NSING TECHNOLOGIES INC. — Annual Report 2014

Apr 8, 2015

国民技术股份有限公司

2014 年度报告摘要 300077

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-012

国民技术股份有限公司 2014 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅 读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com； chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留 审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，每 10 股派发 现金红利 0.15 元（含税），共分配现金红利 408 万元，剩余未分配利润结转以后年度。 公司简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红晶	王凤翔 许国辉
联系地址	深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层
电话	0755-86916612、86916692
传真	0755-86169100
电子信箱	investors@nationz.com.cn

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年

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国民技术股份有限公司

2014 年度报告摘要 300077

	国民技术股份有限公司 2014年度报告摘要300077
营业收入（元）		425,695,457.54	433,621,613.42	-1.83%	428,380,208.14
营业成本（元）		258,914,671.83	268,467,856.13	-3.56%	274,421,297.39
营业利润（元）		-47,219,111.50	-48,540,448.20	2.72%	-21,887,878.80
利润总额（元）		10,215,154.76	7,388,377.02	38.26%	64,372,440.89
归属于上市公司普通股股东		10,149,592.48	4,685,101.16
				116.64%	54,992,282.44
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净		-30,845,202.69	-33,220,190.76	-7.15%	-13,082,760.33
利润（元）
经营活动产生的现金流量净		-33,977,519.67	18,156,151.54
				-287.14%	69,547,110.77
额（元）
每股经营活动产生的现金流
		-0.12	0.07	-287.14%	0.26
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）		0.04	0.02	116.64%	0.20
稀释每股收益（元/股）		0.04	0.02	116.64%	0.20
加权平均净资产收益率		0.37%	0.17%	0.20%	2.01%
扣除非经常性损益后的加权
		-1.14%	-1.22%	0.08%	-0.48%
平均净资产收益率
				本年末比上年末增
		2014年末	2013年末		2012年末
				减
期末总股本（股）		272,000,000.00	272,000,000.00	-	272,000,000.00
资产总额（元）		2,865,377,295.58	2,839,565,745.50	0.91%	2,891,551,865.27
负债总额（元）		151,737,395.49	132,030,863.52	14.93%	161,281,001.20
归属于上市公司普通股股东		2,712,910,490.64	2,706,793,605.91		2,729,522,731.82
				0.23%
的所有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东
		9.97	9.95	0.23%	10.04
的每股净资产（元/股）
资产负债率		5.30%	4.65%	0.65%	5.58%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
			发行	送 股	公积金
	数量	比例				其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	97,189,975	35.73%				-82,366,850	-82,366,85	0 14,823,125	5.45%

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	国民技术股份有限公司 2014年度报告摘要300077
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股		97,189,975	35.73%				-82,366,850	-82,366,850	14,823,125	5.45%
其中：境内法人持股		23,117,800	8.50%				-23,117,800	-23,117,800	0	0
境内自然人持股		74,072,175	27.23%				-59,249,050	-59,249,050	14,823,125	5.45%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份		174,810,025	64.27%				+82,366,850	+82,366,850	257,176,875	94.55%
1、人民币普通股		174,810,025	64.27%				+82,366,850	+82,366,850	257,176,875	94.55%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数		272,000,000	100.00%				0	0	272,000,000	100.00%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	22,001	22,001	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,020	20,020
前10名股东持股情况
						持有有限	持有无限售	质押或冻结情况
		持股比		报告期末持	报告期内增
股东名称	股东性质					售条件的	条件的股份
		例（%）		股数量	减变动情况			股份状态		数量
						股份数量	数量
深圳市深港产 学研创业投资 有限公司	境内非国有 法人	4.96		13,501,019	-2,408,873	0	13,501,019
刘益谦	境内自然人	4.10		11,142,000	0	0	11,142,000
孙迎彤	境内自然人	2.88		7,842,200	-2,000,000	7,381,650	460,550
中国建设银行 股份有限公司 －华夏盛世精 选股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	2.72		7,403,562	5,383,778	0	7,403,562
谭嘉亮	境内自然人	2.45		6,674,911	-567,389	0	6,674,911
余运波	境内自然人	2.11		5,750,000	-1,000,000	5,062,500	687,500
中国银行股份 有限公司－长 盛电子信息产	境内非国有 法人	1.13		3,077,925	-	0	3,077,925

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		国民技术股份有限公司 2014年度报告摘要300077
业股票型证券 投资基金
张斌	境内自然人		0.85	2,300,000	-700,000	2,300,000	0	冻结	1,450,000
中国建设银行 股份有限公司 －华商未来主 题股票型证券 投资基金	境内非国有 法人		0.85	2,299,848	-	0	2,299,848
郭志峰	境内自然人		0.83	2,269,900	-	0	2,269,900
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前10名股东的情			无
况
上述股东关联关系或一致行			未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规
动的说明			定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在控股股东、实际控制人。

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2014年，公司在挑战和机遇中，走过了梳理、整固、变革、谋发展的一年。

