | 朱志忠 | 21,120.00 | 0.0259% | 21,120.00 | 0.0194% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 31 | 崔东方 | 62,720.00 | 0.0769% | 62,720.00 | 0.0576% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 32 | 张必诚 | 62,720.00 | 0.0769% | 62,720.00 | 0.0576% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 33 | 徐嘉亮 | 62,720.00 | 0.0769% | 62,720.00 | 0.0576% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 34 | 贾志敏 | 62,720.00 | 0.0769% | 62,720.00 | 0.0576% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 35 | 朱 杉 |
124,800.00 | 0.1529% | 124,800.00 | 0.1147% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 36 | 邹 浩 |
83,840.00 | 0.1027% | 83,840.00 | 0.0771% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 37 | 张明娟 | 83,840.00 | 0.1027% | 83,840.00 | 0.0771% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 38 | 刘 军 |
115,200.00 | 0.1412% | 115,200.00 | 0.1059% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 39 | 谢 华 |
115,200.00 | 0.1412% | 115,200.00 | 0.1059% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 40 | 谢祥明 | 124,800.00 | 0.1529% | 124,800.00 | 0.1147% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 41 | 邓 赟 |
83,840.00 | 0.1027% | 83,840.00 | 0.0771% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 42 | 周建波 | 124,800.00 | 0.1529% | 124,800.00 | 0.1147% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 43 | 刘迪夫 | 115,200.00 | 0.1412% | 115,200.00 | 0.1059% | 自公司股票上市之日起一年 |
| 44 | 全国社会 保障基金 理事会 |
— | — | 2,720,000.00 | 2.5000% | 自公司股票上市之日起 三十六个月 |
| 合计 | 81,600,000.00 | 100.0000% | 81,600,000.00 | 75.0000% |
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及控股股东中国华大集 成电路设计集团有限公司承诺：自本公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股 东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
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国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，经国务院国资委以国资产权 [2009]1174 号文批复，公司首次公开发行 股票并在创业板上市后，中国华大集成电路设计集团有限公司持有的本公司国有 股 272 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承 继原股东禁售期义务。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 544 万股股份自本次网上发 行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的 2,176 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2010 年 4 月 30 日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期
| 项目 | 项目 | 持股数量 （股） |
本次发行后 持股比例 |
可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行前 已发行股份 |
中国华大 | 29,920,000.00 | 27.5000% | 2013 年4 月30 日 |
| 中兴通讯 | 21,760,000.00 | 20.0000% | 2011 年4 月30 日 | |
| 深港 产学研 |
7,600,000.00 | 6.9853% | 2011 年4 月30 日 | |
| 孙迎彤 | 3,936,880.00 | 3.6186% | 2011 年4 月30 日 | |