集成电路行业在国家战略性产业政策引导和市场需求推动下，面临巨大发展机遇，但因 其行业的特殊性，也存在研发投入巨大、研发周期长、产品市场转化缓慢等风险。在董事会 的正确领导下，公司勇敢面对市场竞争激烈、储备产品前期推广时间长等情况，以市场为导 向，紧紧围绕核心战略开展经营工作，加强内部管理，清理、调整和优化效益欠佳的项目及 非核心业务，克服了复杂外部环境和激烈市场竞争等经营困难，继续保持并巩固了公司在安 全芯片领域的领先地位。

报告期内，公司实现营业收入42,569.55万元，较上年同期减少1.83%，主要原因一是公司 主营产品USBKEY安全主控芯片竞争激烈，销售数量较上年同期略有上升，但售价下滑；二 是RCC移动支付业务受诸多因素影响，收入较上期有所下降；三是公司调整、优化业务结构， 收缩部分非核心业务。

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,014.96万元，较上年同期上升 116.64%，主要原因一是公司调整清理效益欠佳的产品研发项目，研发费用同比减少；二是通

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过加强内部管理，严格控制管理费用；三是本年投资收益增加，营业外支出下降。 公司主要经营管理工作如下：

1）保持并巩固在安全芯片市场的领先地位，积极把握发展新机遇

USBKEY安全主控芯片方面：虽然市场竞争加剧，销售单价同比下降，但公司一方面有 针对性的调整销售策略，另一方面推出更加具备市场竞争优势的新一代USBKEY安全主控芯 片，提升产品性能、降低产品成本，较为有效地降低了市场竞争加剧的不利影响。报告期内 USBKEY安全主控芯片销售数量及毛利水平稳中有升。同时，为满足用户对移动终端金融安 全性日益迫切的需求，公司研发的具有无线数据传输功能网络安全主控芯片，已进入推广阶 段。

智能卡芯片方面：据中国银联发布的数据显示，随着受理环境的日益完善和应用领域的 不断拓展，金融IC卡成为越来越多持卡人的首选，2014年我国发卡量同比翻倍，总量预计超 过12亿张。虽然我国正积极推进金融IC卡芯片的国产化工作，但国产芯片还处于市场导入期， 目前我国金融IC卡仍主要采用进口芯片。作为公司重点研发、培育的产品之一，公司继续大 力推进金融IC卡芯片业务的发展，报告期内再次获得银联标识产品企业资质认证办公室颁发 的《银联卡芯片产品安全认证证书》，该证书的获得表明公司自主研发的芯片已符合《银联 卡芯片安全规范》，能够满足金融应用的高安全要求。公司金融IC卡芯片正在配合相关卡商 和银行开展应用测试，并与部分商业银行开展试点发放工作。此外，公司的社保卡芯片已经 在山东、河南等省市实现批量供货，进一步开拓了市场；居民健康卡芯片业务在湖北等省市 积极开拓，取得了一定突破。

可信计算芯片方面：公司符合TCM 1.2我国自主可信计算标准的芯片以及符合TPM 2.0新 一代可信计算国际标准的芯片，已开始小批量生产，并被微软、联想等国内外厂商采用，为 市场提供了构建在安全云环境下的可信计算安全芯片。

2）继续坚持推广自主创新的RCC 移动支付技术，相关技术标准获得国家认可

报告期内，虽然2014年底，工信部已颁布RCC为通信行业技术标准，但RCC进入各应用 行业仍需制订其行业标准，此外受RCC长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其他移动支 付技术应用的影响，公司自主创新的RCC（限域通信）移动支付的逐步进入主流市场仍面临 很大挑战，扭转局面需要更为艰辛的努力。公司自主创新的RCC移动支付产品销售收入同比 下降35.76%。但公司认为坚持自主技术创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家金融 安全的发展要求，也符合公司的长远战略，公司仍坚定地在该业务方向上推动相关工作。

一、积极探索推动RCC移动支付技术在金融领域的应用。报告期内，海南省农村信用社

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联合社、中国联通在海南成功发布了国内第一张加载金融信息的RCC手机支付卡，这是公司 RCC移动支付技术继在深圳、哈尔滨、青岛、包头、绵阳等城市推广之后取得的又一进展， 也是RCC在金融领域的首次应用。

二、公司全资子公司国民电商以“手机深圳通”用户为基础，继续开展“惠出行”等增 值业务，并积极推动手机深圳通使用环境的优化，逐步增加在深圳的出租车及其他公共领域 的使用环境。

三、配合、参与相关标准的制订。RCC移动支付技术相关标准正逐步获得认可：2014年8 月，工信部就2.45G/13.56MHz双频POS技术等标准计划征求意见；2014年12月，公司参与制 定的6项RCC通信行业标准获工信部批准实施。这对RCC移动支付技术的行业推广提供了必要 的技术基础，将有利于推动RCC技术商用环境的建设，长期看对RCC业务发展有十分积极作 用；但上述标准为工业技术推荐性标准，如运用到金融等行业市场，仍需制订相关行业标准。 公司将会继续努力推动各行业标准制订，继续推动自主创新的RCC技术的发展和应用。