| 李美云 | 1,300,000.00 | 1.1949% | 2011 年4 月30 日 | |
| 张 斌 |
2,000,000.00 | 1.8382% | 2011 年4 月30 日 | |
| 余运波 | 2,700,000.00 | 2.4817% | 2011 年4 月30 日 | |
| 刘晓宇 | 2,662,720.00 | 2.4474% | 2011 年4 月30 日 | |
| 皇甫红军 | 520,000.00 | 0.4779% | 2011 年4 月30 日 | |
| 沈爱民 | 520,000.00 | 0.4779% | 2011 年4 月30 日 | |
| 彭 波 |
1,000,000.00 | 0.9191% | 2011 年4 月30 日 | |
| 徐剑锋 | 400,000.00 | 0.3676% | 2011 年4 月30 日 | |
| 卢 林 |
400,000.00 | 0.3676% | 2011 年4 月30 日 | |
| 李 琴 |
400,000.00 | 0.3676% | 2011 年4 月30 日 | |
| 赵 波 |
400,000.00 | 0.3676% | 2011 年4 月30 日 | |
| 殷苍柏 | 400,000.00 | 0.3676% | 2011 年4 月30 日 | |
| 孙 元 |
620,000.00 | 0.5699% | 2011 年4 月30 日 | |
| 关仕源 | 150,000.00 | 0.1379% | 2011 年4 月30 日 | |
| 李勇强 | 100,000.00 | 0.0919% | 2011 年4 月30 日 |
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国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
| 程 农 |
100,000.00 | 0.0919% | 2011 年4 月30 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 刘 鑫 |
100,000.00 | 0.0919% | 2011 年4 月30 日 | |
| 李鸿雁 | 100,000.00 | 0.0919% | 2011 年4 月30 日 | |
| 张 力 |
100,000.00 | 0.0919% | 2011 年4 月30 日 | |
| 赵立生 | 100,000.00 | 0.0919% | 2011 年4 月30 日 | |
| 杨志红 | 94,080.00 | 0.0865% | 2011 年4 月30 日 | |
| 吴 斌 |
83,840.00 | 0.0771% | 2011 年4 月30 日 | |
| 陶宝海 | 53,760.00 | 0.0494% | 2011 年4 月30 日 | |
| 吴 茜 |
94,080.00 | 0.0865% | 2011 年4 月30 日 | |
| 陈新东 | 21,120.00 | 0.0194% | 2011 年4 月30 日 | |
| 朱志忠 | 21,120.00 | 0.0194% | 2011 年4 月30 日 | |
| 崔东方 | 62,720.00 | 0.0576% | 2011 年4 月30 日 | |
| 张必诚 | 62,720.00 | 0.0576% | 2011 年4 月30 日 | |
| 徐嘉亮 | 62,720.00 | 0.0576% | 2011 年4 月30 日 | |
| 贾志敏 | 62,720.00 | 0.0576% | 2011 年4 月30 日 | |
| 朱 杉 |
124,800.00 | 0.1147% | 2011 年4 月30 日 | |
| 邹 浩 |
83,840.00 | 0.0771% | 2011 年4 月30 日 | |
| 张明娟 | 83,840.00 | 0.0771% | 2011 年4 月30 日 | |
| 刘 军 |
115,200.00 | 0.1059% | 2011 年4 月30 日 | |
| 谢 华 |
115,200.00 | 0.1059% | 2011 年4 月30 日 | |
| 谢祥明 | 124,800.00 | 0.1147% | 2011 年4 月30 日 | |
| 邓 赟 |
83,840.00 | 0.0771% | 2011 年4 月30 日 | |
| 周建波 | 124,800.00 | 0.1147% | 2011 年4 月30 日 | |
| 刘迪夫 | 115,200.00 | 0.1059% | 2011 年4 月30 日 | |
| 全国社会保障基金 理事会 |
2,720,000.00 | 2.5000% | 2013 年4 月30 日 | |
| 小计 | 81,600,000.00 | 75.0000% | ||
| 首次公开发行的 股份 |
网下发行的股份 | 5,440,000.00 | 5.00000% | 2010 年7 月30 日 |
| 网上发行的股份 | 21,760,000.00 | 20.00000% | 2010 年4 月30 日 | |
| 小计 | 27,200,000.00 | 25.00000% | ||
| 合计 | 108,800,000.00 | 100.00000% |
- （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司
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国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
（一）中文名称：国民技术股份有限公司
- （二）英文名称：Nationz Technologies Inc.
（三）注册资本：10,880 万元（发行后）
（四）法定代表人：刘晋平
-
（五）股份公司成立日期：2009 年 6 月 3 日
-
（六）住 所：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 301、302 邮政编码：518057
（七）经营范围：开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯 片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）；电子元器件、微电子器件及其 他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计 算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开 发、购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证书执行）。
（八）主营业务：公司主营业务为安全芯片和通讯芯片产品及解决方案的开 发和销售。公司主要产品包括安全芯片和通讯芯片，其中，安全芯片包括 USBKEY 安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，通讯芯片 包括通讯接口芯片、通讯射频芯片等。
（九）所属行业：电子元件制造业 C51 （十）联系电话：0755-86309903
（十一）传 真：0755 - 86169100
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-
（十二）互联网网址：http://www.nationz.com.cn
-
（十三）电子信箱：[email protected]
（十四）董事会秘书：孙元
二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股 票的情况
公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况如下：
| 序 号 |
姓名 | 现任职务 | 任职起止时间 | 持股数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘晋平 | 董事长 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 2 | 冯海洲 | 副董事长 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 3 | 孙迎彤 | 董事、总经理 | 2009年5月至2012年5月 | 3,936,880.00 |
| 4 | 纪晓钟 | 董事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 5 | 王力强 | 董事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 6 | 刘红晶 | 董事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 7 | 贺志强 | 独立董事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 8 | 罗昭学 | 独立董事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 9 | 朱伟峰 | 独立董事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 10 | 厉 伟 |
监事会主席 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 11 | 程曙光 | 监事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 12 | 阚玉伦 | 监事 | 2009年5月至2012年5月 | — |
| 13 | 彭 波 |
监事 | 2009年5月至2012年5月 | 1,000,000.00 |
| 14 | 李 琴 |
监事 | 2009年5月至2012年5月 | 400,000.00 |
| 15 | 孙 元 |
副总经理、董事会秘书 | 2009年5月至2012年5月 | 620,000.00 |
| 16 | 余运波 | 副总经理 | 2009年5月至2012年5月 | 2,700,000.00 |
| 17 | 刘晓宇 | 副总经理 | 2009年5月至2012年5月 | 2,662,720.00 |
| 18 | 张 斌 |
副总经理 | 2009年5月至2012年5月 | 2,000,000.00 |
| 19 | 卢 林 |
财务负责人 | 2009年5月至2012年5月 | 400,000.00 |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东及实际控制人的基本情况
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1、控股股东基本情况
本公司控股股东为中国华大，本次发行前持有公司 3,264 万股股份，占本次 发行前公司总股本的 40%；本次发行后持有公司 2,992 万股股份，占本次发行后 公司总股本的 27.5%。
中国华大的基本情况如下表：
| 类别 | 基本情况 |
|---|---|
| 成立时间 | 1985年6月13日 |
| 注册资本 | 36,700万元 |
| 实收资本 | 36,700万元 |
| 法定代表人 | 卢明 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区高家园一号 |
| 营业执照号 | 1100001618870 |
| 主要生产经营地 | 北京市 |
| 主营业务 | 主要从事对下属国有企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义 务，并从事自有测试设备的租赁和自有房产的托管等业务 |
截至2009年12月31日，中国华大总资产53,903.38万元，净资产46,461.21万元； 2009年度，营业收入5,922.13万元，净利润12,525.08万元（以上数据未经审计）。
中国华大控股子公司名单请详见本公司披露的招股说明书第47 页。
2、实际控制人基本情况
中国电子持有本公司控股股东中国华大 50%的股权，为本公司的实际控制 人。中国电子是国务院国资委直接管理的国有独资特大型集团公司，是经国务院 批准的国家授权投资的机构。中国电子的基本情况如下：
| 类别 | 基本情况 |
|---|---|
| 成立时间 | 1989年5月26日 |
| 注册资本 | 793,022.20万元 |
| 实收资本 | 793,022.20万元 |
| 法定代表人 | 熊群力 |
| 注册地址 | 北京市海淀区万寿路27号 |
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| 营业执照号 | 100000000010245（4-1） |
|---|---|
| 主要生产经营地 | 北京市 |
| 主营业务 | 主要从事资产管理业务，对下属国有企业国有股权进行管理、行使出 资人的权利和义务等，自身不参与具体业务 |
截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 10,925,000 万元，净资产 3,789,718 万元； 2009 年度，营业收入 8,179,721 万元，净利润 161,071 万元（以上数据未经审计）。