3）调整通讯产品业务架构，整合优化业务资源

通讯产品方面，2014年公司结合实际情况，以有利于公司整体效益提升、业务竞争能力 形成为原则，对通讯终端及无线射频业务的组织架构进行了相应调整，对相关研发、产品和 营销等资源进行了整合；报告期内，完成了2G和3G PA产品的全系列化，已批量进入市场。 公司将坚持以上原则，根据市场形势，对相关业务资源持续进行整合、优化。

4）强化公司治理，提升管理水平

一、调整构建强有力的管理团队。公司转变为无实际控制人的上市公司后，董事会审时 度势，对高层管理团队进行了重大调整与重构；在业务梳理的基础上，对各级业务部门进行 了相应的整合调整，对人力资源进行了优化配置，为公司未来发展奠定了基础。

二、对市场营销、研发、供应等重大业务，成立专项工作领导小组，明确目标、落实责 任；对重要工作，按项目管理的方式，进行精心规划、严格执行，这些工作有力地提高了公 司业务执行力，取得了较好的效益。

三、针对研发投入巨大而市场转化率低的现状，对研发项目进行了全面梳理，对研发资 源进行深度整合的同时调整优化研发模式，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营理念。 四、继续加强质量管理、成本管控等基础性内控管理工作，细化经营计划、预算管理。 五、以人为本，重塑“务实求真、重信守诺、严谨高效、平等关爱”的企业文化。 此外，公司管理层对战略规划、制度建设及经营管理等方面的工作进行了深刻分析和总

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结，并积极采取措施进行深度调整与改革。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发 生重大变化的说明

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	425,695,457.54	433,621,613.42	-1.83%	428,380,208.14
营业成本（元）	258,914,671.83	268,467,856.13	-3.56%	274,421,297.39
归属于上市公司普通股股东	10,149,592.48	4,685,101.16
			116.64%	54,992,282.44
的净利润（元）

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,014.96万元，较上年同期上升 116.64%，主要原因一是公司调整清理效益欠佳的产品研发项目，研发费用同比减少；二是通 过加强内部管理，严格控制管理费用；三是本年投资收益增加，营业外支出下降。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
集成电路和关键元器件	420,258,420.63	-50,888,777.64
分产品
安全芯片类产品	362,692,869.31	-2,476,667.91
其中：移动支付类产品	46,922,821.29	-21,312,499.10
通讯芯片类产品	32,570,628.66	-48,611,092.30
合作类产品及其他	24,994,922.66	198,982.57
分地区
一、境内	398,996,268.55	-48,932,827.35
二、境外	21,262,152.08	-1,955,950.29

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国民技术股份有限公司 2014年度报告摘要300077	国民技术股份有限公司 2014年度报告摘要300077	国民技术股份有限公司 2014年度报告摘要300077
合 计	420,258,420.63	-50,888,777.64

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

2)占比10%以上	的产品、行业或	地区情况
						单位：元
				营业收入 比上年增 减	营业成本 比上年增 减
						毛利率比上 年增减
	营业收入	营业成本	毛利率
分行业
集成电路和关键元器件	420,258,420.63	257,147,301.08	38.81%	-2.07%	-3.61%	0.98%
分产品
安全芯片类产品	362,692,869.31	214,492,249.32
			40.86%	-0.30%	-3.06%	1.69%
其中：移动支付类产品	46,922,821.29	18,796,413.82
			59.94%	-35.76%	-44.49%	6.30%
通讯芯片类产品	32,570,628.66
		23,173,431.84	28.85%	7.57%	3.29%	2.94%
合作类产品及其他	24,994,922.66	19,481,619.93
			22.06%	-28.77%	-15.57%	-12.19%
分地区
一、境内	398,996,268.55	242,154,453.47	39.31%	-6.30%	-8.49%	1.45%
东北地区	267,126.51	393,615.05	-47.35%	97.67%	542.05%	-101.99%
华北地区	291,998,515.58	178,079,171.13	39.01%	-6.82%	-10.75%	2.68%
华东地区	29,104,182.24	14,161,096.28	51.34%	-26.64%	-23.71%	-1.87%
华南地区	77,452,716.89	49,412,792.98	36.20%	6.83%	6.54%	0.18%
华中地区	84,485.03	24,458.52	71.05%	37.46%	-5.73%	13.26%
西南地区	89,242.30	83,319.51	6.64%	-3.77%	68.45%	-40.02%
二、境外	21,262,152.08	14,992,847.60	29.49%	541.79%	589.85%	-4.91%
合 计	420,258,420.63	257,147,301.08	38.81%	-2.07%	-3.61%	0.98%

• 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调 整后的主营业务数据

□适用 √不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动 的说明

□适用 √不适用

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• 5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业 会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计 准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会 计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在 所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中 按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业 — 会计准则 基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根 据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司于2015年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计政策 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公 司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需 提交股东大会审议。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

• 适用 √ 不适用

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

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董 事 会 二〇一五年四月七日

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