中国电子控股的其他企业及机构名单请详见本公司披露的招股说明书第49 页。
四、本次上市前的股东人数，持股数量前十名股东的名 称、持股数量及持股比例
公司本次发行结束后上市前的股东总数为 43,532 人，其中前十名股东的持 股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国华大 | 29,920,000.00 | 27.50 |
| 2 | 中兴通讯 | 21,760,000.00 | 20.00 |
| 3 | 深港产学研 | 7,600,000.00 | 6.99 |
| 4 | 孙迎彤 | 3,936,880.00 | 3.62 |
| 5 | 全国社会保障基金理事会转 持三户 |
2,720,000.00 | 2.50 |
| 6 | 余运波 | 2,700,000.00 | 2.48 |
| 7 | 刘晓宇 | 2,662,720.00 | 2.45 |
| 8 | 张斌 | 2,000,000.00 | 1.84 |
| 9 | 李美云 | 1,300,000.00 | 1.19 |
| 10 | 彭波 | 1,000,000.00 | 0.92 |
| 合 计 |
75,599,600.00 | 69.49 |
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行总股数为 2,720 万股（占发行后总股本的 25%）。
二、发行价格
本次发行价格为 87.5 元/股，对应的市盈率为：
1、73.75 倍（按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发 行前总股本计算）
2、98.33 倍（按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发 行后总股本计算）
三、发行方式及认购情况
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为 544 万股，为本次发 行数量的 20%，有效申购数量为 63,850 万股，有效申购获得配售的比例为 0.85199687%，认购倍数为 117.37 倍。本次网上发行的股票数量为 2,176 万股， 为本次发行数量的 80%，中签率为 1.0487022430%，超额认购倍数为 95 倍。本 次网下发行及网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次募集资金总额为 2,380,000,000.00 元。利安达会计师事务所有限公司已 对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并对本次发行股票发生 的费用及相关支出进行了审核，并出具利安达验字[2010]第 1026 号《验资报告》。
五、本次发行费用
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依据利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 26 日出具的利安达验字 [2010]第 1026 号《验资报告》，发行费用为 79,754,059.65 元，具体明细如下：
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 承销及保荐费 | 71,400,000.00 |
| 审计费 | 1,350,000.00 |
| 律师费 | 1,800,000.00 |
| 路演推介及信息披露费 | 5,204,059.65 |
| 合计 | 79,754,059.65 |
本次每股发行费用为 2.93 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
六、募集资金净额
本次募集资金净额为 2,300,245,940.35 元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产：23.18 元（以公司 2009 年 12 月 31 日经审计的净资 产和实际募集资金合计额除以发行后股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.89 元（按公司 2009 年经审计的扣除非经常性损益 的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、关于募集资金的承诺
公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。 对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于 募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排 该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分 资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书中，报告期指 2010 年第一季度。本上市公告书披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请 投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
截至 2010 年 3 月 31 日主要会计数据及财务指标：
| 项目 | 2010 年3 月31 日 | 2009 年12 月31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减（％） |
|---|---|---|---|
| 流动资产（元） | 397,391,784.50 | 322,158,658.14 | 23.35 |
| 流动负债（元） | 139,247,343.97 | 119,555,581.57 | 16.47 |
| 总资产（元） | 418,929,683.87 | 341,407,177.11 | 22.71 |
| 归属于发行人股东的 所有者权益（元） |
279,682,339.90 | 221,851,595.54 | 26.07 |
| 归属于发行人股东的 每股净资产（元/股） |
3.43 | 2.72 | 26.07 |
| 项目 | 2010 年1-3 月 | 2009 年1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 （％） |
| 营业总收入（元） | 187,755,065.91 | 70,485,016.14 | 166.38 |
| 利润总额（元） | 62,616,787.12 | 14,995,961.26 | 317.56 |
| 归属于发行人股东的 净利润（元） |
57,830,744.36 | 14,995,961.26 | 285.64 |
| 扣除非经常性损益后 的净利润（元） |
49,841,965.85 | 14,890,025.30 | 234.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.18 | 294.44 |
| 净资产收益率 （全面摊薄） |
20.68% | 12.66% | 增加8.02 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 （全面摊薄） |
17.82% | 12.57% | 增加5.25 个百分点 |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） |
5,537,232.67 | -2,865,758.51 | — |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） |
0.07 | -0.04 | — |
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二、公司经营业绩及财务状况的简要说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业收入 187,755,065.91 元，去年同期的营业收入为 70,485,016.14 元，增幅为 166.38%。主要原因是：USBKEY 安全芯片市场继续保 持较快增长，2010 年一季度 USBKEY 安全芯片销售较去年同期增长了 79%，同 时移动支付芯片及其整体解决方案在试商用阶段销售保持平稳。
报告期公司营业毛利率为 50.28%，去年同期的营业毛利率为 42.81%，报告 期营业毛利率比去年同期上升 7.48 个百分点。主要原因是：公司 2010 年一季度 安全芯片类和通讯芯片类等自主产品的收入所占比重从去年同期的 82.12%提高 到 98.30%，合作类产品及其他收入比重进一步降低。由于自主研发产品的毛利 率较高，致使公司整体营业毛利率的有所上升。
报告期利润总额为 62,616,787.12 元，去年同期利润总额为 14,995,961.26 元， 增幅为 317.56%。主要原因是：报告期内营业收入有较大幅度上升，且收入的增 长主要来自毛利率较高的自主安全芯片类产品的营业收入增加，2010 年一季度 公司安全芯片类产品收入较去年同期增长 234.29%，因而利润总额相应增长。
报告期净利润为 57,830,744.36 元，去年同期净利润为 14,995,961.26 元，增 幅为 285.64%。与去年同期相比，公司报告期内税收情况发生变化，开始缴纳企 业所得税，但由于公司安全芯片类产品营业收入的继续增加以及综合毛利率上 升，净利润也较同期有较大幅度增长。
公司创新技术业务（如移动支付芯片及整体解决方案等）处于市场摸索和开 拓阶段，市场接受程度、行业标准等面临一定的不确定性。公司发展战略符合市 场需求，创新业务的短期波动不代表长期的趋势。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
报告期末应收票据为 22,091,390.18 元，应收账款为 112,314,329.68 元，比年 初应收票据增加 10,692,737.13 元，比年初应收账款增加 35,240,540.57 元，主要
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原因是公司 2010 年 1-3 月营业收入增长较快，受客户结款方式及公司信用政策 等因素的影响，应收账款相应增加。
报告期末其他应收款为 2,735,284.28 元，比年初增加 1,401,432.54 元，主要 是公司扩大经营生产的同时，公司员工数量也进一步增加，备用金相应增加。
报告期末存货为 115,484,462.92 元，比年初增加 27,361,188.42 元，主要是因 公司业务规模扩大，收入增长较快，存货相应增加所致。
2、主要负债项目的变化
报告期末应付账款为 101,170,738.95 元，较年初的 61,494,656.88 元增加 39,676,082.07 元，主要是公司随着业务规模扩大和实力的增强，主要供应商给予 公司更好的商业信用政策。因此，应付账款余额较大。
报告期末应付职工薪酬 21,531,756.60 元，较年初的 33,282,481.49 元减少了 11,750,724.89 元，主要是按照公司职工薪酬体系，逐步发放 2009 年度计提的绩 效工资所致。
报告期末其他流动负债 5,299,108.52 元，较年初的 11,695,787.03 元减少了 6,396,678.51 元，主要是因科技研发拨款形成的递延收益按照受益期间逐步结转 -- 确认为营业外收入 补贴收入，导致其他流动负债的减少。
3、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 5,537,232.67 元，比去年同期增 加 8,402,991.18 元，一方面在于公司销售货款正常回款，另一方随着公司实力的 增强，主要供应商给予公司更好的商业信用政策，延长了付款期限。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-3,368,630.16 元，主要是采购设 备和购买应用类软件所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,000.00 元，比去年同期减少 12,925,910.54 元，主要为去年同期收到股东增资款 16,904,888.49 元，而报告期 公司无股东增资和银行借款行为。
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在 公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、公司自 2010 年 4 月 13 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具 体如下：
（一）公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展情况 正常；
（二）公司所处行业和市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营 性占用的事项；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所未发生变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 电 话：0755-82825427、82825413
传 真：0755-82825424
- 联 系 人：李东茂、潘祖祖、仇智坚
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券 股份有限公司关于国民技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推 荐意见如下：
安信证券股份有限公司认为：国民技术股份有限公司申请其股票上市符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，国民技术股份有限公司股 票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。安信证券同意推荐国民技术股份有 限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
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（本页无正文，为《国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书》之签署页）
国民技术股份有限公司 二〇一〇年四月二十九日
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